Kuka tuntee kenet -ominaisuuden määrittäminen

Kuka tuntee kenet -toiminnon avulla myyntiorganisaatio voi nopeasti löytää kollegoita, jotka voivat esitellä heidät liideille tai yhteyshenkilöille sähköpostin ja tapaamisten perusteella. Määritä toiminto valitsemalla sähköpostimalli, jota käytetään esittelyihin.

Muistiinpano

• Kuka tuntee kenet -perustiedot ovat saatavilla valmiinan kaikilla alueilla Sales Enterprise -käyttäjille, eivätkä vaadi asennusta.
• Parannetut Kuka tuntee kenet tiedot ovat Sales Premium -käyttäjien käytettävissä, ja ne ovat käytettävissä vain tietyillä alueilla.
• Tietojen osalta Office 365 organisaation tietojen sijainnin on oltava jokin seuraavista sijainneista eikä aluekohtainen palvelinkeskuksen sijainti:
  • Maantieteellinen alue 1 – EMEA (Itävalta, Suomi, Ranska, Englanti, Irlanti ja Alankomaat)
  • Globaali maantiede 2 – Aasian ja Tyynenmeren alue (Hongkongin erityishallintoalue, Japani, Malesia, Singapore, Etelä-Korea)
  • Global Geography 3 – Amerikka (Brasilia, Chile, Yhdysvallat)

Lue lisää palvelinkeskusten sijainneista.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

edellytykset

• Sales Insightsin premium-toimintojen ottaminen käyttöön.
• Ota käyttöön kuka tuntee kenet suhdeanalytiikassa.
• Määritä sähköpostin, tapaamisten, yhteystietojen ja tehtävien palvelinpään synkronointi.

Määritä Kuka tuntee kenet ominaisuus

1. Valitse näytön vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta ja valitse sitten Sales Insightsin asetukset.

2. Valitse Liikesuhdetoiminnot -kohdassa Kuka tuntee kenet.

3. Valitse sähköpostimalli, jota myyjät voivat käyttää, kun he ottavat yhteyttä työtoveriinsa saadakseen esittelyn.

   Seuraavassa näyttökuvassa näkyy esimerkkiesittelysähköposti, jossa käytetään oletussähköpostimallia:

   

   Lisätietoja sähköpostimallin luomisesta.

4. Valitse Tallenna.

Seuraavat vaiheet

Kun olet ottanut Kuka tuntee kenet käyttöön, sinun on suoritettava seuraavat vaiheet, jotta ominaisuus toimii täysin.

• Anna Microsoft 365 -järjestelmänvalvojasi avustuksella suostumus Exchange-tietojen käyttöön.

  Varmista, että hankit suostumuksen 14 päivän kuluessa suhdeanalytiikkaominaisuuksien käyttöönotosta. Muussa tapauksessa Kuka tuntee kenet sammuu automaattisesti 14. päivänä. Saat kuitenkin edelleen valmiita Kuka tuntee kenet tietoja Dynamics 365 tiedoista.

• Jos haluat, että muut roolit kuin Myyjä ja Myyntipäällikkö voivat käyttää Kuka tuntee kenet -tietoja, myönnä käyttöoikeus näille rooleille.

• Lisää suhdeanalytiikka-pienoisohjelmat mukautettuihin lomakkeisiin, jos organisaatiosi käyttää mukautettua myyntisovellusta tai mukautettua lomaketta liideille tai yhteyshenkilöille.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Järjestelmän ja sovelluksen käyttäjät, jotka voivat siirtää tietoja Dataverseen
Tule esitellyksi liidille