Jaa

Sähköpostin lähettäminen käyttämällä parannettua sähköpostikokemusta

  • Artikkeli

Vuorovaikutussovellusten parannettu sähköpostikokemus mahdollistaa sähköpostin luomisen käyttäjille poistumatta käsiteltävänä olevasta tietueesta.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö
Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Mitä sähköpostikokemuksessa voi tehdä?

Parannettu sähköpostikokemus mahdollistaa seuraavat toiminnot:

  • Sivulta toiselle voi siirtyä ilman, että sähköpostiviestin sisältö menetetään.
  • Sähköposti-ikkunan voi pienentää ja palata käsiteltäviin tietueisiin.
  • Sähköpostieditorin ponnahdusikkunan voi laajentaa, jolloin näkyviin tulee enemmän sähköpostivaihtoehtoja.
  • Samanaikaisesti voi avata kolme eri sähköpostien luonti-ikkunaa.
  • Luotavalle sähköpostille voi hakea esimääritetyn mallin, jota käytetään sähköpostissa.
  • Sähköpostiviestiin voi liittää liitteitä.

Muistiinpano

  • Järjestelmänvalvojien on otettava parannettu sähköpostikokemus käyttöön, ennen kuin käyttäjät voivat käyttää sitä.
  • Parannettu sähköpostikokemus on saatavissa vain sellaisille sähköpostitoiminnoille, jotka luodaan minkä tahansa vuorovaikutussovelluksen Aikajana-osiosta.
  • Parannettu sähköpostin ponnahdusikkuna avautuu vain silloin, kun näytön koon korkeus ja leveys on vähintään 400 x 650 pikseliä tai enemmän. Jos ponnahdusikkuna on pienempi, sinut siirretään vakiolomakkeeseen parannetun sähköpostikokemuksen sijaan.
  • Jos yrität siirtyä tietueeseen (valitsemalla tietueen valintakentässä) työskennellessäsi Parannetu sähköposti -lomakkeessa, näkyviin tulee virhesanoma. Et voi siirtyä toiseen tietueeseen Parannettu sähköposti -lomakkeesta.

Voit luoda sähköpostiviestin parannetun sähköpostikokemuksen avulla

  1. Valitse asiakas-, yhteyshenkilö-, liidi- tai mahdollisuustietueen Aikajana-osassa + ja valitse sitten Aktiviteetit-kohdassa Sähköposti.

    Sähköpostin ponnahdusikkuna avautuu.

    Parannetun sähköpostikokemuksen ponnahdusikkuna.

    Lähettäjä- ja Vastaanottaja-kentät täytetään automaattisesti käyttäjän sekä alkuperäisen tietueen asiakkaan ja yhteyshenkilön perusteella.

  2. Kirjoita sähköpostiviesti alusta alkaen tai hae malli Lisää malli -kohdan avulla ja käytä sitä.

  3. Valitse Liitä tiedosto, jos haluat lisätä liitteitä.

  4. Valitse Lisää allekirjoitus, jotta voit hakea ja lisätä allekirjoituksen.

  5. Kun olet valmis, valitse Lähetä.

Lisätietoja sähköpostitoiminnoista on ohjeaiheessa Tietoja sähköpostikokemuksesta.

Määritä oletusfontti ja koko

Määritä oletuskirjasin ja koko niin, että jokainen luotava sähköposti käyttää tätä fonttiasetusta. Lisätietoja oletusfontin ja koon määrittämisestä on ohjeaiheessa Oletusfontin ja fonttikoon määrittäminen.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Parannetun sähköpostin määrittäminen
Sähköpostiongelmien vianmääritys