Tarjouksen sulkeminen Dynamics 365 Salesissa
Kun tilaus luodaan tarjouksesta, tarjous suljetaan automaattisesti voitettuna. Jos tarjousta ei kuitenkaan hyväksytä, se voidaan sulkea manuaalisesti hävittynä, peruutettuna tai muutettuna.
Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
---|---|
Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Valitse sivustokartassa Tarjoukset, jos haluat tarkastella kaikkia tarjouksia. Vaihtoehtoisesti voidaan avata mahdollisuus ja tarkastella kaikkia mahdollisuuteen liitettyjä tarjouksia valitsemalla Tarjoukset-välilehti.
Huomautus
- Tarjous voidaan sulkea vain, kun sen tila on Aktiivinen. Jos tarjousten tila on Luonnos, ne voidaan joko poistaa tai aktivoida ja sulkea sen jälkeen.
- Jos haluat mukauttaa tarjouksen sulkemiskokemuksen, ota yhteyttä Dynamics 365 Sales -järjestelmänvalvojaan. Lisätietoja tuetuista mukautuksista.
- Jos olet muokannut Tarjous-entiteetin Kuvaus-määritteen enimmäismerkkirajoitusta, varmista, että teet vastaavan muutoksen myös Tarjouksen sulkeminen -entiteettiin. Tämä on tarpeen, jotta mahdolliset virheet tai tietojen katkaiseminen voidaan estää, kun järjestelmä kopioi kuvauksen Tarjous-entiteetistä Tarjouksen sulkeminen -entiteettiin.
Avaa suljettava tarjous ja valitse komentopalkissa Sulje tarjous.
Anna seuraavat tiedot Sulje tarjous -valintaikkunassa:
- Tilan syy: Valitse nimikkeen tila. Oletusarvoisesti käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat Hävitty, Peruutettu ja Muutettu.
- Sulkemispäivä: Kirjoita tarjouksen sulkemispäivämäärä. Kuluva päivä on oletusarvon mukaan valittuna.
- Kuvaus: Kirjoita lisätietoja siitä, miksi tarjous suljetaan.
- Luo muutettu tarjous: Voi esimerkiksi olla, että suljet tarjouksen, koska tarvitset uuden, päivitetyn tarjouksen. Valitse tällöin Kyllä. Jos et halua muuttaa tarjousta, määritä kentän arvoksi Ei.
- Sulje tähän liittyvä mahdollisuus: Tämä kenttä näkyy vain, jos viimeinen mahdollisuuteen liitetty tarjous suljetaan ja Luo tarkistettu tarjouskenttä -arvona on Ei.
Valitse OK.
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.