Jaa

Mukautettujen tietokorttien luominen

  • Artikkeli

Järjestelmänvalvoja ja myyntipäällikkö voivat luoda avustajan hallintatoiminnon avulla omia ehdotettuja organisaatiolle tärkeitä toimintoja. Tapahtumien ja ehtojen avulla voi mukauttaa tilanteet, jolloin ehdotuksia luodaan, ja siirtää tietoja myyjän työnkulkuun. Tämä auttaa myyjiä päättämään kaupat aiempaa nopeammin.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai myyntipäällikkö
Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Mukautetun tietokortin luominen

Seuraavassa kaaviossa on tietokortin luomisen yleinen prosessi:

Avustaja-välilehden avaaminen

Seuraavassa on esimerkki käytettävien tietojen luomisesta ominaisuuden päivittämisen yhteydessä. Luodaan Kun ominaisuus päivitetään, käytettävät tiedot luodaan -kortti.

Muistiinpano

  • Mukautettujen tietokorttien luonti avustajastudiossa edellyttää, että Microsoft Power Automate on asennettu.
  • Mukautettu tietokortti näkyy Avustajastudion tietokorttiluettelossa vasta, kun kortti on luotu määritetyn työnkulun perusteella. Olet esimerkiksi määrittänyt työnkulun, joka näyttää kortin, kun luodaan mahdollisuus, jonka arvioitu arvo on suurempi kuin $5 000. Kun organisaatiossa luodaan mahdollisuus, jonka arvioitu arvo on $6 000, järjestelmä luo kortin, joka on käytettävissä avustajastudion tietokorttiluettelossa.

  1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sales Insightsin asetukset.

    Sales Insightsin asetukset -vaihtoehdon valinta

  2. Siirry sivustokartan Avustaja-kohdassa Aloitus siirtyäksesi Avustaja-studio-sivulle.

    Tippi

    Vaihtoehtoisesti voit siirtyä Avustaja-studio -sivulle valitsemalla Sales Insightsin asetukset -sivulla Avustaja (kaikki ominaisuudet) -osassa Hallinta.

  3. Valitse Avustaja-studio-sivulla + Uuden tietokortin luominen.

    Näyttöön avautuu mallien valintasivu.

    Muistiinpano

    Oivalluskorttien luomisessa kannattaa käyttää malleja.

  4. Valitse malli kortin luomista varten.

    Muistiinpano

    Jos haluat luoda oivalluskortteja tyhjistä työnkuluista, valitse Luo tyhjästä. Lisätietoja on kohdassa Työnkulun luominen Power Automate'ssa.

    Tässä esimerkissä luodaan mukautettu kortti Määräpäivä lähenee -mallin avulla.

    Tietokortin luontimallin valinta

    Työnkulku vahvistaa ne sovellusten asiakkaat, joihin työnkulku muodostaa yhteyden. Tässä esimerkissä työnkulku muodostaa yhteyden Microsoft Dataverseen ja Sales Insights for Dynamics 365 Salesiin. Kun olet kirjautunut sisään, voit jatkaa kortin luomista.

    Jos jotakin asiakkaista ei hyväksytä, Jatka-painike näkyy himmennettynä. Tällöin et voi jatkaa. Kirjaudu sisään kelvollisilla tunnistetiedoilla valitsemalla Päivitys.

    Asiakkaiden vahvistaminen työnkulussa

  5. Valitse Jatka.

    Ennalta määritetty työnkulku tulee näkyviin. Tässä esimerkissä luodaan tietoja, kun mahdollisuuden määräpäivä lähenee. Esitäytettyjen tietojen kanssa ennalta määritettyyn työnkulkuun liittyy kolme vaihetta:

    • Vaihe 1: Luo aikataulu
    • Vaihe 2: Määritä toiminta
    • Vaihe 3: Määritä ohjausobjekti

    Voit muokata vaiheita tarvittaessa.

    Työnkulkumallin muokkaaminen

  6. Vaiheessa 1 määritetään aikataulu, jonka mukaan kortti näytetään. Tässä esimerkissä toistumistiheydeksi määritetään Päivittäin. Voit lisätä muita parametreja, kuten aikavyöhykkeen.

    Kortin aikataulun luominen

    Jos haluat muuttaa työnkulkua, valitse plus-kuvake (+) yhdistimessä, joka linkittää seuraavan vaiheen, ja valitse sitten Lisää toiminto organisaation vaatimusten perusteella. Lisätietoja on kohdassa Toimintojen ja lisäasetusten lisääminen työnkulkuun.

