Tietoja tekstimuotoisen laskun työnkulut
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Voit määrittää työnkulun ilmaiseksi vapaatekstilaskujen edellyttävät, että vapaatekstilaskut hyväksyttäväksi. Voit vaatia, että kaikki vapaatekstilaskut toimitettava tai vain ne, jotka täyttävät määritetyt ehdot.
Huomautus
Jos haluat, että kaikki vapaatekstilaskut lähetetty tarkistettavaksi, ole määritetty työnkulun ilmaiseksi vapaatekstilaskujen.
Vaikka organisaation lähettää tarkistettavaksi vapaatekstilaskuja, ehtolausekkeet voit luoda työnkulun, että jotkin laskut hyväksytään automaattisesti tietyissä tilanteissa. Voit esimerkiksi määrittää ehdon, jos laskun summa on pienempi kuin 500,00, lasku voidaan hyväksyä ilman käyttäjän toimia. Myös työnkulun, joka määritetään määrittää käyttäjät, jos sellainen on hyväksyttävä lasku-laskun Työnkulkuprosessin kautta kiertoon.
Huomautus
Ennen kuin suoritat tämän aiheen menettelyt olisi tutustunut yleisten työnkulun toimintoja. Lisätietoja on kohdassa Microsoft Dynamics AX -työnkulku.
Työnkulun määritys vaihtelee-organisaatio, organisaation, kuten myös liiketoimintaprosesseja. Tämän vuoksi on määritettävä vastaamaan vapaatekstilaskut organisaation liiketoimintaprosessit työnkulkuja.
Seuraavissa esimerkeissä kuvataan, joita käytetään usein järjestöjen tekstimuotoisen laskun hyväksynnän työnkulkuja.
Esimerkki: Määritä työnkulun, joissa käyttäjän on hyväksyttävä vapaatekstilaskut
Tässä esimerkissä kerrotaan, kuinka voit luoda työnkulun, joka käyttäjän on hyväksyttävä kaikki vapaatekstilaskuja, laskutussumma riippumatta.
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran työnkulut.
Napsauta toimintoruudun, Uusi.
Valitse Asiakkaan tekstimuotoisen laskun työnkulku ja sitten Luo työnkulku.
Valitse työnkulun-editorin Ominaisuudet toimintoruudun.
Kirjoita seuraava vuokaavio ominaisuudet Ominaisuudet muodossa:
Nimi– Anna tekstimuotoisen laskun hyväksynnän huolimatta siitä, mikä määrä.
Lähetysohjeet– Anna Valitsemalla Lähetä lähettää laskun hyväksynnän.
Napsauta Sulje.
- Työnkulun elementit, Vedä Hyväksy tekstimuotoinen lasku osa Aloitus ja Loppu elementtejä.
Huomautus
Jos vedät ei Hyväksy tekstimuotoinen lasku suoraan elementin Aloitus ja Loppu elementtejä, sinun on muodostettava vuokaavion riveille, varmista, että prosessi on valmis.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Hyväksy tekstimuotoinen lasku elementti Vuokaavion symboli ja valitse sitten Ominaisuudet.
Nimeä voi muuttaa kaikki vapaatekstilaskut vaatia hyväksynnän,.
Napsauta Sulje.
Kaksoisnapsauta kaikki vapaatekstilaskut hyväksynnän vaatiminen Laajenna osa. Vaihe 1-osaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet. Kirjoita seuraavat ominaisuudet:
Nimi– Anna kohdalta Hyväksy tai hylkää lasku.
Työnimikkeen aihe– Anna tämän laskun edellyttää hyväksyntää.
Työkohteen ohjeet– Anna napsauttamalla-Hyväksy-, hylkää- tai Historia valikon kohde.
Valitse Liitos ja Käyttäjä - Määritä käyttäjät tähän työnkulun elementtiin luettelosta.
Valitse Käyttäjä -välilehti ja määritä itse työnkulku-elementti. Valitse Käyttäjätunnuksesi Käytettävissä olevat käyttäjät: luettelosta ja valitse sitten > tunnuksen, siirrä Valitut käyttäjät: luettelosta.
Valitse Aikaraja -välilehti ja kirjoita kenttään seuraavat tiedot:
Kalenterin nimi– Select Työkalenterin määräpäivät.
