Esimerkkejä: Sisäiset ohjausobjektit

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Näissä esimerkeissä kerrotaan, kuinka voit manuaalisesti määrittää ja käyttää sisäisiä ohjausobjekteja yleisen organisaation Fabrikam-nimisen yhteinen osto-osasto. Sisäisen valvonnan on erityisesti suunniteltu näyttäminen samalle käyttäjälle ei voi hyväksyä toimittajalaskuja ja hyväksyä vastaavat toimittajamaksuja. Chris tiedot teknologia insinööri ja Phyllis kirjanpidon hallinta toimivat yhdessä ja lisää tietoja noudattamista sivustosta.

Lisätietoja tuomisesta sisäisiä ohjausobjekteja Microsoft Excel työkirjan, katso Tuo noudattaminen-sivuston sisäiset ohjausobjektit.

Sisäisiä ohjausobjekteja sivustorakenteen määrittäminen

1. Chris valitsee noudattamista ylälinkkipalkkia ja napsautusten määrittää ohjausobjektin ympäristössä pikakäynnistyksessä.

2. - Määrittää ohjausobjektin ympäristössä -sivun sivustorakenne määrittää Chris.

   Työvaiheet - Kotimaa

   • Osto - Kotimaa

   • Myynti - Kotimaa

3. Chris valitsee ostaminen - kotimaan solmu ja lisää Phyllis käyttäjänä, jolla on Lisääminen tai kopioiminen käyttöoikeudet.

   Huomautus

   Yksityiskohtaiset vaiheet on kohdassa Sisäiset ohjausobjektit-sivuston määrittäminen.

4. Chris valitsee tallentaa.

Tilin luominen

Merkittäviä tilin vastaa kirjanpitotilin tilikartan tilejä. Tässä esimerkissä merkittäviä tili on "käteis-sanan" tilin.

1. Phyllis valitsee noudattamista ylälinkkipalkkia ja napsautusten sisäisen ohjausobjektien pikakäynnistyksessä.

2. - Sisäisen ohjausobjektien sivulla napsautukset Phyllis ostaminen - kotimaan.

3. - Toimintoruudun, joka Uusi ryhmän Phyllis napsautusten Lisää asiakirjan.

4. Phyllis Luo merkittäviä tili nimeltä "käteis"-sanan.

   1. - Nimi -kenttään Phyllis siirtyy rahavirtaa.

   2. - Mallia Phyllis valitsee luettelon Merkittäviä tilin.

   3. Phyllis valitsee Luo.

Prosessin luominen

Prosessi on määrätty tavalla organisaation Aikaavievien joukko vaiheita. Kontekstissa sisäisen ohjausobjektien -sivuston Phyllis Luo noudattaminen prosessin asiakirjan todistamaan, että prosessi on tarkistettu ja toimii tehokkaasti. Tässä esimerkissä on "Tavaran toimittajalaskujen."

1. Phyllis valitsee noudattamista ylälinkkipalkkia ja napsautusten sisäisen ohjausobjektien pikakäynnistyksessä.

2. - Sisäisen ohjausobjektien sivun Phyllis napsautusten rahavirtaa merkittäviä tilin.

3. - Toimintoruudun, joka Uusi ryhmän Phyllis napsautusten Lisää asiakirjan.

4. Phyllis luo prosessin nimeltä "toimittajalaskujen maksaminen".

   1. - Nimi -kenttään Phyllis siirtyy toimittajalaskujen maksaminen.

   2. - Mallia luettelo Phyllis valitsee prosessin.

   3. Phyllis valitsee Luo ja Muokkaa.

5. - Asiakirjan muokkaaminen , sivu omistajan kentän Phyllis siirtyy noudattaminen omistaja. Tämä on henkilö, joka Kirjaa ulos vahvistamaan, että tämä prosessi toimii oikein. Käytä seuraavaa muotoa: toiminimi\alias

   Huomautus

   Käyttäjien omistajan kentät on määritettävä käyttäjien käyttöön Microsoft Dynamics AX -yritysportaali SharePoint-sivustoon.

