Myyntireskontran työnkulkujen määrittäminen
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Joissakin organisaatioissa jonkin muun käyttäjän kuin kirjauskansion tai laskun kirjanneen henkilön tulee hyväksyä kirjauskansiot tai vapaat tekstilaskut. Voit määrittää hyväksymisprosessin luomalla työnkulun.
Työnkulku vastaa liiketoimintaprosessia. Se määrittää, miten asiakirja "kulkee" järjestelmässä, ja osoittaa, kenen on saatettava tehtävä valmiiksi tai hyväksyttävä asiakirja. Työnkulkujärjestelmän käyttö hyödyttää organisaatiotasi monin eri tavoin:
Yhdenmukaiset prosessit — Voit määrittää hyväksyntäprosessin tietyille asiakirjoille kuten ostoehdotuksille ja kuluraporteille. Työnkulkujärjestelmän käyttö auttaa varmistamaan, että asiakirjat käsitellään ja hyväksytään johdonmukaisesti ja tehokkaasti.
Prosessin näkyvyys — Voit seurata tietyn työnkulun esiintymän tilaa, historiaa ja suorituskykyarvoja. Tämä auttaa määrittämään, tarvitaanko työnkulkuun muutoksia tehokkuuden parantamiseksi.
Keskitetty työluettelo — Käyttäjät voivat tarkastella keskitettyä työluetteloa, joka sisältää työnkulun tehtävät ja niille annetut hyväksynnät. Tämä työluettelo on käytettävissä Microsoft Dynamics AX -asiakasohjelman ja yritysportaalin roolikeskussivuilla.
Kirjauskansion työnkulut
Kirjauskansioiden nimen perusteella voit edellyttää manuaalista hyväksyntää tai työnkulkuhyväksyntää tai määrittää, että hyväksyntää ei tarvita. Näiden tietojen avulla voit tehdä kullekin kirjauskansion tyypille yhden tai useita työnkulun konfigurointeja, valita konfiguroinnin kullekin kirjauskansion nimelle sekä aktivoida kyseisen kirjauskansion työnkulun. Jos kirjauskansiolle on määritetty työnkulun hyväksyntä, Kirjauskansio-lomakkeen yläosassa näkyy muita ohjausobjekteja. Nämä ovat keltainen tietopalkki ja Lähetä-painike tai Toiminnot-valikko. Lisätietoja on kohdissa Asiakirjan lähettäminen ja Työnkulkutoimenpiteet.
Osa Kirjauskansio- ja Kirjaustosite-lomakkeen painikkeista ei ole käytettävissä, kun kirjauskansio on lähetetty työnkulun hyväksyntään. Kun kirjauskansio on hyväksytty, Kirjaa-painikkeen vaihtoehdot ovat käytettävissä, mutta muut lomakkeen ohjausobjektit ja kentät eivät ole. Jos käyttäjä muokkaa hyväksyttyä kirjauskansiota, työnkulun tila nollataan, Kirjaa-painikkeen vaihtoehdot poistuvat käytöstä ja lomakkeen muut ohjausobjektit ja kentät palautuvat käyttöön. Kun muutokset on tehty, kirjauskansio on lähetettävä uudelleen hyväksyttäväksi.
Seuraavat maksukirjauskansioiden vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun työnkulun tila on Hyväksytty:
Muokkaa kirjauskansiota. Kun muutokset on tehty, kirjauskansio on lähetettävä uudelleen hyväksyttäväksi.
Avaa kirjauskansio.
Käsittele maksut. Vain maksujen käsittelyvaihtoehdot ovat käytettävissä.
Voit käyttää työnkulun hyväksyntää seuraaville myyntireskontran kirjauskansioille ja kirjauskansiotyypeille.
Kirjauskansiovalikon vaihtoehto |
Kirjauskansion tyyppi |
|---|---|
Maksukirjauskansio |
Asiakkaan maksu |
Aseta vekselikirjauskansio |
Asiakkaan asettama vekseli |
Protestoi vekselikirjauskansio |
Asiakkaan protestoitu vekseli |
Tarkista vekselikirjauskansio |
Asiakkaan tarkistettu vekseli |
Maksusuoritusten kirjauskansio |
Asiakkaan pankkisiirtomääräys |
Selvitä vekselikirjauskansio |
Asiakkaan selvittämä vekseli |
Katso -ohjelman työnkulun yleiskatsaus kohdista Työnkulkujärjestelmän yleiskatsaus ja Työnkulun käsitteet. Lisätietoja kirjauskansioiden hyväksyntöjen määrittämisestä on ohjeaiheessa Talouskirjauskansioiden hyväksynnän määrittäminen.