Kalenteri– Valitse käytettävissä Kalenteri-luettelosta.
Napsauta Sulje.
Sulje Työnkulkueditori.
Ohjaintiedostojen syöttää versio huomautuksia, ja valitse sitten OK.
Valitse Ota uusi versio käyttöön ja sitten OK. Tästä lähtien kaikki vapaa teksti-laskut on esitettävä hyväksyntää varten.
Esimerkki: Vapaatekstilaskut, jossa käyttäjän hyväksyntää tarvitaan vain high Laskusummat työnkulun määrittäminen
Tässä esimerkissä kerrotaan, kuinka voit luoda työnkulun, jonka käyttäjä on hyväksyttävä vapaatekstilaskun Jos laskun summa on enemmän kuin 1,000.00. Laskut, joiden kokonaissumma on 1,000.00 tai pienempi on automaattisesti Hyväksytty sen jälkeen, kun ne lähetetään työnkulun tila.
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran työnkulut.
Napsauta toimintoruudun, Uusi.
Valitse Asiakkaan tekstimuotoisen laskun työnkulku ja sitten Luo työnkulku.
Valitse työnkulun-editorin Ominaisuudet toimintoruudun.
Kirjoita seuraava vuokaavio ominaisuudet Ominaisuudet muodossa:
Nimi– Anna Laskun kokonaissumma ylittää 1 000 ja edellyttää hyväksyntää.
Lähetysohjeet– Anna Valitsemalla Lähetä lähettää laskun hyväksynnän.
Napsauta Sulje.
- Työnkulun elementit, Vedä Hyväksy tekstimuotoinen lasku osa Aloitus ja Loppu elementtejä.
Huomautus
Jos vedät ei Hyväksy tekstimuotoinen lasku osa Aloitus ja Loppu elementtejä, sinun on muodostettava vuokaavion riveille, varmista, että prosessi on valmis.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Hyväksy tekstimuotoinen lasku elementti Vuokaavion symboli ja valitse sitten Ominaisuudet.
Muuta nimi, vapaatekstilaskujen > 1 000.
Napsauta Sulje.
Kaksoisnapsauta vapaatekstilaskujen > 1 000 Laajenna osa. Vaihe 1-osaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet. Kirjoita seuraavat ominaisuudet:
Nimi– Anna kohdalta Hyväksy tai hylkää lasku.
Työnimikkeen aihe– Anna tämän laskun edellyttää hyväksyntää.
Työkohteen ohjeet– Anna napsauttamalla-Hyväksy-, hylkää- tai Historia valikon kohde.
Valitse Liitos ja Käyttäjä - Määritä käyttäjät tähän työnkulun elementtiin luettelosta.
Valitse Käyttäjä -välilehti ja määritä itse työnkulku-elementti. Valitse Käyttäjätunnuksesi Käytettävissä olevat käyttäjät: luettelosta ja valitse sitten > tunnuksen, siirrä Valitut käyttäjät: luettelosta.
Valitse Aikaraja -välilehti ja kirjoita kenttään seuraavat tiedot:
Kalenterin nimi– Select Työkalenterin määräpäivät.
Kalenteri– Valitse käytettävissä Kalenteri-luettelosta.
Valitse Ehto ja syötä kenttään seuraavat tiedot:
- Valitse Suorita tämä vaihe vain, kun seuraava ehto täyttyy.
- Lisää ehto kun Myyntilaskun vapaateksti.Laskun kokonaissumma > 1000.
Napsauta Sulje.
Sulje Työnkulkueditori.
Ohjaintiedostojen syöttää versio huomautuksia, ja valitse sitten OK.
Valitse Ota uusi versio käyttöön ja sitten OK. Tästä lähtien kaikki vapaa teksti-laskut on esitettävä hyväksyntää varten. Ne summat, jotka ylittävät 1 000 kanssa edellyttää hyväksyntää ja laajemmin laskujen summat, enintään 1 000: n hyväksytään automaattisesti.
Huomautus
Käyttäjä voi odottaa hetken automaattisen hyväksynnän prosessin valmiiksi, ennen kuin ne voidaan kirjata laskuja.