Ennusteen määrittäminen organisaatiossa

Ennusteen avulla organisaatio voi ennakoida, kuinka paljon tuottoa myyntitiimi luo annettuna ajanjaksona. Oikein tehtynä, ennusteet voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestykseen.

Tippi

Jos haluat kokeilla Dynamics 365 Sales -tuotetta ilmaiseksi, voit rekisteröityä 30 päivän kokeiluversioon.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 Salesin hinnoittelu.
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai ennustepäällikkö Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit.

Miten ennusteet auttavat organisaatioita?

Ennusteiden käyttö auttaa organisaatiota mahdollistamalla seuraavaa:

• Myyjät voivat seurata suorituksia tavoitteisiin vertaamalla ja tunnistaa myyntiputken riskit, jotka voivat vaarantaa tavoitteisiin pääsemisen.
• Esihenkilöt voivat verrata yksittäisiä myyntisuorituksia tavoitteisiin ja tarjota valmennusta ennakoivasti.
• Johtajat voivat ennustaa trendejä ennakoidakseen osastojen myyntiä ja uudelleenkohdistaa resursseja tarvittaessa.
• Organisaation johto voi käyttää ennustettuja arvioita tuotestrategian muuttamiseen ja päivitettyjen ennusteiden antamiseen sijoittajille.

Ennusteita ei tueta Government Community Cloud (GCC) -versiossa eikä mobiililaitteissa.

Ennustamisen määrittäminen

Ennusteita voi määrittää tuoton tai määrän perusteella. Määritettävänä on ennusteen tyyppi, hierarkia, käyttöoikeudet ja muut tiedot, joiden halutaan näkyvän ennusteruudukossa. Kun ennuste on aktivoitu, myyntitiimi voi tarkastella tuottoa tai määrää sekä myyntiputken ennusteita. Ennen ennusteen aktivointia myyntityhmä vai tarkastella kuluvan kuukauden valmista ennustetta. Valmis ennuste ei ole käytettävissä ennusteen määrityssivulla, eikä sitä voi poistaa tai poistaa käytöstä.

1. Valitse Myyntikeskussovelluksessa Vaihda alue -kuvake vasemmassa yläkulmassa ja valitse sitten Sovellusasetukset.

2. Valitse Suorituskyvyn hallinta -kohdassa Ennustemääritys.

3. Voit määrittää ennusteen alusta tai aloittaa sen nopeasti käyttämällä esimerkkiennusteen määritystä.

   1. Valitse malli.

   2. Ennustemallin määritteleminen ja aikataulutus.

   3. Myönnä käyttöoikeudet.

   4. Määritä sarakkeet ja asettelut.

   5. Määritä porautumisentiteetit ja hallitse niitä.

   6. Määritä lisäasetukset.

   7. Aktivoi ennuste ja lataa tiedot.

Esimerkkiennustemäärityksen käyttö

Käytettävissä on julkaisuvalmis esimerkki ennustemäärityksestä. Esimerkkiennusteen avulla voit tehdä kokeiluja ja tutustua siihen, miten ennusteet toimivat. Tutustu parametrien ja suodattimien muokkaamiseen organisaatiosi tarpeiden mukaisiksi.

Esimerkkiennusteen määrityksen tarkasteleminen

1. Siirry kohtaan Sovelluksen asetukset>Suorituskyvyn hallinta>Ennustemääritys.

   Voit aktivoida ennusteen esimerkkimäärityksen suoraan, jos haluat käyttää oletusasetuksia. Kun tilaksi muuttuu Aktiivinen, voit tarkastella ennustetta.

   

Sen tarkasteleminen, kenellä on käyttöoikeudet ennusteeseen

1. Valitse Esimerkkiennuste.

2. Katso Yleistä-vaiheessa Esikatselu-osasta käyttäjät, jotka kuuluvat ennusteen piiriin. Näkyvissä olevilla käyttäjillä on oletusarvoisesti oikeus tarkastella ennustetta, kun olet ottanut sen käyttöön.