  7. Vaiheessa 2 määritetään toiminto, joka hakee tietueet valitun entiteetin organisaatiosta. Tässä esimerkissä on valittu entiteetti tehtäväksi ja organisaatio.

    Valitse Näytä lisäasetukset, jos haluat päivittää vaihetta lisää määrittämällä parametrit Suodatinkysely, Järjestysperuste, Parhaat pisteet ja Laajenna kyselyä.

    Korttitoimintojen määrittäminen

  8. Valitse vaiheessa 3 Koskee kaikkia -ohjausobjekti ja annetaan tarvittavat tiedot.

    a. Arvo-tunnus lisätään Valitse tuloste edellisistä vaiheista -ruutuun. Tämä arvo saadaan edellisestä vaiheesta, jossa entiteetti määritettiin.

    Tulosteen valinta edellisestä vaiheesta

    b. Ehdon vaihe määritetään niin, että se vastaa vaiheessa 2 määritetyn tehtävän päivämäärää. Ehto käynnistyy, kun kyseessä on kuluva päivä. Tässä määritetään arvoksi formatDateTime(item()?['scheduledend'],'yyyy-MM-dd'), ehdoksi on sama kuin ja raja-arvoksi formatDateTime(utcNow(),'yyyy-MM-dd').

    Lisää ehto

    Lisätietoja ehdoista on kohdassa Ehdon lisääminen työnkulkuun.

    c. Jos kyllä -osa määrittää kortin ominaisuudet ja suoritettavat toiminnot. Tässä on valittuna toiminto, joka luo avustajalle kortin. Anna seuraavat tiedot:

    • Organisaation nimi: Sen organisaation nimi, jolle haluat käynnistää kortin.
    • Kortin nimi: Sen kortin nimi, joka viittaa käytettävissä olevien korttien luetteloon Merkityksellisten tietojen korttien hallinta -kohdassa.
    • Kuvaus: Kortin perustietojen näytettävä yhteenveto.
    • Toiminto: Käteviä linkkejä, joiden avulla voit suorittaa kortin suositteleman toiminnon. Linkkien määrä (enintään kaksi) ja tyyppi vaihtelee kortin tyypin mukaan. Lisätietoja on kohdassa Toimintojen lisääminen kortteihin.
    • Toiminnon parametri: Luodun toiminnon tunnus.
    • Vaihtoehtoisesti voit määrittää ehdolle lisäasetuksia. Valitse Näytä lisäasetukset ja päivitä parametrit Otsikko, Aloituspäivä, Päättymispäivä, Näytä, Syyt, Liittyy-objektin tunnu, Toiminnon parametrin entiteetin tunnuksen tyyppi ja Liittyy-objektityyppi.

    Kun valitset tekstiruudun, näyttöön tulee dynaaminen ruutu. Voit valita tarvittavat kentät ja lisätä ne. Nämä kyseisten kenttien näyttämät dynaamisen sisällön kentän muuttujan ja arvot muuttuvat välitettyjen tietojen perusteella.

    Ehdon tietojen lisääminen

    Lisätietoja lausekkeen ehdoista on kohdassa Lausekkeiden käyttäminen ehdoissa useiden arvojen tarkistamista varten.

  9. Tarkista työnkulun virheet ja varoitukset työnkulun tarkistustoiminnolla.

    Työnkulun virheet ja varoitukset aiheuttavat suorituskyky- ja luotettavuusongelmia. Varmista, että työnkulussa ei ole virheitä eikä varoituksia. Tarkistustoiminto on aina aktiivinen, ja se näkyy suunnitteluohjelman komentopalkissa. Tarkistustoiminnossa näkyy punainen piste, kun työnkulusta löytyy virhe.

    Esimerkki: Määräpäivä lähenee -korttia luotaessa ei annettu arvoa Kortin nimi. Työnkulun tarkistustoiminto havaitsee virheen ja punainen piste tulee näkyviin.

    Työnkulun tarkistustoiminto, jossa virhe

    Kun valitset työnkulun tarkistustoiminto, vastaavan virheen tarkat tiedot tulevat näkyviin. Tässä esimerkissä virhe ilmaisee, että kortin nimeä ei ole annettu. Voit jatkaa, kun virhe on ratkaistu.

    Työnkulun tarkistustoiminnon virhetiedot

    Muistiinpano

    Ratkaise kaikki virheet ja varoitukset, jonka jälkeen voit tallentaa työnkulun.

  10. (Valinnainen) Testaa työnkulku valitsemalla Testi-painike.

