Jaa

Lisäsuodattimien käyttäminen

  • Artikkeli

Lisää suodattimia, joiden avulla voit tarkentaa mahdollisuuksia ja hierarkioita, jotka vaikuttavat ennustearvojen laskemiseen.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai ennustepäällikkö
Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Ennusteen hierarkiatietueiden suodattaminen

Voit suodattaa ennusteen niin, että siinä ovat vain määritetyt ehdot täyttävät hierarkiat. Esimerkiksi Kenny Smith, APAC- ja EMEA-alueiden myyntipäällikkö, haluaa tarkastella organisaation ennustetietoja APAC-alueella. Järjestelmänvalvojana voit luoda organisaatiokaavion ennusteen ja määrittää hierarkiasuodattimen niin, että se sisältää vain APAC-ennustetiedot.

Seuraavassa näyttökuvassa on kuvattu esimerkkiennustehierarkia:

Esimerkkiennustehierarkia esimiehen ja ryhmän kanssa.

Ennusteen hierarkiatietueiden suodattaminen

  1. Valitse ennusteen määrityksen Yleiset-vaiheessa Suppilo-kuvake Hierarkiaentiteetti-kentän vieressä.

    Muistiinpano

    Jos haluat käyttää suodatinta aiemmin luodussa ennusteessa, kloonaa ennusteen määritys, ota suodatin käyttöön ja aktivoi se. Tämän jälkeen voit poistaa vanhan ennustemäärityksen aktivoinnin.

  2. Valitse ehdot, joiden mukaan ennusteeseen sisällytettävä hierarkia suodatetaan. Valitaan tässä esimerkissä alue, joka on APAC. Tämä sisältää APAC:in ennustajatietueet.

    Näyttökuva suodatinhierarkiasivusta.

    Muistiinpano

    Jos ylätason tietue suodatetaan pois hierarkiasta, alitietueiden koontiarvo näkyy ylätason tietueen alla. Päätietueen suoraan omistamia mahdollisuuksia ei kuitenkaan näytetä ennusteessa. Oletetaan, että Dustin Ochs on myyntipäällikkö Kennyn organisaatiossa, jossa on kaksi myyjää. Henry on Euroopassa, mutta hallitsee APAC-alueen myyjiä. Kun Kenny katsoo APAC-alueen ennustetta, Dustinin raporttien mahdollisuudet kootaan Henryn nimiin, mutta ennuste ei näytä mahdollisuuksia, jotka ovat Henryn omistuksessa.

  3. Valitse avattavassa Hierarkian yläosa -luettelossa arvo, joka sijoitetaan tämän ennustehierarkian huipulle. Näet hierarkian esikatselun, kun olet ottanut suodatinehdot käyttöön.

    Näyttökuva ennustehierarkian esikatselusta.

    Jos ylätason tietueen jälkiliite on (ryhmä) esiversiossa, ylätason tietue suodatetaan pois hierarkiasta, mutta sen alitietueet sisältyvät hierarkiaan. Katso esimerkkinä yllä olevassa näyttökuvassa Dustinin tietue.

  4. Varmista, että ennustehierarkia näyttää oikealta, ennen kuin aktivoit ennusteen. Kun ennuste on aktivoitu, suodatinta ei voi muokata.

Lisää suodattimia mahdollisuuksiin ennustearvojen laskemista varten

Koostesuodattimien avulla voit suodattaa mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat ennustearvojen laskemiseen. Voit suodattaa mahdollisuuksia luomalla suodatusehdot mahdollisuuden ja siihen liittyvien entiteettimääritteiden perusteella.

Tiedät esimerkiksi, että ADatum Corporationiin liittyviä mahdollisuuksia ja yli 10 000 $:n myyntituottoa ei voi sulkea kuluvalta vuosineljännekseltä. Voit suodattaa tällaiset mahdollisuudet ulos ennusteesta seuraavasti:

  1. Valitse ennusteen määrityksen Yleiset-vaiheessa Suppilo-kuvake Koontientiteetti-kentän vieressä.

  2. Valitse Lisää>Lisää rivi.

  3. Valitse valinta ruuduissa määritteeksi Potentiaalinen asiakas, ehdoksi Ei ole yhtä kuin ja tilin nimeksi ADatum Corporation.

    Tämän ehdon ansiosta Adatum Corporationiin liittyvät mahdollisuudet poistetaan ennusteesta. Seuraavassa vaiheessa lisäät ehdon, joka suodattaa tuottoa, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 10 000 dollaria.

  4. Valitse Lisää>Lisää rivi.

  5. Valitse valintaruuduissa määritteeksi Arvioitu myyntituotto, ehdoksi On suurempi kuin ja myyntituotoksi 10 000.

    Toisen ehdon kirjoittaminen

  6. Tallenna suodatinehdot valitsemalla Käytä.

Kun ennuste aktivoidaan, kysely suoritetaan, jotta ennuste voidaan suodattaa lisättyjen ehtojen mukaisesti.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Ennusteen määrittäminen organisaatiossa
Ennusteen näyttäminen