   

Ennusteen käytön rajoittaminen

1. Valitse Oikeudet ja valitse asianmukaiset käyttöoikeusroolit.

Ennusteen käytön mahdollistaminen käyttäjille hierarkiassa

1. Valitse Ota käyttöön ja lisää kiintiöitä ja valitse Ota kiintiö käyttöön.

Ennusteiden etsiminen

Etsi Sales-sivustokartasta Ennusteet kohdasta Suorituskyky.

Ennusteluokka näkyy Mahdollisuus-lomakkeessa Kuvaus-kohdan yläpuolella.

Luokat määrittävät mahdollisuuden sulkemisen luotettavuustason. Organisaatioon voi lisätä tarvittaessa mukautettuja arvoja. Katso lisätietoja ohjeaiheesta Mahdollisuuden ennusteluokan sieppaaminen

• Ennusteluokan asetuksia ovat esimerkiksi Voitettu ja Hävitty. Jos mahdollisuus suljetaan voitettuna tai hävittynä, käyttövalmis Mahdollisuuden ennusteluokan yhdistämismääritysprosessi -työkulku muuttaa ennusteluokkaa automaattisesti vastaavasti.

• Mahdollisuuden ennusteluokan yhdistämismääritysprosessi -työnkulkua voi tarkastella valitsemalla Asetukset>Prosessikeskus>Prosessit ja valitsemalla sitten Kaikki prosessit -näkymän. Hae ja avaa Mahdollisuuden ennusteluokan yhdistämismääritysprosessi -työnkulku. Voit mukauttaa työnkulkua tai poistaa sen aktivoinnin organisaatiosi tarpeiden mukaan.

• Onko käytössä mukautettu asetusjoukko eikä ennusteluokka? Mahdollisuuden tilan automaattinen synkronointi asetusjoukkoon edellyttää työnkulun luontia, sillä näin voidaan varmistaa ennusteen tarkkuus. Lisätietoja on kohdassa Pilvityönkulun luominen Power Automatessa.

Jos ennusteluokkaa ei haluta nähdä mahdollisuuslomakkeessa, lomaketta on mukautettava. Sitä ei voi piilottaa Näkyvissä oletusarvoisesti -vaihtoehdon avulla. Lisätietoja on kohdassa Ennusteen luokka -kenttää ei voi piilottaa mahdollisuuslomakkeissa.

Tärkeä

• Ennusteominaisuus on tarkoitettu auttamaan myyntipäälliköitä tai esimiehiä parantamaan tiimin suorituskykyä.
• Ennustetoimintoa ei ole tarkoitettu sellaisten päätösten tekemiseen, jotka vaikuttavat työntekijän tai työntekijäryhmän rekrytointiin, mukaan lukien palkka, palkkiot, virkaikään tai muihin oikeuksiin.
• Asiakkaat ovat yksin vastuussa Dynamics 365:n, tämän toiminnon ja mahdollisten liittyvien toimintojen tai palveluiden käyttämisestä kaikkien soveltuvien lakien, kuten yksittäisen työntekijän analyysitietoja sekä käyttäjän viestinnän seuraamista ja tallentamista koskevien lakien, mukaan.
• Asiakkaiden olisi ilmoitettava käyttäjille, että heidän viestintäänsä myyjien kanssa saatetaan seurata tai että se voidaan tallentaa, ja hankittava heiltä suostumus ennen ominaisuuden käyttämistä heihin liittyen (sovellettavan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti).
• Asiakkaita kannustetaan olemaan valmiita ilmoittamaan myyjille siitä, että heidän viestintäänsä käyttäjien kanssa saatetaan seurata, tallentaa ja tallettaa.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Seuraava vaihe: Valitse malli

Liittyvät tiedot

Blogi: Vihjeitä myyntiennusteiden määrittämiseen Dynamics 365 Salesissa
Järjestelmän ja sovelluksen käyttäjät, jotka voivat siirtää tietoja Dataverseen
Projektin tarkka tuotto ja myynnin ennustaminen
Näytä ennusteet
Tietoja premium-ennusteistaToiminto msdyn_ForecastApi
Ennusteiden usein kysytyt kysymykset