Kloonaa ja muokkaa sarjaa

Jos organisaatiosi muuttaa myyntiprosessiaan, haluat ehkä muokata jaksoa muutosten mukaisesti. Voit muokata vain passiivisessa tilassa olevaa jaksoa, joten sinun on poistettava aktivointi tai luotava siitä kopio.

Sarjan kloonaaminen

Jakson kloonaus helpottaa vaiheiden lisäämistä tai poistamista sekä muutosten tallentamista uuden jakson luomiseksi. Kloonaus hakee koko kopion kloonaamistasi tiedoista, mukaan lukien kaikki vaiheet ja määritykset. Kun olet tehnyt muutokset, voit tallentaa ja aktivoida kloonatun jakson ja ottaa sen käyttöön tietueissa.

1. Kirjaudu sisään Sales-sovellukseen.

2. Siirry sivun vasemmassa alakulmassa kohtaan Vaihda aluetta ja valitse Myynnin merkitykselliset tiedot -asetukset.

3. Valitse Myynti-kiihdytystoiminnon kohdassa Jaksot.

4. Avaa kloonattava jakso ja valitse Luo kopio.

   Vinkki

   Vaihtoehtoisesti voit siirtää hiiren osoittimen jakson päälle ja valita sitten Lisää vaihtoehtoja>Luo kopio.

   

5. Kirjoita Luo kopio -valintaikkunaan järjestyksen ja kuvauksen nimi.

   

6. Valitse jokin painikkeista:

   • Tallenna ja muokkaa: Valitse tämä painike, niin sekvenssieditori avautuu ja vaiheita lisätään tarpeen mukaan. Jos haluat muokata jaksoa, katso Jakson muokkaaminen.
   • Tallenna ja sulje: Tallenna ja luo järjestys valitsemalla tämä painike.

Jakson muokkaaminen

1. Kirjaudu sisään Sales-sovellukseen.

2. Siirry sivun vasemmassa alakulmassa kohtaan Vaihda aluetta ja valitse Myynnin merkitykselliset tiedot -asetukset.

3. Valitse Myynti-kiihdytystoiminnon kohdassa Jaksot.

4. Valitse Järjestys-sivulla järjestys, jota haluat muokata, ja avaa se.

   Note

   Jos jakso on aktiivinen , voit muokata jotakin seuraavista toiminnoista.

   • Deaktivoi tai luo kopio
   • Valitse Muokkaa sarjaa. Lisätietoja: Aktiivisen jakson muokkaaminen ja versiohistorian tarkasteleminen

5. Tee jokin seuraavista toimista:

   • Jos haluat lisätä aktiviteetin, suorita vaihe 7 kohdasta Jakson luominen ja aktivoiminen.
   • Voit muokata aktiviteettia valitsemalla toiminnon ja tiedot, jotka avataan oikeanpuoleisessa ruudussa.
     Tee haluamasi muokkaukset ja valitse sitten Tallenna.

6. (Valinnainen) Jos haluat, että tietueisiin voi muodostaa yhteyden, valitse Aktivoi.

7. Tallenna ja poistu jakson suunnitteluohjelmasta.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tämän ominaisuuden käyttämiseen. Tutustu vertailutaulukkoon ja käyttöoikeusoppaaseen, joista näet, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä käyttöoikeudessasi.
• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeusroolia tämän ominaisuuden käyttämiseen.
  • Jos haluat määrittää ominaisuuden tai määrittää sen, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvoja ei ole ottanut toimintoa käyttöön.
• Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Sekvenssi