Mahdollisuuden ennusteluokan sieppaaminen
Ennusteluokan sieppaaminen ilmaisemaan mahdollisuuden myynniksi muuntamisen luotettavuustason.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai ennustepäällikkö Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Valitse asetusjoukko
Asetusjoukko on valittava ennustetta määritettäessä, jotta voidaan määrittää mahdollisuuden luotettavuustaso sen siirtyessä kohti muunnosta. Jos esimerkiksi valitset asetusjoukoksi ennusteluokat, ennusteruudukossa näkyvät asetusjoukolle määritetyt vaiheet.
Jos haluat räätälöidä ennusteen kokonaan, voit määrittää ennusteen sarakkeet manuaalisesti. Ennusteen avulla näytetään, miten moni mahdollisuus on putkessa ja mitkä mahdollisuuksista on vahvistettu ja sisältävät toimintaa johtavia tietoja.
Valitse sivustokartassa Mahdollisuudet.
Avaa mahdollisuusluettelosta mahdollisuus, jonka ennusteluokan haluat siepata.
Valitse avattavasta Ennusteluokka-luettelosta jokin seuraavista ja valitse sitten Tallenna:
Putki. Tämän mahdollisuuden voiton luotettavuus on pieni. Mikä tahansa mahdollisuus, jota myyjä on juuri alkanut käsitellä tai jonka myyjä voi määrittää tähän luokkaan (tämä on oletusarvo).
Paras tapaus. Myyntiedustaja on alkanut keskustella asiakkaille tai hän on jakanut tarjouksia, ja mahdollisuuden voittomahdollisuus on normaali.
Vahvistettu. Asiakas on valmis tekemään kaupat.
Jätetty pois. Mahdollisuuden lukujen sulkeminen pois ennusteesta.
Voitettu. Älä valitse tätä vaihtoehtoa manuaalisesti. Kun suljet mahdollisuuden voitettuna, sen ennusteluokan arvoksi määritetään automaattisesti Voitettu.
Hävitty. Älä valitse tätä vaihtoehtoa manuaalisesti. Kun suljet mahdollisuuden hävittynä, sen ennusteluokan arvoksi määritetään automaattisesti Hävitty.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Mahdollisuuden luominen tai muokkaaminen