Liidien hyväksyminen ja muuntaminen mahdollisuudeksi

Kun liidin aikaväli, budjetti ja ostoprosessi on määritetty, hyväksy liidi luodaksesi vastaavan asiakkaan, yhteyshenkilön ja mahdollisuuden.

Tippi

Jos haluat kokeilla Dynamics 365 Sales -tuotetta ilmaiseksi, voit rekisteröityä 30 päivän kokeiluversioon.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Liidin hyväksyminen

1. Valitse Myyntikeskuksen sivustokartasta Liidit.

2. Avaa liidiluettelosta liidi, jonka haluat hyväksyä.

3. Anna prosessipalkin Hyväksy-kohdassa seuraavat tiedot:

   • Jos liidi on peräisin aiemmin luodusta tilistä tai yhteyshenkilöstä, valitse se Aiemmin luotu yhteyshenkilö- tai Aiemmin luotu asiakas -kentässä.
   • Määritä muut tiedot, kuten oston aikaväli ja arvioitu budjetti.

   Tippi

   Voit hyväksyä useita liidejä, kun siirryt takaisin liidiluettelosivulle ja valitset hyväksyttävät liidit.

4. Valitse komentopalkissa Hyväksy. Järjestelmänvalvojan valitseman liidin hyväksyntäkokemuksen mukaan, näkyviin tulee joko kehote luoda yhteyshenkilö-, liidi- ja mahdollisuustietueet, tai näkyviin tulee Käsittelee-sanoma, ja tietueet luodaan automaattisesti.

   Lisätietoja:

   • Mitä tapahtuu, kun liidi hyväksytään
   • Mitä tapahtuu, kun liidejä hyväksyttäessä löydetään kaksoiskappaleita?
   • Miten voin käsitellä liidin hyväksyntävirheitä?

Liidi siirtyy liiketoimintaprosessin seuraavaan vaiheeseen. Lisäksi liidi poistetaan Omat avoimet liidit -näkymästä ja lisätään Suljetut liidit -näkymään.

Muistiinpano

Jos mahdollisuutta ei luoda liidiä hyväksyttäessä, liiketoimintaprosessi ei siirry seuraavaan vaiheeseen, vaikka liidin tila onkin hyväksytty.

Hylkää liidi

Jos päätät, että liidistä ei tule mahdollisuutta, voit hylätä sen, jolloin käytössä ovat yhä kaikki myyntiprosessissa tarvittavat tiedot. Voit aktivoida tietueen uudelleen, liitteet ja muistiinpanot mukaan lukien, tarvitsematta kirjoittaa tietoja uudelleen, jos liidi ottaa sinuun yhteyttä myöhemmin. Tietueen poistaminen tarkoittaa, että menetetään myös kaikki liitteet ja muistiinpanot.

Muistiinpano

Voit hylätä liidin vain, jos siihen ei ole liitetty mahdollisuutta.

Voit hylätä liidin valitsemalla ensin sen ja sitten komentopalkissa Hylkää.

Liidin hyväksynnän ongelmien vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset

• Lisätietoja liidin hyväksymisen yhteydessä tapahtuvista yleisistä virheistä on vianmäärityksen oppaassa.
• Lisätietoja liidin hyväksynnän usein kysytyistä kysymyksistä on kohdassa Liidien hallinnan usein kysytyt kysymykset.

Usein seuraavaksi tehtävät vaiheet

Mahdollisuuden luominen tai muokkaaminen

Lisätietoja myyntiprosessista ja myynnin johtamisesta liidistä tilaukseen

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Liidin hyväksymiskokemuksen määrittäminen
Tarjouksen, laskun tai muiden tietueiden tulostaminen
Dynamics 365 Salesin vianmääritysopas
Myynnin parantaminen Versium Predictin avulla
Näkemyksiä myynnistä – InsideView'n Insights
Liidien hyväksynnän ongelmien vianmääritys