Avustaja-pienoissovelluksen lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin

Avustaja-pienoissovellus on oletusarvoisesti käytettävissä vain valmiissa yhteystieto-, mahdollisuus-, liidi-, tili- ja palvelupyyntölomakkeissa. Jos käytät mukautettuja lomakkeita, voit näyttää Avustaja-pienoissovelluksen mukautetuissa lomakkeissa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Lisää pienoissovellus

Muistiinpano

• Avustaja-pienoissovelluksen lisäämistä tuetaan vain Unified Interface sovelluksissa.
• Avustaja-pienoissovellusta ei voi lisätä käyttämällä uutta Power Apps -kokemusta.

1. Valitse Dynamics 365:n myyntikeskussovelluksessa Lisäasetukset.

   

   Yrityksen hallinta -sivu avautuu.

2. Valitse siirtymispalkissa ensin Asetukset ja sitten Mukautukset.

   

3. Valitse Mukauttaminen-sivulla Mukauta järjestelmää.

4. Laajenna ensin Osat-kohdassa Entiteetit, sitten haluamasi entiteetti ja valitse Lomakkeet.

5. Valitse lomakeluettelosta lomake, johon haluat lisätä avustaja-pienoissovelluksen.

6. Siirry Lisää-välilehteen ja lisää lomakkeeseen osa, jossa on sarake.

   

7. Valitse lisätty osa ja valitse sitten työkalupalkissa Avustaja.

   

   Avustajan pienoissovellus on lisätty osaan.

   

   Muistiinpano

   • Kun lisäät pienoissovelluksen lomakkeeseen, työkalupalkin avustajakuvake muuttuu passiiviseksi etkä voi lisätä sitä samaan lomakkeeseen.
   • Kun avaat lomakkeen ja näet, että avustajakuvake on passiivinen, huomaat, että pienoissovellus on jo lisätty lomakkeeseen.

8. Tallenna ja julkaise lomake.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Avustajan määrittäminen
Asiakasviestinnän ohjaus avustajan avulla