Assistantin käyttö työn priorisointiin Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales avustaja (aiemmin suhdeavustaja) valvoo päivittäisiä toimintojasi ja viestintääsi sekä pintaa merkityksellisiä tietoja koskeviin kortteihin kaikkialla sovelluksessa. Näiden räätälöityjen, toiminnallisten merkityksellisten tietojen avulla voit pysyä ajan tasalla.

Vihje

Jos haluat kokeilla Dynamics 365 Sales -tuotetta ilmaiseksi, voit rekisteröityä 30 päivän kokeiluversioon.

Avustajaominaisuuden käyttö roolin mukaan

Käytä roolisi mukaan tekstiviestitoimintoa seuraavassa luettelossa kuvatulla tavalla:

Järjestelmänvalvoja tai vastaava rooli:

• Määritä avustaja organisaatiollesi. Lisätietoja: Avustajan määrittäminen
• Luo mukautettuja merkityksellisten tietojen kortteja. Lisätietoja: Mukautettujen merkityksellisten tietojen korttien luominen
• Muokkaa merkityksellisten tietojen kortteja. Lisätietoja: Merkityksellisten tietojen korttien muokkaaminen
• Lisää avustajapienoissovellus mukautettuihin lomakkeisiin. Lisätietoja: Assistant-pienoissovelluksen lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin
• Poista teaser-kortit käytöstä. Lisätietoja: Poista teaser-kortit käytöstä

Myyntipäällikkö, myyjä tai mikä tahansa muu vastaava rooli:

• Käytä avustajaa pysyäksesi ajan tasalla. Lisätietoja: Avustajan käyttäminen asiakasviestinnän ohjaamiseen
• Hallitse merkityksellisiä tietoja -kortteja ottamalla ne käyttöön tai poistamalla ne käytöstä. Lisätietoja: Ota käyttöön tai poista käytöstä merkityksellisten tietojen kortit
• Viittaus merkityksellisiin oletuskortteihin. Lisätietoja: Tietokorttien ohje

Mukautettujen merkityksellisten tietojen korttien luominen Assistant Studion opetusohjelmilla

Avustavan opetusohjelman avulla voit luoda mukautettuja merkityksellisiä tietoja -kortteja käyttämällä mahdollisimman vähän tai ei lainkaan koodia Power Automaten kautta. Opetusohjelmien avulla opit ensin luomaan yksinkertaisen mukautetun analyysin, eräänlaisen "hei maailma" -esimerkin, ja siirryt sitten vähitellen monimutkaisempiin toteutuksiin.

Lisätietoja: Assistant Studio -opetusohjelmat Dynamics 365:n myynnin merkityksellisille tiedoille