Käytä Kuka tuntee kenet yhteydenpitoon liidien ja yhteyshenkilöiden kanssa

Dynamics 365 Sales Kuka tuntee kenet -ominaisuuden avulla voit nopeasti tunnistaa työtoverit, jotka voivat esitellä sinut liidille tai yhteyshenkilölle.

Mikä on Kuka tuntee kenet -toiminto?

Myyntiedustajat ovat usein vuorovaikutuksessa liidien kanssa, joita he eivät ole koskaan tavanneet. Jos vain tietäisit jonkun, joka tuntee liidin, esittely voisi lisätä positiivisen lopputuloksen mahdollisuuksia. Tässä kohtaa Kuka tuntee kenet astuu kuvaan. Kuka tuntee kenet ehdottaa kollegoita, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa liidin kanssa sähköpostien tai kokousten kautta. Se auttaa jopa lähettämään työtovereille nopeasti sähköpostia esittelyn pyytämiseksi.

Sales Enterprise -käyttäjille Kuka tuntee kenet -toiminto perustuu Dynamics 365:n sähköposteihin ja kokouksiin. Sales Premium -käyttäjille se perustuu Exchange-tietoihin edellyttäen, että järjestelmänvalvoja on määrittänyt palvelinpään synkronoinnin.

Kuka tuntee kenet -perustiedot

Sales Enterprise -käyttäjille kuka tuntee kenet -tiedot täytetään Dynamics 365:n sähköposti- ja kokoustietojen perusteella. Nämä tiedot ovat käytettävissä valmiiksi kaikilla alueilla eivätkä vaadi asennusta.

Kuka tuntee kenet -lisätiedot

Sales Premium -käyttäjille tiedot täytetään Exchange-tietojen perusteella, jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt palvelinpään synkronoinnin.

Katso Kuka tietää kenet

Kuka tuntee kenet -pienoissovellus näyttää viisi henkilöä organisaatiostasi, jotka ovat olleet yhteydessä liidin tai yhteyshenkilön kanssa puheluiden ja sähköpostien kautta. Se myös osoittaa, miten vahva niiden yhteys on. Pienoissovellus on käytettävissä Sales Insights -lomakkeessa sekä Yhteyshenkilö- ja Liidi-päälomakkeessa.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa liidi tai yhteyshenkilö.

   

   Jos näet viestin, jonka mukaan sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia, pyydä järjestelmänvalvojaa myöntämään sinulle tarvittavat käyttöoikeudet.

2. Valitse kuvake Kuka tuntee kenet -pienoissovelluksen oikeassa yläkulmassa, jos haluat vaihtaa kaavio- ja luettelonäkymien välillä.

3. Määritä yhteyden vahvuuksien perusteella työtoverisi, joka voi esitellä liidin, ja valitse Tule esitellyksi.

   Muistiinpano

   Jos Esittäydy-painiketta ei näy, pyydä järjestelmänvalvojaa määrittämään palvelinpään synkronointi.

4. Viimeistele mallisähköposti ja lähetä se.

Liittyvät tiedot

Kuka tuntee kenet -ominaisuuden määrittäminen