Ehdollisten työnkulkujen hallinta sekvenssillä

Jaksojen avulla myyntipäälliköt voivat soveltaa parhaita käytäntöjä ottamalla käyttöön joukon peräkkäisiä toimintoja, joita myyjät voivat seurata tämän päivän aikana. Esimies voi yhdistää myyjien työjonossa näkyviin liideihin ja mahdollisuuksiin liittyviä sekvenssejä, jotta myyjät voivat priorisoida toimintoja ja keskittyä myyntiin, olla tuottavampia ja kohdistaa liiketoimintaprosesseja paremmin.

Sekvenssien hallinnan käyttöoikeusvaatimukset

Seuraavassa taulukossa on esitetty käyttöoikeudet, joita käyttäjärooli edellyttää tehtävien suorittamiseen jaksoissa.

Huomautus

Oletusarvoisesti nämä oikeudet ovat käytettävissä järjestelmänvalvojan, sekvenssipäällikön, myyntipäällikön ja myyjän käyttöoikeusrooleille.

Jaksoon liittyvä tehtävä	Tarvittavat oikeudet
Luo, muokkaa ja poista	Anna Käyttöoikeusroolit-sivulla Mukautetut entiteetit -välilehdessä Luo-, Luku-, Kirjoitus- ja Poisto-oikeudet sekvenssientiteetille . Lisätietoja: Käyttöoikeusroolit ja -oikeudet
Yhdistä ja katkaise yhteys	Anna käyttöoikeusroolisivun Mukautetut entiteetit -välilehdessä käyttöoikeudet seuraaville entiteeteille: - Sequence: Luo ja liitä kohteeseen - Jakson kohde: luominen, lukeminen, kirjoittaminen, liittäminen, kohteeseen liittäminen ja määrittäminen - Jakson kohdevaihe: luominen, lukeminen, kirjoittaminen, liittäminen ja määrittäminen Lisätietoja: Käyttöoikeusroolit ja -oikeudet

Jakson suunnittelutyökalun käyttäminen

Voit tehdä seuraavia tehtäviä jakson suunnittelutoiminnolla:

• Luo ja aktivoi jakso.
• Yhdistä järjestys tietueisiin.
• Näytä jakson ja sen yhdistettyjen tietueiden tiedot.
• Kloonaa ja muokkaa sarjaa.
• Poista jakso.

Tarkista edellytys

Ennen kuin aloitat, varmista, että organisaatiosi on määritetty sales accelerator -ominaisuutta varten. Lisätietoja on kohdassa Myynnin kiihdytyksen määrittäminen.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.

Seuraava vaihe: Jakson luominen ja aktivoiminen

Liittyvät tiedot

Myynnin kiihdytyksen määrittäminen
Priorisoi myyntiputki työluettelon avulla