Dynamics 365 -tietueiden Microsoft Teams -kanaviin linkittämisen ottaminen käyttöön

Dynamics 365 -tietueiden yhdistäminen Teams-kanaviin poistetaan oletusarvoisesti käytöstä Dynamics 365:n asiakasvuorovaikutussovelluksissa:

• Dynamics 365 Sales
• Dynamics 365 Customer Service
• Dynamics 365 Field Service
• Dynamics 365 Marketing
• Dynamics 365 Project Service Automation

Huomautus

• Kun toiminto on otettu käyttöön, yhteistyötoiminto on käytössä vain valitulle järjestelmäentiteettien joukolle. Jos haluat ottaa Microsoft Teams -integroinnin käyttöön muissa entiteeteissä tai mukautetuissa entiteeteissä, voit tehdä sen vain ohjelmallisesti WWW-ohjelmointirajapinnan msdyn_SetTeamsDocumentStatus-toiminnon avulla. Lisätietoja: Microsoft Teams -integroinnin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä koodin avulla.
• Jos määrityksen aikana on ongelmia, lisätietoja on kohdassa Ongelmien vianmääritys Teams-integroinnin avulla.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional tai mikä tahansa Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksen käyttöoikeus Microsoft Teams -lisenssi Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu Microsoft Teamsn hinnoittelu Dynamics 365:n käyttöoikeusopas
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Edellytykset

Microsoft Teams -integrointi käyttää taustalla SharePoint-integrointia. Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

• Jos SharePoint-integrointia ei ole määritetty, myös OneDrive-integrointi on poistettava käytöstä. Jos tämä vaatimus ei täyty, saat virhekoodin 800503ca, kun yrität ottaa käyttöön Teamsin integroinnin asiakkaan osallistamissovellusten kanssa Dynamics 365:ssä.

• Jos SharePoint-integrointia ei ole määritetty, organisaatiossasi ei pitäisi olla aktiivista SharePoint-sivustoa. (SharePoint-sivustot, jotka on poistettu käytöstä, eivät aiheuta ongelmia.) Jos tämä tarve ei täyty, tuloksena on virhekoodi 800503ca. Tämä saadaan silloin, kun Teams-integrointi yritetään tehdä Dynamics 365:n osallistamissovellusten kanssa.

• Jos SharePoint-integrointia ei ole määritetty, absoluuttisella URL-osoitteella luotuja SharePoint-tiedostosijainteja ei pitäisi olla organisaatiossasi. Poista sijainnit, joissa on absoluuttinen URL-osoite. Jos tämä ei täyty, saat virhekoodin 800503ca, kun yrität ottaa käyttöön Teamsin integroinnin asiakkaan osallistamissovellusten kanssa Dynamics 365.

• Jos paikallinen SharePoint on määritetty käytettäväksi tällä hetkellä tiedoston hallinnassa, asiakkaan osallistamissovelluksen tiedoston hallinta on määritettävä, jotta SharePoint Online on käytettävissä. Lisätietoja: Sovellusten määrittäminen Dynamics 365:ssä käyttämään SharePoint Onlinea.

• Jos SharePointin online-järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön käyttöoikeuksien valvonnan hallitsemattomilta laitteilta (ehdollisten käyttöoikeuksien valvonnan) salliakseen/estääkseen SharePoint-sivustojen käytön hallitsemattomilla laitteilla, samoja rajoituksia sovelletaan Microsoft Teams -integrointiin, koska Microsoft Teams käyttää SharePoint-sivustoja tiedostojen hallintaan. Nämä rajoitukset voivat estää käyttäjät, kun nämä yrittävät käyttää yhdistettyä ryhmäkanavatiedostokirjastoa asiakkaan osallistamissovelluksen sivulla. Lisätietoja on kohdassa Hallitsemattomien laitteiden käytön valvonta.

• Teamsiin kiinnitettävien Dynamics 365 -entiteettien SharePoint-asiakirjojen hallinta. Lisätietoja on kohdassa SharePoint -tiedostojen hallinnan ottaminen käyttöön tietyille entiteeteille..

Jos saat virheen, kun Microsoft Teams -integraatio määritetään Dynamics 365:stä, se voi johtua siitä, että seuraavat yhtä tai useaa ennakkoedellytystä ei voida toteuttaa. Lisätietoja on kohdassa Microsoft Teams -integraation vianmääritys.

Tietueen linkittämisen ottaminen käyttöön myyntikeskuksessa

1. Valitse myyntikeskussovelluksen vasemmassa alakulmassa Muuta alue>Sovellusasetukset.

   

2. Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Keskustele ja tee yhteistyötä.

   Microsoft Teams -yhteiskäyttö ja -keskustelu -sivu avautuu.

3. Jotta saat yhteistyön peruskokemuksen käyttöön, valitse Ota käyttöön Dynamics 365 -tietueiden yhdistäminen Microsoft Teams -kanaviin. Kun perustason Microsoft Teams -integrointi on otettu käyttöön, Tee yhteistyötä -painike on näkyvissä asiakkaiden osallistamissovellusten tietueissa. Yhdistetty ryhmäkanava on siis näkyvissä tai voit luoda uuden yhteyden Microsoft Teamsiin. Lisäksi tietuesivun Tiedostot-välilehdessä näkyy yhdistetty ryhmäkanavan tiedostokirjasto.

