Tietueen tietojen mukauttaminen sivupaneelissa (esiversio)

Tärkeä

Tämä ohjeaihe sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.

Tärkeä

Esiversio on toiminto, joka ei ole valmis, mutta joka on käytettävissäsi ennen sen yleistä saatavuutta, jotta voit arvioida esiversion ja antaa palautetta Microsoftille. Esiversioiden toiminnot voivat olla rajoitettuja ja niiden yksityisyys-, tietoturva- tai vaatimustenmukaisuussitoumukset voivat olla heikommat tai erilaiset kuin kaupallisella versiolla. Esiversioita ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, mikä tarkoittaa sitä, että niitä ei ole tarkoitettu ”reaaliaikaisten” asiakastietojen, henkilötietojen tai muiden tarkkoja vaatimustenmukaisuuksia vaativien tietojen käsittelemiseen. Käytät näitä tietoja omalla vastuullasi, ja velvollisuutenasi on ilmoittaa käyttäjille, että he eivät anna henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja esiversioita käyttäessään. Esiversioille ei anneta tukea, ja Microsoft Dynamics 365:n tekninen tuki ei pysty auttamaan sinua, jos sinulla on ongelmia tai kysyttävää. Tämä esiversio ja kaikki kertaluonteinen tuki, jota Microsoft saattaa antaa, toimitetaan ”sellaisenaan”, ”kaikkine vikoineen”, ”saatavuuden mukaan” ja ilman takuuta.

Myyjät voivat tarkastella ja päivittää sivupaneelin avulla nopeasti tietueen tietoja Teams-kokouksen aikana. Siinä näkyvät tietueeseen liittyvät muistiinpanot, tehtävät ja aktiviteetit.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional tai mikä tahansa Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksen käyttöoikeus Microsoft Teams -lisenssi Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu Microsoft Teamsn hinnoittelu Dynamics 365:n käyttöoikeusopas
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Tietueen sivupaneelin mukauttaminen

Järjestelmänvalvoja voi mukauttaa sivupaneelissa näytettävät tietueen tiedot käyttäjien tarpeiden mukaan.

Muistiinpano

• Sivupaneelissa olevien tietueen tietoja mukautetaan muokkaamalla taulukon Kontekstilomakkeessa-lomaketta.
• Sivupaneeli tukee vain yhteyshenkilö-, mahdollisuus-, liidi-, asiakas- ja palvelupyyntötaulukoita.

Seuraavia mukauttamisia tuetaan:

• Kenttien lisääminen tai poistaminen (taulukon) tiedot -osassa.
• Muuta kentän otsikkoa.
• Määritä kentän vaatimus (esimerkiksi vain luku).

Seuraavia mukauttamisia ei tueta:

• Ota välilehtiä käyttöön tai poista niitä käytöstä.
• Järjestä välilehdet uudelleen.
• Mukautettujen välilehtien tai osien lisääminen
• Muiden osien kuin (taulukon) tiedot, Yhteyshenkilöt, Muistiinpanot, Tehtävät, Yhteistyö ja Uusimmat mahdollisuudet lisääminen.
• Verkkoresurssin lisääminen.
• Aliruudukon lisääminen.
• Otsikoiden, välilehtien, osien tai kenttien muodon tai asettelun muuttaminen.
• Voit muuttaa otsikoiden, välilehtien, osien tai kenttien tiettyjä ominaisuuksia.

Tietueen tietojen mukauttaminen sivupaneelissa:

1. Kirjaudu Power Apps.

2. Valitse ympäristö ja valitse sitten Tiedot>Taulukot.

3. Valitse oikeassa yläkulmassa oleva näkymäluettelo ja valitse sitten Kaikki.

   

4. Hae ja valitse taulukko.

5. Valitse ensin Lomakkeet-välilehti ja sitten Kontekstilomakkeessa-lomake.

6. Muokkaa lomaketta valitsemalla kentät, jotka halutaan näyttää sivupaneelissa.

   Kaikki lomakkeen kentät ovat oletusarvoisesti muokattavissa. Jos kentästä halutaan vain luku -muotoinen, valitse kenttä ja ota Vain luku -ominaisuus käyttöön.

Katso myös

Microsoft Teams -kokouksen integroinnin ottaminen käyttöön
Dynamics 365:n ja Microsoft Teams -kokousten integrointi (esiversio)