Ennusteiden määrittäminen mukautetun kooste-entiteetin avulla
Ennustaminen tukee mukautettuja ja muita käyttövalmiita koontientiteettejä (joita kutsutaan nykyisin taulukoiksi), joten voit määrittää organisaation tarpeita varten määritetyn ennusteen.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai ennustepäällikkö Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Miten se toimii
Määrittääksesi organisaation kannalta erityisen ennusteen voit valita entiteetin kooste-entiteettinä, valita liittyvän entiteetin hierarkkisena entiteettinä ja luoda niiden välille suhteen.
Muistiinpano
- Vain entiteettejä, joille on otettu käyttöön muutoksen seuranta, voidaan käyttää kooste-entiteetteinä. Lisätietoja on kohdassa Muutosten seurannan ottaminen käyttöön tietojen synkronoinnin hallitsemiseksi.
- Hierarkkisena entiteettinä voidaan käyttää vain entiteettiä, jolle on otettu hierarkia käyttöön.
Ennusteet tukevat enintään kahta kooste-entiteetin ja hierarkkisen entiteetin välistä tasoa. Esimerkki: Mahdollisuus > Omistaja (käyttäjä) > Alue (alue) > Alue. Tässä Omistaja on määritetty Mahdollisuus-entiteetissä, jonka tyyppi on Käyttäjä ja Alue on määrite Käyttäjä-entiteetissä, jonka tyyppi on Alue. Tällä tavoin ennuste vastaa paremmin monimutkaisia organisaatiokohtaisia tarpeita.
Kun ennustesarakkeita määritetään, ennusteessa on joitakin välttämättömiä määritteitä, kuten ennusteluokka, arvioitu myyntituotto ja arvioitu sulkemispäivä. Yleensä nämä määritteet ovat käytettävissä valitussa kooste-entiteetissä. Monimutkaisissa tietomalleissa, kuten mahdollisuuden jakautumiset ja mahdollisuuden tuotteet, nämä määritteet jaetaan kooste-entiteetteihin ja liittyviin entiteetteihin. Tämä monimutkaisuus otetaan huomioon siten, että parannettu ennuste tukee ennusteluokan liittyvien määritteiden ja arvioidun sulkemispäivän valintaa.
Seuraavaksi käsitellään kahta tietomallia: mahdollisuuden tuotetta ja mahdollisuuden jakamista.
Mahdollisuuden tuote
Tällä mallilla voi luoda tuotepohjainen tuottoennuste.
Tuotepohjaisessa ennusteessa tuotetason tuotto saadaan Mahdollisuuden tuote -entiteetistä. Tämän vuoksi Mahdollisuuden tuote on valittava kooste-entiteetiksi ja Tuote hierarkkiseksi entiteetiksi, jolla on suhde Mahdollisuuden tuote -kooste-entiteettiin.
Muita ennusten tärkeitä määritteitä ovat Ennusteluokka ja Arvioitu sulkemispäivä. Nämä määritteet ovat saatavana siinä mahdollisuusentiteetissä, joka liittyy Mahdollisuuden tuote -kooste-entiteettiin.
Ennuste luodaan käyttämällä seuraavia entiteettejä:
- Mahdollisuuden tuote kooste-entiteettinä
- Tuote hierarkia-entiteettinä
- Mahdollisuus tuoteluokan ja arvioidun sulkemispäivän osalta
Seuraava kuva kuvaa edellä mainittua tietomallia.
Seuraavaksi määritetään ennuste.
Valitse Tuotteen ennuste -malli. Tämän mallin avulla voi määrittää mahdollisuuden tuotteeseen ja tuotehierarkioihin perustuva ennuste.
Muistiinpano
Luo mukautettuihin entiteetteihin ja mukautettuihin suhteisiin perustuva ennuste valitsemalla Luo alusta.
Valitse Yleiset-osassa Mahdollisuuden tuote kooste-entiteettinä ja Tuote hierarkiaentiteettinä.