    Varmista, että kaikki määritetyt vaiheet toimivat oikein. Testitoiminto suorittaa ja varmistaa työnkulun jokaisen vaiheen ja ilmaisee, jossa vaiheessa on virheitä. Ratkaise virhe, ennen kuin jatkat.

    Valitse työnkulun testausvaihtoehto käynnistämällä toiminnot tai käyttämällä edellisten testiajojen tietoja ja valitse sitten Tallenna ja testaa.

    Testityönkulun tyypin valinta

    Tässä esimerkissä näet, että vaiheen Katso kaikkia Dynamics 365:n tehtäviä testaus epäonnistui. Valitse vaihe. Näyttöön tulee lisätietoja virheestä. Ratkaise virhe, ennen kuin jatkat.

    Kortin testityönkulku

  11. Tallenna työnkulku.

    Kun kortti on tallennettu, Oivalluskorttien hallinta -luettelo päivittyy ja Määräpäivä lähenee -kortti tulee esille. Tämän jälkeen voit muokata korttia, määrittää prioriteetin ja delegoida erilaisia käyttöoikeusrooleja.

Tallennettujen työnkulkujen tarkasteleminen

Työnkulun luomisen jälkeen on luotava luotuun työnkulkuun perustuva kortti, joka käyttää työnkulkua suunnitteluohjelmassa. Joskus kortteja ei voi luoda heti eikä luotua päivitettävää tai tarkasteltavaa työnkulkua löydy.

Tallenna tallennetut työnkulut seuraavasti:

  1. Siirry Microsoft Power Automate'hun ja kirjaudu sisään Dynamics 365 Salesin tunnistetiedoilla.

    Muistiinpano

    Organisaatio valitaan oletusarvoisesti viimeisimmän liitoksen perusteella. Jos sinulla on useita organisaatioliitoksia, valitse oikea organisaatio profiiliasetuksissa.

  2. Valitse ensin Ratkaisut ja sitten Oletusratkaisu.

    Oletusratkaisuvaihtoehdon valinta

    Kaikki oletusratkaisut ovat luettelossa.

  3. Valitse työkalurivillä Haku ja hae työnkulku, jonka haluat päivittää tai jota haluat tarkastella.

    Ratkaisun etsiminen

Toimintojen lisääminen kortteihin

[Tämä artikkeli sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Tärkeää

  • Tämä on esiversiotoiminto.
  • Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Näihin ominaisuuksiin sovelletaan täydentäviä käyttöehtoja, ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä varhaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.

Voit lisätä korteille toimintoja, joita käyttäjä voi suorittaa. Voit valita toiminnon seuraavasti:

  1. Kirjoita Haun yhdistimet ja toiminnot -ruutuun Sales Insights.

  2. Valitse Luo kortti avustajalle V2 (esikatselu) -yhdistin.

    Valitse kortille toiminto

  3. Valitse kohdassa Painiketyyppi: valitse yksi seuraavista toiminnoista:

    • Mukautettu toiminto (CRM-prosessi): Suorita kohdan Mukautettu toiminto (CRM-prosessi) vaiheet, jos haluat käynnistää mukautetun toiminnon, joka on määritetty entiteetille Dynamics 365 Salesissa.

    • Käynnistä käsikirja: Käynnistä käsikirja mukautetulla toiminnalla suorittamalla kohdan Käynnistä käsikirja vaiheet.

    • Avaa tietue

    • URL:n avaaminen

    • REST: Suorita kohdan REST vaiheet käynnistääksesi REST API -rajapinnan mukautetulla toiminnolla.

    Kortin tuettujen toimintojen luettelo

Mukautettu toiminto (CRM-prosessi)

Käytä asetusta Mukautettu toiminto (CRM-prosessi) käynnistääksesi mukautetun toiminnon, joka on määritetty entiteetille Dynamics 365 Salesissa. Lisätietoja on kohdassa Web-ohjelmointirajapinnan toimintojen käyttäminen.

Lisää mukautettu toiminto seuraavasti:

  1. Kirjoita Haun yhdistimet ja toiminnot -ruutuun Sales Insights.

  2. Valitse Valitse tietokortille mukautettu toiminto (CRM-prosessi) (esikatselu) -yhdistin.

    Valitse kortille toiminto

    Näkyviin tulee vaihe, jossa valitaan mukautettu toiminto.

