Hyväksyntäprosessin konfiguroiminen

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Määritä hyväksymisprosessia, työnkulku-editorissa hyväksyntä-osaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet avaamiseen Ominaisuudet muodossa. Seuraavien ohjeiden avulla voit määrittää hyväksymisprosessin ominaisuudet.

Hyväksyntäprosessin nimeäminen

Hyväksyntätoimet nimi seuraavasti.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Perusasetukset.

2. - Nimi -Kenttään yksilöivä nimi hyväksymisprosessin.

Määrittää, milloin järjestelmä automaattisesti toimii asiakirjaan

Voit määrittää järjestelmän toimimaan automaattisesti asiakirjan, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Esimerkiksi järjestelmä voi hyväksyä kuluraportit, joissa on yhteensä summia, jotka ovat vähemmän kuin 100 dollaria.

Määrittää, milloin järjestelmä toimii asiakirjan seuraavasti.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Automaattiset toiminnot.

2. Valitse Ota käyttöön automaattiset toiminnot -valintaruutu.

3. Valitse Lisää ehto.

4. Määritä ehto.

5. Voit tarvittaessa määrittää useita ehtoja.

6. Varmista, että ehdot, jotka on annettu on määritetty oikein, tee seuraavat vaiheet:

   1. Avaa Testaa työnkulun ehto-lomake valitsemalla Testi.

   2. Valitse tietue Tarkista ehto pinta-lomakkeen.

   3. Napsauta Testi. Järjestelmä laskee tietueen määrittääkseen, täyttääkö se, jonka määritellyt edellytykset.

   4. Valitse OK tai Peruuta palaa Ominaisuudet lomake.

7. - Automaattinen loppuunvientitoiminto -Luettelosta toiminto, jonka järjestelmä olisi toteutettava asiakirjan.

Määrittää, milloin ilmoituksia lähetetään

Voit lähettää ilmoituksia henkilöille, kun asiakirja on hyväksytty, hylätty, delegoida, tai escalated tai kun muutos on pyydetty.

Toimimalla seuraavasti voit määrittää, milloin ilmoituksia lähetetään ja jotka ilmoitukset lähetetään.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Ilmoitukset.

2. Valitse tapahtumat Lähetä ilmoitukset valintaruudun:

   • Edustaja – kun asiakirjaan on liitetty toisen käyttäjän hyväksyntää.

   • Eskaloida – kun määritelty käyttäjä ole toiminut asiakirjan annetussa ajassa.

   • Hyväksy – kun asiakirja on hyväksytty.

   • Hylkää – kun asiakirja hylätään.

   • Pyydä muuta – kun määritelty käyttäjä on pyytänyt muutosta asiakirjaan, joka on lähetetty.

3. Valitse tapahtuma, jonka valitsit vaiheessa 2-rivi.

4. Valitse Ilmoitusteksti -välilehti.

5. Kirjoita ilmoituksen teksti teksti-ruutuun.

6. Voit mukauttaa tekstiä, lisää paikkamerkkejä, jossa ne näkyvät käyttäjille tarvittavat tiedot korvautuvat. Voit lisätä paikkamerkin seuraavasti:

   1. Valitse sijainnissa, jossa tulisi näkyä paikkamerkin teksti-ruutuun.

   2. Napsauta Lisää paikkamerkki.

   3. Valitse luettelo, joka tulee näkyviin, voit lisätä paikkamerkin.

   4. Napsauta Lisää.

7. Voit lisätä ilmoituksen käännökset valitsemalla käännökset. Lomakkeessa, joka tulee näyttöön toimi seuraavasti:

   1. ValitseLisää.

   2. Valitse näkyviin tulevasta luettelosta kieli, joissa teksti Kirjoita.

   3. - Käännetty teksti Teksti-ruutuun teksti.

   4. Voit mukauttaa tekstiä, lisää paikkamerkkejä.

   5. Napsauta Sulje.

8. Valitse Vastaanottaja -välilehti.

9. Määritä, kuka ilmoitukset lähetetään. Valitse jokin seuraavassa taulukossa ja noudata vaihtoehto lisätoimia, ennen kuin jatkat vaiheeseen 10.

   Asetus	Ilmoituksen vastaanottajat	Lisätoimia
   Osallistuja	Tietyn ryhmän tai rooliin osoitetut käyttäjät	Kun olet valinnut Osallistuja, valitse Rooliperustainen välilehti. - Osallistujan tyyppi -Luettelosta ryhmä tai rooli lähetä ilmoituksia. - Osallistuja -Luettelosta ryhmä tai rooli lähetä ilmoituksia.
   Työnkulun käyttäjä	Käyttäjät, jotka osallistuvat nykyisen työnkulun	Kun olet valinnut Työnkulun käyttäjä, valitse Työnkulun käyttäjä välilehti. - Työnkulun käyttäjä -Luettelosta käyttäjä, joka osallistuu työnkulkuun.
   Käyttäjä	Tietyn Microsoft Dynamics AX käyttäjille	Kun olet valinnut Käyttäjä, valitse Käyttäjä välilehti. Käytettävissä olevat käyttäjät: Luettelo sisältää kaikki Microsoft Dynamics AX käyttäjille. Valitse käyttäjien lähettää ilmoituksia ja siirtää nämä käyttäjät Valitut käyttäjät: luettelosta.