Kooste- ja hierarkiaentiteettien välillä on suora suhde, joten suhteeksi valitaan Mahdollisuuden tuote > Aiemmin luotu tuote (tuote) > Tuote. Aiemmin luotu tuote on tässä määrite Mahdollisuuden tuote -kooste-entiteetissä, jolla on suhde Tuote-hierarkiaentiteetissä.
Jos kooste- ja hierarkiaentiteetin välillä ei ole suoraa entiteettisuhdetta, voit valita liittyvän määritteen määrittämään suhteen. Valitse lLittyvä-välilehti ja valitse sitten liittyvä määrite luettelosta. Luettelossa näkyvät vain hierarkian määrittämien entiteettien määritteet. Jos suhdetta ei ole, entiteetti ja liittyvä välilehti on tyhjä eikä ennustetta voi määrittää.
Anna lomakkeessa muut tarvittavat tiedot lomakkeessa ja valitse sitten Seuraava. Lisätietoja: Yleisten ominaisuuksien ja aikataulutuksen määrittäminen
Suorita kohdan Katseluoikeuksien antaminen vaiheet.
Valitse Asettelu-osassa asetusjoukkoentiteetti kooste-entiteetistä tai sen liittyvistä entiteeteistä. Tässä tietomallissa mahdollisuusentiteetissä on tuoteluokkia. Valitse Mahdollisuus (mahdollisuus) -asetusjoukkoentiteetti Liittyvät entiteetit -kohdassa.
a. Mahdollisuus (mahdollisuus) -entiteetissä valitaan ja määritetään automaattisesti Ennusteluokka-asetusjoukko.
b. Määritä kukin sarake valitsemalla vastaava rataskuvake
, jolloin sarakkeen määritysosa avautuu.c. Summakentässä valitaan Koko summa -määrite Mahdollisuuden tuote (kooste-entiteetti) -kohdassa. Päivämääräkenttäentiteetti ei kuitenkaan ole käytettävissä Mahdollisuuden tuote -entiteetissä. Voit valita ensin liittyvän Mahdollisuus-entiteetin ja sitten Arvioitu sulkemispäivä -määritteen.
d. Anna lomakkeessa muut tarvittavat tiedot lomakkeessa ja tallenna se sitten.
Määritä muut tarvittavat sarakkeen toistamalla vaihe ja valitse sitten Seuraava. Lisätietoja: Asettelun ja sarakkeiden valitseminen
Jos premium-ennusteet on otettu käyttöön ja haluat ottaa tilannevedoksia automaattisesti, lisätietoja on kohdassa Tilannevedosten ottaminen automaattisesti.
Suorita kohdan Yksinkertaisten sarakkeiden tietojen aktivointi ja lataaminen.
Mahdollisuuden jakaminen
Tärkeä
Mahdollisuuden jakaminen on mukautettu entiteetti, eikä se ole oletusarvoisesti käytettävissä. Ennen kuin luot mahdollisuuden jaetun mukautetun entiteetin, jotta sitä voi käyttää koontientiteettinä. Lisätietoja: Mukautetun taulukon luominen.
Käytä tätä mallia mahdollisen jakamisennusteen luomiseen.
Mahdollisuuden jakamiseen perustuvassa ennusteessa käyttäjätason tuotto saadaan Mahdollisuuden jakaminen -entiteetistä. Tämän vuoksi Mahdollisuuden jakaminen on valittava kooste-entiteetiksi ja Käyttäjä hierarkkiseksi entiteetiksi, jolla on suhde kooste-entiteettiin Omistaja-määritteen kautta.
Muita ennusten tärkeitä määritteitä ovat Ennusteluokka ja Arvioitu sulkemispäivä. Nämä määritteet ovat saatavana siinä mahdollisuusentiteetissä, joka liittyy Mahdollisuuden jakaminen -kooste-entiteettiin.
