Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Jos organisaatiosi muuttaa myyntiprosessiaan, haluat ehkä muokata jaksoa muutosten mukaisesti. Voit muokata vain passiivista jaksoa, joten sinun on poistettava jakson aktivointi tai luotava siitä kopio.
Sarjan kloonaaminen
Jakson kloonaus helpottaa vaiheiden lisäämistä tai poistamista sekä muutosten tallentamista uuden jakson luomiseksi. Kloonaus hakee koko kopion kloonaamistasi sekvenssitiedoista, mukaan lukien kaikki vaiheet ja määritykset. Kun olet tehnyt muutokset, voit tallentaa ja aktivoida kloonatun jakson ja ottaa sen käyttöön tietueissa.
Kirjaudu sisään Sales-sovellukseen.
Siirry sivun vasemmassa alakulmassa kohtaan Vaihda aluetta ja valitse Myynnin merkitykselliset tiedot -asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Sarjat.
Avaa kloonattava jakso ja valitse Luo kopio.
Vinkki
Vaihtoehtoisesti voit siirtää hiiren osoittimen jakson päälle ja valita sitten Lisää vaihtoehtoja>Luo kopio.
Kirjoita Luo kopio -kohtaan jakson nimi ja kuvaus.
Valitse jokin painikkeista:
- Tallenna ja muokkaa: Valitse tämä painike, niin sekvenssieditori avautuu ja vaiheita lisätään tarpeen mukaan. Jos haluat muokata jaksoa, katso Jakson muokkaaminen.
- Tallenna ja sulje: Tallenna ja luo järjestys valitsemalla tämä painike.
Jakson muokkaaminen
Kirjaudu sisään Sales-sovellukseen.
Siirry sivun vasemmassa alakulmassa kohtaan Vaihda aluetta ja valitse Myynnin merkitykselliset tiedot -asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Sarjat.
Valitse Järjestys-sivulla järjestys, jota haluat muokata, ja avaa se.
Huomautus
Jos jakso on aktiivinen , voit muokata jotakin seuraavista toiminnoista.
- Deaktivoi tai luo kopio
- Valitse Muokkaa sarjaa. Lisätietoja: Aktiivisen jakson muokkaaminen ja versiohistorian tarkasteleminen
Tee jokin seuraavista toimista:
- Jos haluat lisätä aktiviteetin, suorita vaihe 7 kohdasta Jakson luominen ja aktivoiminen.
- Voit muokata aktiviteettia valitsemalla toiminnon ja tiedot, jotka avataan oikeanpuoleisessa ruudussa.
Tee haluamasi muokkaukset ja valitse sitten Tallenna.
(Valinnainen) Jos haluat, että sarja voidaan yhdistää tietueisiin, valitse Aktivoi.
Tallenna ja poistu jakson suunnitteluohjelmasta.
Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?
Mahdollisuuksia on muutamia:
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
- Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
- Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
- Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.