Käyttöoikeusroolien valitseminen tietueiden määrittämistä varten
Ennen kuin määrityssääntö voi määrittää myyjiä ja myyntiryhmiä uusille mahdollisuuksille, liideille ja merkityksellisille tiedoille, sinun on valittava käyttöoikeusroolit, jotka voidaan määrittää tietueille automaattisesti. Varmista sitten, että myyjillesi annetaan jokin näistä rooleista.
Segmentit ja määrityssäännöt ovat työn määritystoiminnon osa. Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla. Lisätietoja työn määrityksestä.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Microsoft Relationship Sales |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja, sarjapäällikkö tai myyntipäällikkö |
Valitse käyttöoikeusroolit
Kirjaudu myyntikeskussovellukseen.
Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.
Valitse Asetukset.
Valitse Käytettävissä olevat käyttöoikeusroolit -osassa Hallitse.
Valitse jokin seuraavista tavoista käyttöoikeuksien myöntämiseksi myyntiryhmälle:
- Kaikki käyttöoikeusroolit: Sallii kaikkien organisaation käyttöoikeusroolien vastaanottaa automaattisesti liidien, mahdollisuuksien ja merkityksellisten tietojen määrityksiä.
- Tietyt käyttöoikeusroolit: Sallii vain valittujen käyttöoikeusroolien vastaanottaa automaattisesti liidien, mahdollisuuksien ja merkityksellisten tietojen määrityksiä.
Valitse Tallenna.
Tarvittavat oikeudet
Seuraavat oikeudet tarvitaan tehtävien suorittamiseen työmääritysentiteeteissä. Varmista, että käyttöoikeusroolit on määritetty myöntämään tarvittavat oikeudet.
-
Tehtävä
- Entiteetti: Oikeudet
Myyjämääritteet
-
Myyjämääritteiden luominen, muokkaaminen ja poistaminen
- Määrite: Luku, Luonti, Kirjoitus, Poisto ja Lisäys kohteeseen
- Määritearvo: Luku, Luonti, Kirjoitus, Poisto ja Lisäys
-
Määritteiden soveltaminen myyjiin
- Määrite: Luku
- Määritteen arvo, Käyttäjä: Luku, Lisäys ja Lisäys kohteeseen
-
Myyjämääritteiden tarkastelu
- Määrite, Määritteen arvo: Luku
Myyjän kapasiteetti
-
Myyjän kapasiteetin päivittäminen
- Määrityskartta: Luku, Kirjoitus
- Käyttäjä: Luku
-
Myyjän kapasiteetin tarkastelu
- Määrityskartta, Käyttäjä: Luku
Tietueet
-
Määrittämättömien tietueiden määrittäminen Seuraa tietuetyyppiä -välilehdessä
- Myynnin reitityksen suoritus, Segmentti, Ryhmä, Käyttäjä: Luku
Huomautus: Ennen kuin tietue voidaan määrittää myyjälle, myyjällä on oltava oikeudet siihen.
- Myynnin reitityksen suoritus, Segmentti, Ryhmä, Käyttäjä: Luku
Sarjat
-
Sarjojen luominen
- Segmentti: Luku, Kirjoitus ja Lisäys
- Sarja: Luku, Kirjoitus, Luonti, Lisäys ja Lisäys kohteeseen
- Sarjan tilasto, Sarjan kohdevaihe: Luku
- Sarjamalli: Lisää kohteeseen
-
Sarjojen ja segmenttien yhdistäminen ja niiden yhteyksien poistaminen
- Segmentti: Luku, Kirjoitus ja Lisäys
- Sarja: Luku, Kirjoitus, Luonti, Lisäys ja Lisäys kohteeseen
- Sarjan tilasto, Sarjan kohdevaihe: Luku
- Sarjamalli: Lisää kohteeseen
-
Segmenttiin yhdistettyjen sarjojen tarkasteleminen
- Segmentti, Sarja, Sarjan tilastot, Sarjan kohdevaihe ja Sarjan malli: Luku
Segments
-
Segmenttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen
- Segmentti: Luku, Kirjoitus, Luonti, Poistaminen
-
Segmenttien tarkastelu
- Segmentti: Luku
-
Kopioi segmentti
- Segmentti: Luku, kirjoitus, luonti
- Määrityssääntö: Luku, kirjoitus ja luonti
Muistiinpano
Määrityssääntöjen oikeudet ovat pakollisia vain, kun määrityssääntö on valittu siirtoa varten.
Delegointisäännöt
-
Määrityssääntöjen luominen, muokkaaminen ja poistaminen
- Määrityssääntö: Luku, Luonti, Kirjoitus, Poistaminen, Lisäys
- Määrite, Määritteen arvo, Käyttöoikeusrooli, Käyttäjä: Luku
- Segmentti: Luku, Lisäys kohteeseen
-
Määrityssääntöjen tarkasteleminen
- Määrityssääntö, Määrite, Määritteen arvo, Segmentti, Ryhmä ja Käyttäjä: Luku
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.