Luo laskuehdotuksia projekteille, joilla on tai ei ole laskutussääntöjä
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ennen kuin luot projektin myyntilaskun, voit luoda alustavan laskun tai laskuehdotuksen. Tätä alustavaa laskua kutsutaan myös nimellä laskuehdotus. Laskuehdotuksessa määrität tiedot myyntilaskusta, kuten laskutusmenetelmän ja sisällytettävät tapahtumat.
Voit luoda useita laskuehdotuksia samalla kertaa valitsemalla suodattimet etsimään projektitapahtumat. Voit esimerkiksi etsiä kaikki tietyn tyyppiset tapahtumat, kuten kaikki tuntitapahtumat. Voit myös etsiä tietyn päivämäärävälin ja valita, sisällytetäänkö rivit myyntitilauksista. Kun olet tarkistanut valitun tyypin laskuehdotukset ja päivämääräalueen, voit kirjata laskuehdotuksen.
Voit myös luoda laskuehdotuksia ryhmälle projekteja, jotka ovat määritettyjä laskutussääntöjä. Käytä suodattimia tapahtumien valitsemiseen tietyn päivämäärävälin sisällä ja määrittämään, sisällytetäänkö myyntitilauksen rivit projekteihin.
Voit luoda laskuehdotuksen tiettyyn projektiin suoraan projektista. Lisätietoa laskuehdotuksen luomisesta tietylle projektille on Luo ja kirjaa laskuehdotukset:ssa.
Luo laskuehdotuksia projekteille, joilla ei ole laskutussääntöjä
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektin laskut > Projektin laskuehdotukset. Valitse toimintoruudunUusi-ryhmässä Laskuehdotus.
Valitse Laskutusmenetelmä -kentässä laskuehdotuksiin sisällytettävien tapahtumien lähde.
Laskut – Sisällytä laskutettavaksi valmiit tapahtumat, jotka on kirjattu kirjauskansioista tai muista asiakirjoista.
Hyvityslaskut – Sisällytä tapahtumat, jotka sisältyivät alkuperäiseen laskuun mutta jotka on nyt päivitettävä hyvityslaskulla.
Molemmat – Sisällytä ehdotukseen molemmat tapahtumatyypit.
Valitse Sisällytä tapahtumatyyppi -osasta tapahtumatyypit, jotka haluat sisällyttää laskuehdotukseen.
Jos haluat sisällyttää laskuun myyntitilausrivejä laskuehdotukseen, valitse Myyntitilausrivi -valintaruutu. Valitse sitten Päivitä nimikkeen määrä-kenttään myyntitilausrivien tilat, jotka sisällytetään laskuehdotukseen.
Valitse sitten Päivitä nimikkeen määrä-kenttään myyntitilausrivien tilat, jotka sisällytetään laskuehdotukseen.
Huomautus
Päivitä nimikkeen määrä-kenttä on käytettävissä vain, jos valitsit Myyntitilausrivi-valintaruudun.
Määritä Valitse tapahtumat -osiossa etsittävien tapahtumien päivämääräalue. Jos et valitse päivämääriä, kaikki laskuttamattomat projektitapahtumat näytetään hakutuloksissa.
Valitse laskuehdotuksen kirjauspäivämäärä Laskun päivämäärä-kentästä. Oletusarvon mukaan kuluva päivämäärä näytetään.
Valitse Etsi ja valitse sitten hakutuloksista laskuehdotukseen sisällytettävät tapahtumat. Oletusarvoisesti kaikki tapahtumat valitaan.
Jos valitun projektin rahoituslähde on maksanut ennakkoo sopimuksen summan, summa näkyy Täsmäytys asiakkaan ennakkomaksuihin-osassa. Jos haluat sisällyttää vain joitain asiakkaan ennakkomaksuja laskuehdotukseen, napsauta Jaa käteisennakon summa. Kirjoita Jaa asiakkaan ennakkomaksutapahtumat-lomakkeeseen laskuehdotukseen lisättävä myyntilaskun määrä. Kirjoittamasi summa on laskuehdotuksen summan vähennys.
Napsauta OK.
Valitse Laskuehdotukset -lomakkeessa Kirjaa.
Muokkaa Kirjaa laskuehdotukset -lomakkeen tietoja tarpeen mukaan ja valitse sitten OK.
Luo laskuehdotuksia projekteille, joilla on laskutussääntöjä
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektin laskut > Projektin laskuehdotukset. Valitse toimintoruudunUusi-ryhmässä Laskuehdotus laskutussäännöstä.
Valitse Luo laskuehdotus -lomakkeessa Projektisopimus -kentässä valitse projektisopimus, jolle luodaan laskuehdotus.
Jos haluat sisällyttää laskuun myyntitilausrivejä laskuehdotukseen, valitse Myyntitilausrivi -valintaruutu. Valitse sitten Päivitä nimikkeen määrä-kenttään myyntitilausrivien tilat, jotka sisällytetään laskuehdotukseen.
Huomautus
Päivitä nimikkeen määrä-kenttä on käytettävissä vain, jos valitsit Myyntitilausrivi-valintaruudun.
Määritä Projektipäiväys -osiossa etsittävien tapahtumien päivämääräalue. Jos et valitse päivämääriä, kaikki laskuttamattomat projektitapahtumat näytetään hakutuloksissa.
Valitse laskuehdotuksen kirjauspäivämäärä Laskun päivämäärä-kentästä. Oletusarvon mukaan kuluva päivämäärä näytetään.
Jos valitun projektin rahoituslähde on maksanut ennakkoo sopimuksen summan, summa näkyy Täsmäytys asiakkaan ennakkomaksuihin-osassa. Jos haluat sisällyttää vain joitain asiakkaan ennakkomaksuja laskuehdotukseen, napsauta Jaa käteisennakon summa. Kirjoita Jaa asiakkaan ennakkomaksutapahtumat-lomakkeeseen laskuehdotukseen lisättävä myyntilaskun määrä. Kirjoittamasi summa on laskuehdotuksen summan vähennys.
Napsauta OK.
Valitse Laskuehdotukset -lomakkeessa Kirjaa.
Muokkaa Kirjaa laskuehdotukset -lomakkeen tietoja tarpeen mukaan ja valitse sitten OK.
Lisätietoja
Luo laskuehdotuksia (luokkalomake)
Luo laskuehdotukset, projektit, joissa on laskutuksen säännöt (lomake)