Voit luoda seuraavat työnkulkutyypit
Seuraavassa taulukossa luetellaan erityyppisiä työnkulkuja joita voit luoda myyntireskontrassa.
Tyyppi |
Käytä tätä tyyppiä |
|---|---|
Asiakkaan maksun työnkulku |
Luo asiakkaan maksun kirjauskansioiden hyväksyntätyönkulkuja. |
Asiakkaan nostaman vekselin työnkulku |
Luo asiakkaan nostaman vekselin kirjauskansioiden hyväksyntätyönkulkuja. |
Asiakkaan protestoidun vekselin työnkulku |
Luo asiakkaan protestoidun vekselin kirjauskansioiden hyväksyntätyönkulkuja. |
Asiakkaan tarkistaman vekselin työnkulku |
Luo asiakkaan tarkistaman vekselin kirjauskansioiden hyväksyntätyönkulkuja. |
Asiakkaan pankkisiirtomääräyksen työnkulku |
Luo asiakkaan pankkisiirtomääräyksen kirjauskansioiden hyväksyntätyönkulkuja. |
Asiakkaan selvittämän vekselin työnkulku |
Luo asiakkaan selvittämän vekselin kirjauskansioiden hyväksyntätyönkulkuja. |
Asiakkaan tekstimuotoisen laskun työnkulku |
Hyväksynnän työnkulkujen luominen vapaatekstilaskuille. |
Asiakkaan toistuvan laskun työnkulku |
Hyväksymistyönkulkujen luominen toistuville myyntilaskuille. |
Työnkulun luominen
Jokaisessa työnkulussa käytetään vain työnkulun ensimmäistä hyväksyntäsolmua. Voit luoda työnkulun seuraavien ohjeiden avulla.
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran työnkulut.
Valitse toimintoruudussa Uusi.
Valitse haluamasi työnkulun tyyppi ja napsauta Luo työnkulku. Näkyviin tulee työnkulkueditori. Suunnittele työnkulku vetämällä työnkulkuelementit piirtoalustalle.
Määritä jokainen työnkulun elementti. Lisätietoja on kohdassa Määritä työnkulun osat.
Luo myyntireskontraan lisää työkulkuja toistamalla vaiheet 2–4.
Jos määrität kirjauskansion työnkulkuja, määritä kirjauskansion hyväksynnät tietyille kirjauskansioille käyttämällä Kirjauskansioiden nimet-lomaketta. Lisätietoja on kohdassa Talouskirjauskansioiden hyväksynnän määrittäminen.
Lasketut kentät ja lausekkeet työnkulun kirjauskansioiden hyväksyntöjä varten
Seuraavia laskettuja kenttiä ja lausekkeita käytetään myyntireskontran työnkulkujen kirjauskansion hyväksynnässä. Voit määrittää kullekin työnkululle ehtoja, jotka sisältävät nämä lasketut kentät ja lausekkeet.
Laskettu kenttä |
Kuvaus |
|---|---|
Laskun kokonaissumma |
Kaikkien rivisummien kokonaissumma Vapaatekstilasku-lomakkeella. |
Kirjauskansion kredit-kokonaissumma |
Koko kirjauskansion kokonaishyvityssumma. |
Kirjauskansion debet-kokonaissumma |
Koko kirjauskansion kokonaisveloitussumma. |
Tositteen hyvityksen enimmäissumma |
Kirjauskansion suurin tositteen hyvityksen summa. |
Tositteen veloituksen enimmäissumma |
Kirjauskansion suurin tositteen veloituksen summa. |
Tositteen vähimmäishyvityssumma |
Kirjauskansion pienin tositteen hyvityksen summa. |
Tositteen vähimmäisveloitussumma |
Kirjauskansion pienin tositteen veloituksen summa. |