Jaa


Hallitse tietueita

Tietueita voi käyttää kotisivulta tai Kokoukset-sivulta.

  • Siirry kotisivun Viimeisimmät tietueet -osaan.
  • Siirry Kokoukset-sivun Liittyvät-osaan.

Voit tarkastella tietoja, luoda uusia tietueita ja muokata tietueita aloitussivulla ja Kokoukset-sivulla. Voit myös muuttaa liittyy-tietuetta ja lisätä liittyy-tietueen Kokoukset-sivulle.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional tai Microsoft Relationship Sales
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö
Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Näytä tiedot

Muistiinpano

  • Tiivistetyssä muodossa näkyvät kentät on määritetty taulukon pikalomakkeessa.
  • Kevyt näkymä ei sisällä kaikkia taulukon määritteitä.
  • Tämä on kevyt lomake, joka sisältää pikakatselulomakkeen määritetyssä järjestyksessä ensimmäisessä lomakkeessa määritetyt määritteet. Lisätietoja: Määritä lomakkeen järjestys

Voit tarkastella tietueiden tietoja seuraavilla tavoilla:

Aloitussivulla

Aloitussivulla näkyy luettelo tietueista, joita olet äskettäin käyttänyt. Näitä tietueita ovat mahdollisuudet, liidit, yhteyshenkilöt, tarjoukset, asiakkaat ja muistiinpanot. Kun napautat tietuetta, tietueen tiedot näkyvät osittain näytön alaosassa. Vierittämällä ylöspäin saat nopean näkymän näkyviin tai napauta Laajenna pikanäkymän kuvake., kun haluat näyttää tietueen täydelliset tiedot kevytmuodossa. Tässä lomakkeessa on perustiedot, kuten liittyvät muistiinpanot ja muistutukset.

Kokous-sivulla

Kokouksen tiedot -sivulla näkyy kokoukseen liittyvä liittyen-tietue. Napauta tietuetta ja vieritä ylös pikanäkymään tai napauta Laajenna pikanäkymän kuvake. näyttääksesi täydelliset tietueen tiedot kevytmuodossa. Tiedot sisältävät tietueen perustiedot, liittyvät muistiinpanot ja muistutukset.

Muistiinpano

Lisätietoja muistiinpanoista on kohteessa Muistiinpanojen hallinta.

Tietueiden ja toimintojen luonti

Seuraavien vaiheiden avulla voit luoda nopeasti tietueita ja aktiviteetteja Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksessa.

  1. Napauta näytön alareunan siirtymispalkissa Plus-kuvake. -kuvaketta.

  2. Valitse luettelosta taulukon tyyppi.

    Taulukon valinta luettelosta

  3. Luo uusi (taulukko) -lomakkeessa täytä tiedot ja napauta sitten Tallenna.

Muistiinpano

Tietoja tietueiden ja aktiviteettien pikaluonnissa tuetuista taulukkotyypeistä: Taulukoiden määritys pikaluontia varten.

Muokkaa tietueita

Voit muokata tietueita Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksessa seuraavasti.

  • Jos haluat muokata aloitussivun tietueita, avaa tietue. Napauta Muokkaa-kuvake. pikakatselulomakkeen oikeassa yläkulmassa. Muokkaa muokkaus-lomakkeen tietoja ja napauta Tallenna.

    Avaa tietue Myyntikeskus-sovelluksessa ja valitse Tietueen avaamiskuvake..

    Pikakatselulomake avattuna aloitussivulta

  • Jos haluat muokata liittyen-tietueen perustietoja nopeasti Kokous-sivulla, napauta Muokkaa-kuvake. tietuekortissa. Muokkaa muokkaus-lomakkeen tietoja ja napauta Tallenna.

    Pikamuokkausvaihtoehdon napauttaminen

    Jos haluat muokata koko tietuetta, napauta Avaa mahdollisuus. Tietue avautuu Myyntikeskus-sovelluksessa muokattavaksi.

Muistiinpanot ja muistutukset

Muistiinpanot

Muistiinpanot-osiossa näkyvät muistiinpanot liittyvät liittyen-tietueeseen, joka liittyy kokoukseen. Voit lisätä, muokata ja poistaa muistiinpanoja. Lisätietoja: Muistiinpanojen hallinta

Muistutukset

Voit tarkastella muistutuksia tietokorttien avulla kokoukseen liittyvän liittyy-tietueen perusteella. Napauttamalla Valinnat-painike -painiketta kortissa voit esimerkiksi hylätä kortin ja siirtää sen. Valitun liittyy-tietueen kortit haetaan Dynamics 365 Sales -organisaatiosta.

Seuraavat muistutuksen tietokortit ovat tuettuja:

{activity} erääntyy tänäänSähköpostissa havaittiin ostoaikomusSulkemispäivä on tulossa pian
Kilpailija mainittuSähköposti avattuSähköpostimuistutus
Pyydetty tiedostoaOngelma havaittuKokousta pyydetty
Ohitettu (mahdollisuuden) sulkemispäiväVastaamatta jäänyt sähköpostiEi aktiviteetteja, joissa on {record type}
Vaarantunut mahdollisuus (lauseen tunnistus)Vaarantunut mahdollisuus (asenteentunnistus)Ehdotettu sidosryhmän jäsen

Lisätietoja tietokorteista on Tietokorttien viitteessä.

Opi perusteet
Kokousten tarkasteleminen