Ennuste luodaan käyttämällä seuraavia entiteettejä:
- Mahdollisuuden jakaminen kooste-entiteettinä
- Käyttäjä hierarkia-entiteettinä
- Mahdollisuus tuoteluokan ja arvioidun sulkemispäivän osalta
Seuraava kaavio kuvaa edellä mainittua tietomallia.
Seuraavaksi määritetään ennuste.
Jos haluat luoda mukautettuihin kooste-entiteetteihin perustuvan ennusteen, valitse mallin valintasivulla Luo alusta.
Valitse Yleiset-osassa Mahdollisuuden jakaminen kooste-entiteettinä ja Käyttäjä hierarkiaentiteettinä.
Koska kooste- ja hierarkiaentiteettien välillä on suora suhde Omistaja-määritteen kautta, valitse suhteeksi Mahdollisuuden jakaminen > Omistaja (käyttäjä) > Käyttäjä.
Jos kooste- ja hierarkiaentiteetin välillä ei ole suoraa entiteettisuhdetta, voit valita liittyvän määritteen määrittämään suhteen. Valitse lLittyvä-välilehti ja valitse sitten liittyvä määrite luettelosta. Luettelossa näkyvät vain hierarkian määrittämien entiteettien määritteet. Jos suhdetta ei ole, entiteetti ja liittyvä välilehti on tyhjä eikä ennustetta voi määrittää.
Anna lomakkeessa muut tarvittavat tiedot lomakkeessa ja valitse sitten Seuraava. Lisätietoja: Yleisten ominaisuuksien ja aikataulutuksen määrittäminen
Suorita kohdan Katseluoikeuksien antaminen vaiheet.
Valitse Asettelu-osassa asetusjoukkoentiteetti kooste-entiteetistä tai sen liittyvistä entiteeteistä. Tässä esimerkissä valitaan Päämahdollisuus (mahdollisuus) Liittyvät entiteetit -kohdassa.
a. Päämahdollisuus (mahdollisuus) -kohdassa on valittu Ennusteluokka-asetusjoukko. Ennusteluokka-asetusjoukon sarakkeita ei määritetä automaattisesti, koska haluat ehkä käyttää mukautettuja määritteitä. Jokainen sarake on määritettävä manuaalisesti.
b. Määritä kukin sarake valitsemalla vastaava rataskuvake
, jolloin sarakkeen määritysosa avautuu.c. Valitse Summakenttä. Valitse tässä valmiit ja mukautetut Mahdollisuuden jakaminen -entiteettiin liittyvät määritteet (kuten Päämahdollisuuden summa ja Tuotto yhteensä) sisältävässä luettelossa Päämahdollisuuden summa.
d. Päivämääräkenttäentiteetin osalta Mahdollisuuden jakaminen -entiteetti koostuu päivämäärämääritteistä. Valitse Liittyvät entiteetit -osassa Päämahdollisuus (mahdollisuus), joka koostuu tarvittavasta arvioiden sulkemispäivämäärän määritteestä.
e. Valitse päivämääräkentässä Arvioitu sulkemispäivä -määrite.
Anna lomakkeessa muut tarvittavat tiedot lomakkeessa ja tallenna se sitten.
Määritä muut tarvittavat sarakkeet toistamalla vaiheet ja valitse sitten Seuraava. Lisätietoja: Asettelun ja sarakkeiden valitseminen
Muistiinpano
Et voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen, ennen kuin kaikki sarakkeet on määritetty.
Jos premium-ennusteet on otettu käyttöön ja haluat ottaa tilannevedoksia automaattisesti, lisätietoja on kohdassa Tilannevedosten ottaminen automaattisesti.
Suorita kohdan Yksinkertaisten sarakkeiden tietojen aktivointi ja lataaminen.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Ennusteen määrittäminen organisaatiossa
Projektin tarkka tuotto ja myynnin ennustaminen