Myynnin kiihdytyksen määrittäminen

Ota käyttöön ja määritä myynnin kiihdytin, jotta voit luoda sekvenssejä, yhdistää tietueita ja tarkastella päivittäisiä työluettelokohteita.

Tippi

Jos haluat kokeilla Dynamics 365 Sales -tuotetta ilmaiseksi, voit rekisteröityä 30 päivän kokeiluversioon.

Miten myynnin kiihdytys auttaa myyntitiimiä?

Myynnin kiihdytystoiminto on osallistamisen ympäristö, joka auttaa myyntitiimiä ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja vastaamaan seuraavilla tavoilla:

• Ole yhteydessä asiakkaisiin käyttämällä useita kanavia yhdessä työtilassa.
• Pienennä vietetty aika, joka kuluu haettavan seuraavan parhaan asiakkaan etsimiseen.
• Kerää tietoja useista lähteistä ja anna myyjien keskittyä siihen, miten he voivat lähestyä asiakkaitaan parhaalla tavalla.
• Myy älykkäästi kehittämällä vahvaa ja priorisoitua putkea, tarjoamalla kontekstia ja ottamalla käyttöön automaattisia suosituksia koko myyntijaksossa, joka auttaa nopeuttamaan myyntiprosessia.

Note

Voit myös määrittää myynnin kiihdytyksen pika-asetuksissa (Dynamics 365 Sales Enterprise -käyttöoikeudella). Tässä tapauksessa saat 1 500 jaksoon yhdistettyä tietuetta kuukaudessa. Jos haluat määrittää myynnin kiihdytyksen pika-asennuksen avulla, siirry Myyntiasetukset-sivulleSovelluksen asetukset -kohdassa. Lisätietoja: Myynnin nopeuttajan määritys

Suosituksia

Saat myyntikiihdyttäjän parhaan käyttökokemuksen ottamalla käyttöön ja määrittämällä ennakoivien liidien pisteytyksen ja ennakoivien mahdollisuuksien pisteytyksen niin, että näet työluettelon kunkin tietueen ennakoivat pistemäärät. Kun pisteet näytetään, myyjät voivat priorisoida liidejä ja mahdollisuuksia sen mukaan, kuinka todennäköisesti ne muunnetaan.

Ensimmäisen suorituksen määritys

Ota myynnin kiihdytys käyttöön tarjoamalla nopeasti käyttöoikeusroolien käyttöoikeus ja valitsemalla työluettelossa näytettävät tietuetyypit.

Note

Oletusarvoisesti myynnin kiihdytys on käytettävissä myyntikeskussovelluksessa rajoitetuin toiminnoin. Myyntitiimit voivat tarkastella yhteyshenkilö-, mahdollisuus-, liidi- ja tilitietueiden aikajanalla luotuja työluettelokohteita. Jos haluat käyttää myynnin kiihdytystoiminnon kaikkia ominaisuuksia, päivitä Dynamics 365 Sales -käyttöoikeus ja määritä ominaisuudet, kuten sekvenssit ja segmentit. Lue lisätietoja Dynamics 365 Salesin käyttöoikeusvaihtoehdoista.

1. Kirjaudu Sales-sovellukseen ja valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insights -asetukset.

2. Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työtila.
   Myynnin kiihdyttimen työtilan määrityssivu avautuu.

   

3. Valitse Pika-asennus.

   Myynnin kiihdytyksen pika-asetusruutu avautuu.

   

4. Lisää käyttöoikeusrooleja käyttääksesi myynnin kiihdytystoimintoja.

   Note

   Jos haluat antaa muille käyttäjärooleille oikeudet luoda, muokata, poistaa, yhdistää ja katkaista sekvenssejä, katso Jakson hallinnan käyttöoikeusvaatimukset

5. (Valinnainen) Valitse Lisää mallitietoja , jos haluat tutustua myynnin kiihdytystoimintoon annettujen mallitietojen avulla.

   Mallitietojen asentaminen on tärkeää vain eristys- tai kokeiluympäristöjen kannalta. Mallitietojen lisääminen voi kestää muutamia minuutteja. Lisätietoja: Mallitietojen hallinta

   Tärkeää

   Ei-toivottujen tulosten välttämiseksi mallitietoja on saatavilla vain ympäristöissä, jotka eivät ole tuotantoympäristöjä.

   

6. Valitse Tietuetyyppi ja lomake -osassa tietuetyypit ja niitä vastaavat lomakkeet, joita voit tarkastella työluettelossa organisaatiosi niin kuin haluat. Oletusarvon mukaan valitut liidit, mahdollisuudet, tilit ja yhteyshenkilöt ovat valittuina.

   

   1. Jos haluat lisätä tietuetyypin, valitse Lisää tietuetyyppi ja valitse sitten avattava luettelo lisäämiesi tietueiden valitsemiseksi.

