Työn määrityksen yleiskatsaus
Työn määritys on Dynamics 365 Salesin ominaisuus, joka automatisoi liidien, mahdollisuuksien ja merkityksellisten tietojen määrittämisen myyntiryhmälle. Voit luoda helposti segmenttejä uusien tai päivitettyjen liidien ja mahdollisuuksien ryhmittelyä ja priorisointia varten. Voit yhdistää segmenttejä aktiviteettisarjoihin opastaaksesi myyjät myyntiprosessisi läpi. Lopuksi voit luoda sääntöjä, joiden perusteella tietueita määritetään automaattisesti myyjille, mikä vapauttaa aikaasi tuottavampaan työhön.
Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Microsoft Relationship Sales |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja, sarjapäällikkö tai myyntipäällikkö |
edellytykset
Myynnin nopeuttaja on määritetty organisaatiossa.
Työn määrityksen komponentit
Työn määrityksen automatisointi perustuu kolmeen komponenttiin: segmentteihin, sarjoihin ja määrityssääntöihin.
Segmentit luokittelevat tietueita tiettyjen perusteiden, kuten sijainnin ja lähteen, perusteella. Sinulla voi esimerkiksi olla segmentti Yhdistyneen kuningaskunnan ammattimessuilta peräisin oleville liideille.
Sarjat ovat vaiheet, joita myyjät noudattavat edistyessään myyntimatkallaan. Määritetyt sarjat auttavat uusia myyjiä tulemaan tehokkaammaksi nopeammin. Niillä varmistetaan, että koko myyntiryhmä nuorimmasta myyjästä kokeneimpiin myyjiin on samalla sivulla.
Segmentit yhdistävät tietueita sarjoihin. Myyntiprosessisi voi esimerkiksi olla seuraavanlainen: "Jos liidi on peräisin Yhdistyneen kuningaskunnan ammattimessuilta" (segmentti), "lähetä aina seurantasähköposti kolmen arkipäivän kuluessa" (sarja).
Määrityssäännöt ovat ehtojoukkoja, jotka määrittävät täsmääviä tietueita automaattisesti myyjille tai myyntiryhmille. Määrityssääntöjä voi luoda mahdollisuuksille, liideille ja merkityksellisille tiedoille.
Sinulla voi esimerkiksi olla sääntö, joka määrittää kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan ammattimessuilta peräisin olevat liidit Lontoon myyntiryhmälle.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Seuraava vaihe
Työn määrityksen määrittäminen.