Jaa

Tarjousten luominen tai muokkaaminen

  • Artikkeli

Tarjoukset sisältävät niiden tuotteiden hinnoittelutiedot, joista mahdollinen asiakas on kiinnostunut.

Tippi

Jos haluat kokeilla Dynamics 365 Sales -tuotetta ilmaiseksi, voit rekisteröityä 30 päivän kokeiluversioon.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö
Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Tarjouksen luominen tai muokkaaminen

Useimmat myynnit alkavat hintatarjouksella, joka lopulta muuttuu tilaukseksi. Muokkaat luultavasti tarjousta useita kertoja myynnin edetessä. Luot aluksi luonnoksen, ja sitten sinun on aktivoitava se, kun se on valmis lähetettäväksi asiakkaalle. Jos asiakas hyväksyy tarjouksen, voit luoda tilauksen. Muussa tapauksessa suljet tarjouksen muutettuna, peruutettuna tai hävittynä.

Tilauksen luominen mahdollisuudesta

  1. Valitse sivustokartta Sivustokartan kuvake. ja valitse sitten Mahdollisuudet.

  2. Valitse mahdollisuus, jolle haluat luoda tarjouksen.

  3. Siirry Tarjoukset-välilehteen ja valitse Uusi tarjous.

    Tarjouslomake avautuu. Tarjouslomake on esitäytetty mahdollisuustietueen tiedoilla, mukaan lukien mahdollisuuteen lisätyt tuotteet.

  4. Voit lisätä tuotteita tai poistaa olemassa olevia tuotteita Tuotteet-alueella. Tietoja tarjouksen hintojen laskemisesta.

  5. Anna toimitus- ja maksutiedot Tarjous-lomakkeen Toimitustiedot-alueelle.

  6. Anna laskutus- ja toimitusosoitteet Tarjous-lomakkeen Osoitteet-alueelle.

  7. Tallenna muutokset.

  8. Kun tarjous on valmis lähetettäväksi asiakkaalle, valitse komentopalkissa Aktivoi tarjous .

Muistiinpano

Perustietueessa ja kaikissa sen nimikkeissä on käytettävä samaa valuuttaa. Jos esimerkiksi tarjouksen valuutaksi on määritetty Yhdysvaltain dollari, samaa valuuttaa on käytettävä myös tarjoukseen lisättävän hinnaston nimikkeessä. Perustietueen valuuttaa ei voi muuttaa (tässä tapauksessa tarjousta), ellei kaikkia tietueeseen liitettyjä nimikkeitä poisteta. Vastaavasti jos tarjous luodaan mahdollisuudesta, tarjouksessa on käytettävä samaa valuuttaa kuin mahdollisuudessa.

Tarjouksen luominen

  1. Valitse sivustokartta Sivustokartan kuvake. ja valitse sitten Tarjoukset.

  2. Valitse Uusi.

  3. Anna Tarjous-lomakkeessa seuraavien pakollisten kenttien tiedot:

  4. Anna Myyntitiedot-osan Mahdollinen asiakas -kohtaan sen asiakkaan tiedot, jolle tämä tarjous luodaan.

  5. Tallenna tarjous jatkaaksesi tuotteiden lisäämistä.

  6. Voit lisätä tuotteita tarjoukseen mahdollisuudesta valitsemalla Tarjous-lomakkeen yläosassa Hae tuotteet. Valitse sitten mahdollisuus ja lopuksi OK.

    -TAI-

    Jos haluat lisätä muita tuotteita manuaalisesti, valitse Tuotteet-osassa Lisää tuote . Lisätietoja: Tuotteiden lisääminen tarjous-, lasku- tai tilaustietueisiin

  7. Anna toimitustiedot Toimitustiedot-alueella.

  8. Anna Osoitteet-alueella toimitus- ja laskutusosoitteet.

  9. Valitse Tallenna.

  10. Kun tarjous on valmis lähetettäväksi asiakkaalle, valitse komentopalkissa Aktivoi tarjous .

Hintojen laskeminen tarjoukselle

Hintojen laskeminen tarjoukselle riippuu tuoteluettelosta, rivinimikkeistä, hinnoittelusäännöistä, alennuksista ja veroista. Se vaihtelee myös tarjouksen vaiheen mukaan. Vaihe voi olla esimerkiksi Luonnos, Aktiivinen tai Suljettu.

  • Luonnos-tila: Luonnosvaiheessa hinnoittelulaskelmat perustuvat seuraaviin elementteihin:

    • Tuoteluettelo: Sisältää tuoteluettelon, jossa on tuotteita ja palveluita tarjouksessa käytettäväksi.

    • Hinnasto: Määrittää tarjoukseen sisältyvien tuotteiden hinnan.

    • Rivinimikkeet: Sisältää tarjoukseen rivinimikkeinä lisätyt tuotteet ja palvelut sekä niiden määrän.

    • Hinnoittelusäännöt: Määrittää tuotteen tai palvelun hinnan erilaisten tekijöiden, kuten määräalennusten, asiakaskohtaisen hinnoittelun, sopimusehtojen ja muiden määritettyjen ehtojen perusteella.

    • Alennukset: Määrittää yksittäisissä rivinimikkeissä käytettävät alennukset tai kokonaistarjouksen tiettyjen ehtojen tai asiakkaan kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella. Alennukset voivat perustua prosenttiosuuteen tai kiinteisiin summiin.

    • Verot: Määrittää verosäännöt, jotka on määritetty verojen laskemiseksi tuotteen, asiakassijainnin ja muiden tärkeiden tekijöiden perusteella.

    Luonnostilassa hinnat oikaistaan hinnastossa todellisiksi hinnoiksi, kun tarjous avataan tai sitä muokataan. Kokonaishinta lasketaan lisäämällä tarjouksen kaikkien tuotteiden hinta ja vähentämällä siitä mahdolliset käytetyt alennukset.

  • Aktiivinen-tila Aktiivinen- ja Luonnos-tilassa olevan tarjouksen hinta on sama. Kokonaissumma on kuitenkin lukittu, eikä sitä voi muokata julkaisemisen jälkeen.

  • Suljettu vaihe: Suljettu-tilassa hinta perustuu yleensä myyjän ja asiakkaan sopimiin ehtoihin. Kun tarjous on suljettu, hintojen katsotaan olevan kiinteitä. Niitä muutetaan vain, jos luodaan uusi tarjous tai sopimus.

    Aktiivinen- ja Suljettu-tilassa hintoja ei muuteta todellisiksi hinnoiksi, kun tarjous avataan tai sitä muokataan.

Vie PDF-tiedostoon

Kun olet lisännyt kaikki tiedot tarjoukseen, voit lähettää sen asiakkaalle. Jos haluat lähettää asiakkaalle suoraan sähköpostiviestin, johon on liitetty tarjous, avaa tarjous ja valitse komentopalkista Vie PDF-muotoon . Lisätietoja: Vieminen PDF-muotoon

Usein seuraavaksi tehtävät vaiheet

Oikea nuolipainike Tilauksen luominen tai muokkaaminen

Aloitussivu-painike Tutustu myyntiprosessiin, myynnin vaalimiseen liidistä tilaukseen

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Myyntitapahtumat Dynamics 365 Salesissa
Vie tarjous PDF-tiedostoon
Aktiviteettien seuranta ja hallinta
Tarjouksen, laskun tai muiden tietueiden tulostaminen