Tutustuminen liideihin ja yhteyshenkilöihin

Kuka tuntee kenet -toiminnon avulla voidaan tunnistaa nopeasti työtovereita, jotka voivat esitellä käyttäjän liidille tai yhteyshenkilölle.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Enterprise (Kuka tuntee kenet -perusratkaisu) tai Dynamics 365 Sales Premium (Parannettu Kuka tuntee kenet -ratkaisu) Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Mikä on Kuka tuntee kenet -toiminto?

Myyntiedustajana käsittelet usein liidejä, joiden kanssa et ole koskaan keskustellut tai joita et ole edes tavannut. Jos vain tuntisit jonkun, joka tuntee liidin, esittely voisi lisätä positiivisen tuloksen mahdollisuuksia. Dynamics 365 Salesin Kuka tuntee kenet -toiminto tekee juuri sen. Kuka tietää kuka ehdottaa niiden kollegojesi nimiä ja sähköpostiosoitteita, jotka olivat olleet vuorovaikutuksessa liidin kanssa sähköpostien tai tapaamisten kautta. Se auttaa jopa lähettämään työtovereille nopeasti sähköpostia esittelyn pyytämiseksi.

Kuka tuntee kenet -perustiedot

Sales Enterprise -käyttäjille kuka tuntee kenet -tiedot täytetään Dynamics 365:n sähköposti- ja kokoustietojen perusteella. Nämä tiedot ovat käytettävissä valmiiksi kaikilla alueilla eivätkä vaadi asennusta.

Kuka tuntee kenet -lisätiedot

Sales Premium -käyttäjille tiedot täytetään Exchange-tietojen perusteella, mikäli Järjestelmänvalvoja on määrittänyt integroinnin. Jos et halua Dynamics 365:n analysoivan Exchange-tietojasi, voit kieltää tietojen jakamisen.

Katso Kuka tietää kenet

Kuka tietää kenet -tiedot ovat saatavilla yhteyshenkilöille ja liideille.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa liidi tai yhteyshenkilö.

   Kuka tuntee kenet -pienoissovellus näyttää enintään viisi organisaation käyttäjää, jotka ovat olleet yhteydessä liidin tai yhteyshenkilön kanssa puheluiden ja sähköpostien kautta. Se myös osoittaa, miten vahva niiden yhteys on. Pienoissovellus on käytettävissä Sales Insights -lomakkeessa ja pää-yhteyshenkilö- tai liidi-lomakkeessa.

   

   Muistiinpano

   Jos näyttöön tulee sanoma, jonka mukaan sinulla ei ole riittäviä oikeuksia, pyydä järjestelmänvalvojaa antamaan tarvittavat oikeudet.

2. Valitse Kuka tuntee kenet -ruudun oikeassa yläkulmassa oleva kuvake vaihtaaksesi kaavio- ja luettelonäkymän välillä.

3. Määritä yhteyden vahvuuksien perusteella työtoverisi, joka voi esitellä liidin, ja valitse Tule esitellyksi.

   Muistiinpano

   Jos Tutustu käyttöön -painiketta ei ole, ota yhteyttä Järjestelmänvalvojaan ja määritä palvelinpuolen synkronointi.

   Valitulle työtoverille lähetetään sähköposti, jossa on malliteksti valmiiksi. Voit tarkentaa sähköpostin sisältöä ja lähettää sen.

Dynamics 365 -sovelluksen kanssa tapahtuvan tietojen jakamisen poistaminen käytöstä

Voit kieltäytyä osallistumasta, jos et halua, että Dynamics 365 kerää ja analysoi Exchange-tietoja. Office 365 -organisaatiosi on oltava jossain EMEA- tai Tyynenmeren Aasian maantieteellisellä alueella voidaksesi kieltäytyä kuka tuntee kenet -tietojen keruusta.

1. Kirjaudu Office 365 -tiliin.

   

2. Valitse ensin Asetukset ja tietosuoja ja sitten Tietosuoja-välilehti.

3. Valitse Palvelut-osassa Dynamics 365 -sovellukset -kohdan vieressä oleva nuoli.

4. Poista Sisällytä tietoni Dynamics 365 -sovelluksiin käytöstä vaihtopainikkeella.

   

   Dynamics 365 -sovellukset eivät enää käytä, kerää tai analysoi tietojasi.

Katso myös

Kuka tuntee kenet -ominaisuuden määrittäminen