Jaa

Tarjousten, tilausten ja laskujen hallinta

  • Artikkeli

Dynamics 365 Salesissa myynti alkaa yleensä tarjousluonnoksesta. Tarjouksesta tehdään myyjän ja asiakkaan välisten keskustelujen tuloksena useita versioita, ennen kuin se hyväksytään. Kun tarjous on hyväksytty, siitä luodaan tilaus. Tilauksessa vahvistetaan tarjouksen sisältämien tavaroiden tai palvelujen osto. Kun tilatut tavarat tai palvelut on toimitettu, niistä luodaan lasku.

Dynamics 365 Sales -ärjestelmässä tarjous, tilaus ja lasku ovat saman kohteen eri tiloja.

Myyntitapahtuman, kuten tarjouksen tai laskun, voi aloittaa mahdollisuustietueesta. Tätä tapaa kannattaa käyttää siksi, että monet myyntitapahtuman tiedoista tulevat automaattisesti mahdollisuuden tiedoista. Myyntitapahtumatietueita voi myös tarkastella mahdollisuustietueesta, jolloin saadaan tietoja yleisestä myyntiprosessista ja odotetusta myyntituotosta.

Lisätietoja:

Tietoja tarjousvaiheista

Kun uusi tarjous luodaan, se määritetään automaattisesti luonnokseksi ja versiotunnukseksi määritetään 0.

Ennen kuin tarjous lähetetään asiakkaalle, se on määritettävä aktiiviseksi. Kun tarjous aktivoidaan, se asetetaan vain luku -tilaan. Näin omat versiosi vastaavat asiakkaan versiota. Jos muutat tarjousta, versiotunnus suurenee yhdellä.

Kun suljet tarjouksen, voit valita sille jonkin kolmesta vaihtoehdosta: Hävitty, Peruutettu tai Muutettu. Jos muutat tarjousta, uusi tarjous luodaan ja asetetaan Luonnos-tilaan, ja voit aloittaa alusta. Jos tarjousta ei muuteta, tarjous suljetaan.

Laskujen Käytä nykyistä hinnoittelua- ja Hinnat lukittu -asetusten erot

Dynamics 365 Salesissa on kahdenlaisia tilaus- ja laskutoimintoja: Käytä nykyistä hinnoittelua ja Hinnat lukittu.

Käytä nykyistä hinnoittelua -hinta saadaan suoraan tuoteluettelosta. Jos muutat tuotteen hintaa tässä, hinta muuttuu kaikissa tuotteen sisältävissä avoimissa laskuissa.

Hinnat lukittu lukitsee tuotteen hinnan avoimessa tilauksessa tai laskussa. Vaikka hinta muuttuu tuoteluettelossa, sovittu hinta pysyy tilauksessa tai laskussa.

Tarjousten luominen tai muokkaaminen
Tilausten luominen tai muokkaaminen
Laskujen luominen tai muokkaaminen
Laskun tai tilauksen hinnan lukitseminen tai lukituksen poistaminen