    Mukautetun toiminnon lisäämisen vaihe

  3. Anna Valitse tietokortille mukautettu toiminto (CRM-prosessi) -vaiheessa vaadittavat tiedot.

    Parametri Kuvaus
    Ympäristö (organisaatio) Valitse organisaatiosi nimi.
    Suodata entiteetin mukaan Valitse entiteetti, joka on liitetty toimintoon.
    Mukautettu toiminto (CRM-prosessi) Valitse mukautettu toiminto, jonka haluat suorittaa kortissa.
    Tila Tämä on dynaaminen kenttä, ja siinä näkyvät arvot perustuvat valittuun mukautettuun toimintoon.

  4. Määritä kortti käyttämällä valittua mukautettua toimintoa. Anna tarvittavat tiedot Luo kortti avustaja V2:lle -vaiheessa.

    Parametri Kuvaus
    Ympäristö (organisaatio) Valitse organisaatiosi nimi.
    Kortin nimi Anna kortille nimi.
    Kortin otsikko Kirjoita nimi, joka näkyy kortin otsikossa.
    Kortin teksti Kirjoita viesti, joka näkyy kortin tekstissä.
    Painiketeksti Anna nimi painikkeelle, jonka pitäisi näkyä kortissa.
    Painikkeen tyyppi Valitse painiketyypiksi Mukautettu toiminto (CRM-prosessi).
    Tietokortin mukautettu toiminto Valitse ruutu. Edellisessä vaiheessa määritetty mukautettu toiminto lisätään automaattisesti. Tämä vaihtoehto näkyy vain painiketyypille Mukautettu toiminto (CRM-prosessi).

    Kortin luominen mukautetulle toiminnolle

Käynnistä käsikirja

Käytä Käynnistä käsikirja -vaihtoehtoa käsikirjan käynnistämiseen kortilta. Varmista ennen käsikirjavaihtoehdon käyttöä, että organisaatiossasi on käytettävissä käsikirjaratkaisu. Lisätietoja on kohdassa Parhaiden käytäntöjen pakottaminen käsikirjojen avulla.

  1. Valitse Luo kortti avustaja V2:lle (esikatselu) -vaiheessa Painiketyyppi-asetuksen arvoksi Käynnistä käsikirja.

  2. Kirjoita tarvittavat tiedot.

    Parametri Kuvaus
    Ympäristö (organisaatio) Valitse organisaatiosi nimi.
    Kortin nimi Anna kortille nimi.
    Kortin otsikko Kirjoita nimi, joka näkyy kortin otsikossa.
    Kortin teksti Kirjoita viesti, joka näkyy kortin tekstissä.
    Painiketeksti Anna nimi painikkeelle, jonka pitäisi näkyä kortissa.
    Painikkeen tyyppi Valitse painikkeen tyypiksi Käynnistä käsikirja.
    Käsikirjamalli Valitse malli käsikirjamallien luettelosta. Tämä vaihtoehto näkyy vain painiketyypille Käynnistä käsikirja.
    Entiteetin tyyppi Valitse entiteettityyppi, jolle haluat käynnistää käsikirjamallin. Tämä vaihtoehto näkyy vain painiketyypille Käynnistä käsikirja.
    Tietuetunnus Anna valitun entiteetin yksilöllinen tunnus. Tämä vaihtoehto näkyy vain painiketyypille Käynnistä käsikirja.

    Luo kortti käsikirjalle

REST

Käynnistä REST API valitsemalla REST-vaihtoehto.

  1. Valitse Luo kortti avustaja V2:lle (esikatselu) -vaiheessa Painiketyyppi-asetuksen arvoksi REST.

  2. Kirjoita tarvittavat tiedot.

    Parametri Kuvaus
    Ympäristö (organisaatio) Valitse organisaatiosi nimi.
    Kortin nimi Anna kortille nimi.
    Kortin otsikko Kirjoita nimi, joka näkyy kortin otsikossa.
    Kortin teksti Kirjoita viesti, joka näkyy kortin tekstissä.
    Painiketeksti Anna nimi painikkeelle, jonka pitäisi näkyä kortissa.
    Painikkeen tyyppi Valitse painiketyypiksi REST.
    Päätepiste Kirjoita kutsuttavan ohjelmointirajapinnan URL-osoite. Tämä vaihtoehto näkyy vain painiketyypille REST.
    HTTP-menetelmä Valitse HTTP-menetelmä, jonka ohjelmointirajapinta kutsuu. Tämä vaihtoehto näkyy vain painiketyypille REST.
    Teksti Syötä REST API:n pyyntöparametrit. Tämä vaihtoehto näkyy vain painiketyypille REST.

    Käsikirjan kortin luominen

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Premium-avustajan tietokorttien määrittäminen ja hallinta
Oivalluskorttien muokkaaminen
Oivalluskorttien luokittelun optimoiminen