4. Jotta saat laajennetun yhteistyökokemuksen käyttöön, valitse Ota käyttöön laajennettu Microsoft Teams -integraatio. Tämän asetuksen käyttöönottamiseen tarvitaan Microsoft 365 -vuokraajan järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet. Kun parannettu Microsoft Teams -integrointi on otettu käyttöön, Tee yhteistyötä -painike asiakkaan osallistamissovellusten tietue- ja näkymäsivulla. Voit määrittää yhteyden mihin tahansa Microsoft Teams -yhteistyökanavaan sovelluksen sisällä.

   

5. Valitse suostumuksen antamisen valintaikkunassa Hyväksy.

   Tärkeä

   Kun annan hyväksynnän organisaation puolesta, sovellus saa kaikkien Teams-ryhmien ja sellaisen liitetyn sisällön käyttöoikeudet, joiden käyttöoikeus käyttäjillä on. Vaikka sovelluksella on täydet käyttöoikeudet, se ei lue kyseisiä tietoja eikä kirjoita niihin. Sovellus lukee vain ryhmä- tai kanavaluetteloita tai luo ryhmiä tai kanavia Dynamics 365 -tietojen yhteiskäyttöä varten.

   Huomautus

   Jos et valitse Hyväksy-vaihtoehtoa, käyttäjä saa virhesanoman yrittäessään kiinnittää entiteettitietuetta tai tarkastella Microsoft Teamsia ja jakaa välilehden toisen käyttäjän kanssa: "Järjestelmänvalvoja ei ole antanut suostumusta käyttäjien synkronointiominaisuuden käyttämiseen. Voit lisätä ne manuaalisesti." Jos saat tämän virhesanoman, katso lisätietoja täältä: Virhe, kun kiinnität tietuetta tai tarkastelet Teamsin kanavaa.

6. Tallenna muutokset.

   Näkyvissä tulisi olla Tee yhteistyötä -painike tietueen avaamisen yhteydessä.

Tietueen linkityksen ottaminen käyttöön mukautetussa sovelluksessa

1. Kirjaudu Power Appsiin.

2. Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Ympäristöt ja valitse sitten ympäristö, jossa haluat ottaa Teams-keskustelun käyttöön.

3. Valitse Ympäristöt-sivulta Asetukset.

4. Laajenna Asetukset-sivulla Integrointi ja valitse sitten Teams-integroinnin asetukset.

   

   Microsoft Teams -yhteiskäyttö ja -keskustelu -sivu avautuu.

5. Jotta saat yhteistyön peruskokemuksen käyttöön, valitse Ota käyttöön Dynamics 365 -tietueiden yhdistäminen Microsoft Teams -kanaviin. Kun perustason Microsoft Teams -integrointi on otettu käyttöön, Tee yhteistyötä -painike on näkyvissä asiakkaiden osallistamissovellusten tietueissa. Yhdistetty ryhmäkanava on siis näkyvissä tai voit luoda uuden yhteyden Microsoft Teamsiin. Lisäksi tietuesivun Tiedostot-välilehdessä näkyy yhdistetty ryhmäkanavan tiedostokirjasto.

6. Jotta saat laajennetun yhteistyökokemuksen käyttöön, valitse Ota käyttöön laajennettu Microsoft Teams -integraatio. Tämän asetuksen käyttöönottamiseen tarvitaan Microsoft 365 -vuokraajan järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet. Kun parannettu Microsoft Teams -integrointi on otettu käyttöön, Tee yhteistyötä -painike asiakkaan osallistamissovellusten tietue- ja näkymäsivulla. Voit määrittää yhteyden mihin tahansa Microsoft Teams -yhteistyökanavaan sovelluksen sisällä.

   

7. Valitse suostumuksen antamisen valintaikkunassa Hyväksy.

   Tärkeä

   Kun annan hyväksynnän organisaation puolesta, sovellus saa kaikkien Teams-ryhmien ja sellaisen liitetyn sisällön käyttöoikeudet, joiden käyttöoikeus käyttäjillä on. Vaikka sovelluksella on täydet käyttöoikeudet, se ei lue kyseisiä tietoja eikä kirjoita niihin. Sovellus lukee vain ryhmä- tai kanavaluetteloita tai luo ryhmiä tai kanavia Dynamics 365 -tietojen yhteiskäyttöä varten.

   Huomautus

   Jos et valitse Hyväksy-vaihtoehtoa, käyttäjä saa virhesanoman yrittäessään kiinnittää entiteettitietuetta tai tarkastella Microsoft Teamsia ja jakaa välilehden toisen käyttäjän kanssa: "Järjestelmänvalvoja ei ole antanut suostumusta käyttäjien synkronointiominaisuuden käyttämiseen. Voit lisätä ne manuaalisesti." Jos saat tämän virhesanoman, katso lisätietoja täältä: Virhe, kun kiinnität tietuetta tai tarkastelet Teamsin kanavaa.

8. Tallenna muutokset.

   Näkyvissä tulisi olla Tee yhteistyötä -painike tietueen avaamisen yhteydessä.

Liittyvät tiedot

Microsoft Teamsin perustason ja laajennetun yhteistyökokemuksen ero
Yhteistyön peruskokemus
Laajennettu yhteistyökokemus