Jaa

Microsoft Teams -kokouksen integroinnin ottaminen käyttöön (esiversio)

  • Artikkeli

Tärkeä

Tämä ohjeaihe sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.

Tärkeä

Esiversio on toiminto, joka ei ole valmis, mutta joka on käytettävissäsi ennen sen yleistä saatavuutta, jotta voit arvioida esiversion ja antaa palautetta Microsoftille. Esiversioiden toiminnot voivat olla rajoitettuja ja niiden yksityisyys-, tietoturva- tai vaatimustenmukaisuussitoumukset voivat olla heikommat tai erilaiset kuin kaupallisella versiolla. Esiversioita ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, mikä tarkoittaa sitä, että niitä ei ole tarkoitettu ”reaaliaikaisten” asiakastietojen, henkilötietojen tai muiden tarkkoja vaatimustenmukaisuuksia vaativien tietojen käsittelemiseen. Käytät näitä tietoja omalla vastuullasi, ja velvollisuutenasi on ilmoittaa käyttäjille, että he eivät anna henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja esiversioita käyttäessään. Esiversioille ei anneta tukea, ja Microsoft Dynamics 365:n tekninen tuki ei pysty auttamaan sinua, jos sinulla on ongelmia tai kysyttävää. Tämä esiversio ja kaikki kertaluonteinen tuki, jota Microsoft saattaa antaa, toimitetaan ”sellaisenaan”, ”kaikkine vikoineen”, ”saatavuuden mukaan” ja ilman takuuta.

Microsoft Teams -kokouksen integroinnin ansiosta myyjät voivat käyttää ja päivittää nopeasti Dynamics 365 -tietueita Microsoft Teamsissa ennen kokouksia, kokousten aikana ja kokousten jälkeen. Järjestelmänvalvoja voi ottaa tämän ominaisuuden käyttöön. Tällä tavoin myyjät saavat lisää mahdollisuuksia ja liiketoimintatulokset nopeutuvat, sillä Dynamics 365 ja Microsoft Teams toimivat sujuvasti yhdessä.

Muistiinpano

  • Jos muita asiakkaiden sitouttamissovelluksia on asennettu ja Teams-kokousten integrointi otetaan käyttöön yhdessä asiakasvuorovaikutussovelluksessa, se otetaan samalla käyttöön kaikissa organisaation asiakasvuorovaikutussovelluksissa. Jos tämä ominaisuus otetaan käyttöön esimerkiksi myyntikeskuksessa, se näytetään käyttöönotettuna myös asiakaspalvelukeskuksessa.
  • Kun Teams-kokous luodaan Dynamics 365:sta, tapaamisen tilaksi määritetään Vapaa eikä muistutuksia lähetetä osallistujille.
  • Keskustelutiedot ovat vanhentuneet Teamsin Dynamics 365 -sovelluksessa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional tai mikä tahansa Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksen käyttöoikeus
  • Microsoft Teams -lisenssi

Lisätietoja:
Käyttöoikeusroolit Järjestelmänvalvoja
Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Teams-kokouksen integroinnin käyttöönotto

  1. Valitse myyntikeskussovelluksessa näytön vasemmassa alakulmassa Muuta alue>Sovellusasetukset.

  2. Valitse sivustokartassa Teams-kokoukset (esiversio).

  3. Ota Näytä Dynamics 365 -tiedot Teams-kokouksissa (esiversio) käyttöön.

    Teams-kokouksen integroinnin käyttöönotto

  4. Valitse Tallenna.

Myös seuraavat asetukset on otettava käyttöön:

  • Synkronoi kalenterit: Tämä asetus varmistaa, että Dynamics 365:ssä luodut kokoukset lisätään kalentereihin Microsoft Outlookissa ja Microsoft Teamsissa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Sähköpostiviestien, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien palvelinpään synkronoinnin määrittäminen.

    Tärkeä

    • Jos tätä asetusta ei oteta käyttöön, Dynamics 365:ssä luotavia kokouksia ei lisätä Outlookin ja Teamsin kalentereihin.
    • Kun tämä asetus on otettu käyttöön, Dynamics 365:ssä luodut kokoukset Outlookin ja Teamsin kalentereihin sekä päin vastoin. Joskus voi kestää enintään 15 minuuttia, ennen kuin uusi kokous näkyy synkronoiduissa kalentereissa. Lisätietoja on kohdassa Tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien synkronointiväli.
    • Jos palvelinpuolen synkronointi on otettu käyttäjälle käyttöön useissa organisaatioissa, palvelinpuolen synkronointi on käytössä vain viimeksi määritetyssä organisaatiossa. Palvelinpuolen synkronointi on poistettu käytöstä muissa organisaatioissa. Tämä on käytössä käyttäjäkohtaisesti. Lisätietoja postilaatikkomääritysten testaamisesta on kohdassa Postilaatikoiden määritysten testaaminen.

  • Lisää kokouksia ja liity kokouksiin: Tämä asetus varmistaa, että myyjä voi luoda Teams-kokouksia ja liittyä niihin suoraan Dynamics 365:stä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Toimintojen asetusten hallinta.

Katso myös

Tietueen tietojen mukauttaminen sivupaneelissa
Dynamics 365:n ja Microsoft Teams -kokousten integrointi (esiversio)