Word-mallien luonti ja hallinta

Microsoft Word sisältää tehokkaita tapoja esittää Dynamics 365 Salesin tietoja standardoidussa ja hyvin muotoillussa asiakirjassa. Käyttämällä Word-malleja voit varmistaa, että kaikkien asiakkaille lähettävien asiakirjojen ulkoasu on yhtenäinen ja organisaation brändäyksen mukainen. Malleja on helppo luoda ja jakaa muiden kanssa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Myyntipäällikkö, myyntiasiantuntijapäällikkö tai myynnin varatoimitusjohtaja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Word-mallin luominen

Mallit auttavat käyttäjiä luomaan standardoituja Dynamics 365 Sales -tietoja sisältäviä asiakirjoja.

Käytössä olevan käyttöoikeuden perusteella valitaan jokin seuraavista välilehdistä, joissa on ohjeita Dynamics 365:n Word-mallien luonnista:

Sales Premium ja Sales Enterprise

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa Asetukset-kuvake ( ) ja sitten Lisäasetukset.

2. Luo Word-malli kohdan Standardiasiakirjojen luominen Word-mallien avulla ohjeiden mukaan.

Sales Professional

Tämän artikkelin ohjeiden avulla voit luoda Word-malleja Dynamics 365 Sales Professionalissa.

Vaihe 1: Word-mallin luominen

1. Varmista, että sinulla on Dynamics 365 Sales Professionalissa järjestelmänvalvojan rooli.

2. Valitse sivustokartassa Myyntiasetukset.

3. Valitse Lisäasetukset-kohdassa Excel- ja Word-mallit.

4. Valitse Uusi malli.

5. Valitse Luo mallin tyyppi -ruudussa ensin Word-malli ja sitten Seuraava.

   

6. Valitse Valitse entiteetti -ruudussa se entiteetti, johon mallia käytetään. Malli käyttää kyseisen entiteetin tietoja.

   

7. Valitse Word-malliin lisättävät kentät valitsemalla Valitse liittyvät entiteetit. Asetusten yleiskatsaus -valintaikkuna avautuu.

   Tässä näytössä valitut suhteet määrittävät, mitkä entiteetit ja kentät ovat käytettävissä myöhemmin, kun määrität Word-mallin. Valitse vain suhteet, jotka tarvitset Dynamics 365 Sales Professionalin tietojen lisäämiseen Word-malliin. Kun olet valmis, valitse Valmis.

   Seuraavassa on joitakin esimerkkejä asiakasentiteetin suhteista:

   • 1:N-suhde. Tilillä voi olla useita yhteystietoja.

   • N:1-suhde. Liidillä, asiakkaalla tai yhteyshenkilöllä voi olla useita asiakkaita.

   • N:N-suhde. Tilillä voi olla useita markkinointiluetteloja. Markkinointiluettelolla voi olla useita tilejä.

   Muistiinpano

   Jotta asiakirjat voidaan ladata nopeasti, kullekin suhteelle palautettujen liittyvien tietueiden lukumäärän yläraja on 100. Esimerkiksi, jos haluat viedä tilin mallin ja haluat sisällyttää sen yhteyshenkilöiden luettelon, asiakirjan palauttaa enintään 100 asiakkaan yhteystiedot.

8. Valitse Valitse entiteetti -ruudussa Seuraava.

9. Valitse Lataa malli V-ruudussa Lataa tiedosto luodaksesi omalle tietokoneellesi Word-tiedoston, joka sisältää viedyn entiteetin XML-tietojen muodossa.

10. Voit ladata mallin myöhemmin valitsemalla ensin Lataa malli myöhemmin -valintaruudun ja sitten Valmis.

11. Jos haluat ladata mallin tietojen mukauttamisen jälkeen, siirry malliluetteloon ja valitse Lataa malli. Lisätietoja on kohdassa Vaihe 4: Word-mallin lataaminen takaisin Sales-sovellukseen.

Vaihe 2: Ota käyttöön Kehitystyökalut-välilehti

Ota Kehittäjä-välilehti käyttöön Wordissa noudattamalla ohjeita: Vaihe 2: Kehittäjä-välilehden käyttöönotto.

Vaihe 3: Word-mallin määrittäminen

Määritä Word-malli noudattamalla ohjeita: Vaihe 3: Word-mallin määrittäminen.

Vaihe 4: Word-mallin lataaminen takaisin Sales-sovellukseen

Kun olet tyytyväinen Word-malliin, tallenna se, jotta voit ladata sen Dynamics 365 Sales Professionaliin.

Järjestelmänvalvoja voi ladata Word-mallin Dynamics 365 Sales Professionaliin Lisäasetukset-sivulla.

Muistiinpano

Organisaation käyttäjät näkevät käytössään olevat mallit valitsemalla tietueluettelon komentopalkissa Word-mallit-painikkeen.

1. Valitse sivustokartassa Myyntiasetukset.

2. Valitse Lisäasetukset-kohdassa Excel- ja Word-mallit.

3. Valitse Siirrä malli.

4. Valitse Lataa malli -ruudussa Valitse tiedosto. Etsi ja valitse ladattava tiedosto.

   

5. Valitse Lataa.

6. Tarkista Yhteenveto-ruudussa tietue, jota lataat ja valitse sitten Valmis.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Liittyvät tiedot

• Myyntitietueiden vieminen PDF-muotoon
• Tarjousten ja laskuasiakirjojen automaattisen luonnin ottaminen käyttöön Sales Professionalissa