Kohdistetun näkymän määrittäminen oletusnäkymäksi
Kohdistetussa näkymässä myyjät voivat tarkastella ja hallita CRM-tietueitaan ja niiden liittyviä aktiviteetteja yhdellä sivulla. Tämän näkymän avulla myyjien on helpompi keskittyä tehtäviinsä, sillä se säästää aikaa eliminoimalla tarpeen siirtyä eri näyttöjen välillä. Sen avulla myyjät myös järjestelevät ja priorisoivat tehtävänsä entistä paremmin.
Muistiinpano
Kohdistettu näkymä ei ole käytettävissä Aktiviteetit-entiteetille.
Kohdistetun näkymän määrittäminen oletusarvoiseksi on sallittu vain yhteyshenkilö-, liidi-, tili- ja mahdollisuusentiteeteille. Jos haluat määrittää kohdistetun näkymän myös mukautettujen ja muiden entiteettien oletusnäkymäksi, katso kohta Oletukseksi määrittäminen muille entiteeteille.
Näiden määritysten suorittamiseen tarvitaan järjestelmän järjestelmänvalvojan tai vastaava käyttöoikeusrooli.
edellytykset
Ennen kuin määrität kohdistetun näkymän, varmista, että kohdistettu näkymä on otettu käyttöön organisaatiossasi.
Määritä oletukseksi yhteyshenkilö-, liidi- ja mahdollisuusentiteeteille
Muistiinpano
Voit tarkastella Oletusnäkymä-vaihtoehtoa varmistamalla, että olet valinnut käyttöön ennakkojulkaisun ominaisuudet. Lisätietoja: Ennakkojulkaisujen tilaaminen
Kohdistettu näkymä on oletusarvoisesti käytössä liidientiteetille. Voit kuitenkin parantaa käyttökokemusta ja eliminoida tarpeen manuaaliselle siirtymiselle kohdistettuun näkymään määrittämällä kohdistetun näkymän kaikkien käyttäjien yhteyshenkilö-, asiakas- ja mahdollisuusentiteettien oletusnäkymäksi.
Voit määrittää kohdistetun näkymän oletusnäkymäksi seuraavasti:
Avaa yhteyshenkilö-, liidi-, tili- tai mahdollisuusruudukko.
Vaihda kohdistettuun näkymään ja valitse työkohteen osassa Lisää asetuksia>Asetukset.
Valitse Asetukset-ruudussa Oletusnäkymä.
Ota kohdistettu näkymä käyttöön oletuksena halutuille entiteeteille valitsemalla valitsinpainike.
Tallenna ja sulje asetusruutu.
Kohdistettu näkymä on nyt määritetty oletusnäkymäksi valituille entiteeteille.
Oletukseksi määrittäminen muille entiteeteille
Voit määrittää kohdistetun näkymän mukautettujen ja muiden entiteettien oletusnäkymäksi ja ottaa sen käyttöön seuraavasti:
Valitse sovelluksessa ensin Asetukset-kuvake ja sitten Lisäasetukset.
Valitse siirtymispalkissa Asetukset>Mukauttaminen>Mukautukset>Mukauta järjestelmää.
Laajenna ratkaisunhallinnan Komponentit-kohdassa Entiteetit ja valitse sitten entiteetti. Valitse esimerkiksi Lasku.
Valitse Ohjausobjektit-välilehdessä Lisää ohjausobjekti.
Valitse Lisää ohjausobjekti -valintaikkunassa ensin Kohdistettu näkymä ja sitten Lisää.
Vain luku -ruudukko on oletusvaihtoehto, joten kun käyttäjät valitsevat taulukon sivustokartasta, he näkevät vain luku -ruudukon laskulle. Jos kohdistetusta näkymästä halutaan tehdä oletusnäkymä sen sijaan, valitse vastaavat Kohdistettu näkymä -valintanapit.
Tallenna ja julkaise määritykset.
Kohdistettu näkymä on nyt määritetty oletusnäkymäksi valitulle entiteetille.
Katso myös
Tietueiden tarkasteleminen ja hallinta kohdistetussa näkymässä
Tarkastele usein kysyttyjä kysymyksiä