Liidin hyväksymiskokemuksen määrittäminen

Artikkeli
07/03/2024

Anna myyjille mahdollisuus valita joustavasti, mitä tietueita luodaan (asiakas, yhteyshenkilö tai mahdollisuus), kun liidi hyväksytään.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Käyttökokemuksen määrittäminen Myyntikeskus-sovelluksen avulla

Valitse myyntikeskussovelluksen sivustokartan alaosassa Vaihda alue -kuvake ja valitse sitten Sovelluksen asetukset.
Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Liidin + mahdollisuuden hallinta>Liidin hyväksyntä.
Ota käyttöön Tietueiden automaattinen luominen juuri julkaistuille liideille, jotta asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueet luodaan automaattisesti, kun liidi hyväksytään. Poista asetus käytöstä, jos haluat myyntihenkilöstön valitsevan, mitkä tietueet luodaan, kun liidi hyväksytään. Tietoja liidistä muihin entiteettiin automaattisesti yhdistettävistä kentistä: Kenttien yhteysmääritys muiden entiteettien kanssa.

Kokemuksen määrittäminen käyttäen vanhaa WWW-asiakasohjelmaa

Jos et käytä Myyntikeskus-sovellusta, voit määrittää liidien hyväksymiskokemuksen vanhan WWW-asiakasohjelman avulla.

Valitse sovelluksessa ensin Asetukset-kuvake ja sitten Lisäasetukset.

Yrityksen hallinta -sivu avautuu.
Valitse Asetukset>Hallinta>Järjestelmäasetukset.
Valitse Myynti-välilehti.
Määritä Liidien hyväksynnän kokemus -kohdan Luo oletusarvoisesti asiakas-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuustietueita liidiä hyväksyttäessä -arvoksi Ei. Määritä arvoksi Kyllä, jos haluat, että asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueet luodaan automaattisesti, kun liidi hyväksytään.

Kenttien yhteysmääritys toisiin entiteetteihin

Kun liidi hyväksytään, osa liidien kenttien arvoista yhdistetään automaattisesti vastaaviin kenttiin tileissä, yhteyshenkilöissä ja mahdollisuuksissa.

Mahdollisuuteen yhdistettävät kentät

Kentän nimi liidissä	Kentän nimi mahdollisuudessa
Aihe	Aihe
Ota yhteyttä	Ota yhteyttä
Account	Account

Asiakkaaseen yhdistettävät kentät

Kentän nimi liidissä	Kentän nimi asiakkaassa
Company	Asiakkaan nimi
Verkkosivusto	Verkkosivusto
Työpuhelin	Puhelinnumero
Lähiosoite 1	Osoite 1: Lähiosoite 1
Lähiosoite 2	Osoite 1: Lähiosoite 2
Lähiosoite 3	Osoite 1: Lähiosoite 3
City	Osoite 1: Postitoimipaikka
Osavaltio/provinssi	Osoite 1: Osavaltio/provinssi
Postinumero	Osoite 1: Postinumero
Maa/alue	Osoite 1: Maa tai alue

Yhteyshenkilöön yhdistettävät kentät

Kentän nimi liidissä	Kentän nimi yhteyshenkilössä
First name	First name
Last name	Last name
Työnimike	Työnimike
Työpuhelin	Puhelinnumero
Matkapuhelin	Matkapuhelin
Email	Email
Lähiosoite 1	Osoite 1: Lähiosoite 1
Lähiosoite 2	Osoite 1: Lähiosoite 2
Lähiosoite 3	Osoite 1: Lähiosoite 3
City	Osoite 1: Postitoimipaikka
Osavaltio/provinssi	Osoite 1: Osavaltio/provinssi
Postinumero	Osoite 1: Postinumero
Maa/alue	Osoite 1: Maa tai alue

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Liidien hyväksyminen tai muuntaminen
Liidien luominen tai muokkaaminen
Liidien hyväksynnän ongelmien vianmääritys

Jaa