      Note

      Organisaation omistamia tietuetyyppejä (entiteettejä) ei tueta.

   2. Valitse avattavasta luettelosta lomake, johon haluat lisätä Sequence (up next) -pienoissovelluksen. Myyntipäälliköt käyttävät tietuetyyppejä määrittääkseen sarjan, joka määritetään sovelluksessa näytettäviä tietueita varten.

      Note

      • Jos haluat tarkastella luettelon mukautettuja tietuetyyppejä, siirry kohtaan Asetukset>Mukautukset>Mukauta järjestelmäkomponenttien>>entiteettejä. Ota Tietoliikenne ja yhteistyö -kohdassa asetukset käyttöön Aktiviteetit, Yhteydet ja Sähköpostin lähettäminen (Jos sähköpostikenttää ei ole, uusi luodaan).
      • Jos haluat lisätä seuraavan pienoissovelluksen mukautettuun entiteettilomakkeeseen, katso Lisää seuraava pienoissovellus entiteettilomakkeeseen.

   3. Lisää tietuetyyppejä toistamalla vaiheet a ja b.

      Note

      • Voit poistaa tietuetyypit, joihin sinun ei enää tarvitse liittää automaattisia toimintoja. Valitse tietuetyyppiä vastaava X-kuvake , jos haluat poistaa sen luettelosta. Huomaa kuitenkin, että jos poistetun tietuetyypin tietueet liittyvät jaksoon, nämä tietueet liittyvät jatkossakin järjestykseen.
      • Jos haluat tietää, miten tietueet täytetään työluettelossa, siirry kohtaan Näytä tietueeni työluettelon avulla.

7. Valitse Päivitä.

Myynnin kiihdyttimen työtila on otettu käyttöön ja valmis käytettäväksi organisaatiossasi. Nyt voit mukauttaa työtilaa määrittämällä suodattimia, lajittelua ja työkohteen ulkoasuja. Lisätietoja: Työtilan mukauttaminen

Poista myynnin kiihdytys käytöstä

Voit poistaa accelerator-myynnin työtilan käytöstä, jos sitä ei enää tarvita organisaatiossasi.

1. Valitse Sales Accelerator -työtilasivullaPoista käytöstä.

   

2. Valitse vahvistusviestissä Poista myynnin kiihdytys käytöstä.

   

Myynnin kiihdyttimen työtila on poistettu käytöstä organisaatiossasi. Myyjät eivät myöskään näe Myyntikiihdyttäjän sivustokartta-merkintää kohdassa Oma työ.
Jos haluat määrittää myynnin kiihdytyksen, siirry kohtaan Ensimmäisen suorituksen määritys.

Mukautukset

Oletusarvoisesti seuraava up-pienoissovellus näkyy Default Main - ja Sales Insight - lomakkeissa. Jos haluat lisätä up seuraavan pienoissovelluksen muihin lomakkeisiin, noudata ohjeita kohdassa Miten lisään seuraavan pienoissovelluksen entiteettilomakkeeseen?

Lue lisää siitä, miten voit lisätä myynnin kiihdytystä mukautetun sovelluksesi sivustokartkaan.

Myynnin kiihdytyksen sivustokartan merkinnän lisääminen mukautettuun sovellukseen

Note

Ota organisaation myyntitiedot käyttöön ennen kuin lisäät sivustokartan mukautettuun sovellukseesi.

Kun luot mukautetun mallipohjaisen sovelluksen ja valitset oletusratkaisun sivustokartan luomiseksi sovellukselle. Luettelo sisältää kuitenkin vain entiteettilomakkeisiin perustuvia ratkaisuja. Myynnin kiihdytystoiminto perustuu mukautettuihin URL-ohjauslomakkeisiin, eikä sitä näytetä ratkaisuluettelossa. Asetus on lisättävä sivustokarttassa manuaalisesti. Kun nämä vaihtoehdot on lisätty, organisaation käyttäjät näkevät ne sovelluksen sivustokartassa.
Seuraavien URL-osoitteiden avulla voit lisätä accelerator-myyntisivustokartan mukautettuun sovellukseesi ja suorittaa sivustokartan lisäämisen vaiheet mukautettuun sovellukseen:

Ominaisuuden nimi	osoite
Myynnin kiihdytin	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tämän ominaisuuden käyttämiseen. Tutustu vertailutaulukkoon ja käyttöoikeusoppaaseen, joista näet, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä käyttöoikeudessasi.
• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeusroolia tämän ominaisuuden käyttämiseen.
  • Jos haluat määrittää ominaisuuden tai määrittää sen, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvoja ei ole ottanut toimintoa käyttöön.
• Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Mikä on myynnin nopeuttaja?
Jaksojen luominen ja hallinta
Määritä myynnin nopeuttaja myyjien mukautettavaksi
Käytön ja tietuetyypin hallinta
Mukauta työtilaa