10. Toista vaiheet 3-9 kullekin tapahtumalle, jonka olet valinnut vaiheessa 2.

Määritä viimeinen hyväksyjä

Haluat ehkä nimetä tilanteissa, joissa hyväksyjä on henkilö, joka lähettää asiakirjan hyväksyttäväksi, asiakirjan viimeinen hyväksyjä. Määritä viimeinen hyväksyjä seuraavasti.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Lisäasetukset.

2. Valitse Käytä lopullista hyväksyjää -valintaruutu.

3. Valitse-luettelosta käyttäjän viimeinen hyväksyjä.

Aikarajan määrittäminen

Toimi seuraavasti, jos hyväksyntätoimet voi suorittaa tiettynä aikana.

Huomautus

Nämä vaiheet valitsemalla haluamasi asetukset korvaavat asetukset-kohdassa valitun Liitos ja Eskalointi alueiden hyväksyntä kussakin vaiheessa.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Lisäasetukset.

2. Valitse Aseta aikaraja työnkulun elementille -valintaruutu.

3. - Kesto Määrittäminen, kun hyväksyntäprosessi on valmis-kenttään. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Tunnit– Kirjoita tuntimäärä, jonka hyväksyntätoimet on täytettävä. Valitse organisaation käyttämä calendar, ja kirjoita organisaatiosi työviikon tiedot.

   • Päivää– Anna päivinä, jonka hyväksyntätoimet on täytettävä. Valitse organisaation käyttämä calendar, ja kirjoita organisaatiosi työviikon tiedot.

   • Viikkoa– Anna määrä viikkoja, jonka hyväksyntätoimet on täytettävä.

   • Kuukautta-Valitse päivä- ja viikko, jonka hyväksyntätoimet on täytettävä. Kannattaa esimerkiksi hyväksyntätoimet täydennettävä kolmannen kuukauden viikon perjantaina.

   • Vuodet-Valitse päivä, viikko ja kuukausi, jonka hyväksyntätoimet on täytettävä. Kannattaa esimerkiksi hyväksyntätoimet päättyy joulukuun kolmannen viikon perjantaina.

4. Jos tämä aika ylittyy, järjestelmä toimii asiakirjan. - Toimenpide -Luettelosta toiminto, jonka järjestelmä olisi otettava.

Määritä, mitkä toimenpiteet ovat käyttäjän käytettävissä

Kun asiakirja on määritetty käyttäjälle hyväksymistä varten, käyttäjän pitää suorittaa asiakirjan toimenpide. Määritä, mitä toimintoja käyttäjä voi suorittaa asiakirjan, joka on esitetty seuraavasti.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Lisäasetukset.

2. Valitse Hyväksy -valintaruutu, jos käyttäjä voi hyväksyä asiakirjan.

3. Valitse hylätä valintaruudun käyttäjä voi hylätä asiakirjan.

4. Valitse pyynnöstä muuttaa valintaruudun käyttäjä voi pyytää muutoksia asiakirjaan.

5. Valitse edustaja -valintaruutu, jos käyttäjä voi määritellä asiakirjan toisen käyttäjän hyväksyntää.

Määrittää, onko käyttäjillä voi toimia yritysportaalissa työ-luettelosta asiakirja

Oletusarvon mukaan voi toimia käyttäjien asiakirjoja Työluettelo Web-osa- Microsoft Dynamics AX -yritysportaali. Voi kuitenkin olla tapauksissa, joissa et halua käyttäjien toimia tämän Web-osan asiakirjoihin. Haluat ehkä esimerkiksi vaatia käyttäjien avata asiakirjoja, ja hyväksyä tai hylätä asiakirjoja itse asiakirjoista.

Näiden ohjeiden avulla voit määrittää, onko käyttäjillä voi toimia asiakirjan Työluettelo Web-osa- Yritysportaali.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Lisäasetukset.

2. Käyttäjät voivat toimia asiakirjan Työluettelo Web-osa- Yritysportaali, valitse Ota työluettelon toiminnot käyttöön yritysportaalissa valintaruutu.

3. Estää asiakirjan toimiessaan Työluettelo Web-osa- Yritysportaalija Ota työluettelon toiminnot käyttöön yritysportaalissa valintaruutu.

Hyväksymisvaiheet määrittäminen

Hyväksymisprosessin koostuu hyväksyntävaiheet. Seuraavat toimet Lisää vaiheiden hyväksymisprosessin ja määrittää vaiheet.

1. Kaksoisnapsauta hyväksyntätoimet Työnkulkueditori. Työnkulkueditori näyttää vaiheiden hyväksymisprosessin.

2. Vedä hyväksyntä-vaiheen lisääminen-vaihe Työnkulun elementit piirtoalustan aluetta.

3. -Hyväksynnän vaihe määrittämisestä ohjeaiheessa Hyväksyntävaiheen konfiguroiminen.

Lisätietoja

Tietoja Työnkulkueditori

Luo työnkulku

Työnkulun ominaisuuksien määrittäminen

Määritä työnkulun osat