6. Phyllis valitsee Validate käyttäjä kuvaketta.

7. - Prosessin omistajan ja Kauppatapahtuman kentät, Phyllis voit määrittää noudattaminen asiakirjan ominaisuudet. Nämä ominaisuudet näkyvät tarkistusraporteissa.

8. Phyllis määrittää noudattaminen työnkulun vaiheet käyttäjille.

   1. - Työnkulun osan alle 1. Tarkistus, Phyllis valitsee Muokkaa rivin kuvaketta.

   2. - Vastuuhenkilö sarakkeen Phyllis siirtyy käyttäjän, joka on vastuussa tarkistaminen, prosessissa ja napsauttaa sitten Validate käyttäjä kuvaketta.

      Huomautus

      Käyttäjien Vastuuhenkilö kentät on määritettävä käyttäjien käyttöön Yritysportaali SharePoint-sivustoon.

   3. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

   4. Valitse 2. Kirjaudu ulos, Phyllis valitsee Muokkaa rivin kuvaketta.

   5. - Vastuuhenkilö sarakkeen Phyllis siirtyy käyttäjän, joka on vastuussa vaatimustenmukaisuuden tarkistus on valmis, ja valitsee sitten tarkistetaan Validate käyttäjä kuvaketta.

   6. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

9. Phyllis Lisää näyttöä siitä, että määritetyt prosessin on olemassa.

   1. Phyllis valitsee -prosessin dokumentaatiosta Lisää näyttöä linkkiä.

   2. Phyllis valitsee Luo ja kirjaa toimittajan laskun example.docx. Hän aiemmin ladattu tiedosto prosessin dokumentaatiosta jaettujen asiakirjakirjaston noudattamista sivustosta.

   3. Phyllis valitsee lisääminen.

   4. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

10. Phyllis valitsee tallentaa.

Riskin tunnistaminen

Prosessiin liittyy riskejä. Riski on tässä esimerkissä sama käyttäjä voi hyväksyä toimittajan laskut ja maksut.

1. Phyllis valitsee noudattamista ylälinkkipalkkia ja napsautusten sisäisen ohjausobjektien pikakäynnistyksessä.

2. - Sisäisen ohjausobjektien sivun Phyllis napsautusten toimittajalaskujen maksaminen prosessi.

3. - Toimintoruudun, joka Uusi ryhmän Phyllis napsautusten Lisää asiakirjan.

4. Phyllis Luo riskin nimeltä "sama käyttäjä hyväksyy toimittajalaskujen ja maksujen."

   1. - Nimi -kenttään Phyllis siirtyy sama käyttäjä hyväksyy toimittajalaskujen ja maksujen.

   2. - Mallin Phyllis valitsee luettelon riskiä.

   3. Phyllis valitsee Luo ja Muokkaa.

5. - Asiakirjan muokkaaminen , sivu omistaja Phyllis siirtyy noudattaminen omistajan tällä vaaran ja napsauttaa sitten kentän Validate käyttäjä kuvaketta.

6. - Ominaisuudet -osan Phyllis ominaisuudet voidaan määrittää riskin. Hän esimerkiksi määrittää riskin vaikutuksia ja riskin ilmenemisen todennäköisyys.

7. Phyllis merkitsee noudattaminen-työnkulun ensimmäisen vaiheen valmiiksi.

   1. - Työnkulun osan alle 1. Ohjeet, Phyllis valitsee Muokkaa rivin kuvaketta.

   2. - Valmiina sarakkeen Phyllis valitsee valintaruudun.

   3. - Vastuuhenkilö sarakkeen Phyllis siirtyy käyttäjä, joka on suorittanut tämän vaiheen, ja napsauttaa sitten Validate käyttäjä kuvaketta.

   4. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

8. Phyllis määrittää jäljellä olevan noudattaminen työnkulun vaiheet käyttäjille.

   1. - Työnkulun osan alle 2. Tarkistus, Phyllis valitsee Muokkaa rivin kuvaketta.

   2. - Vastuuhenkilö sarakkeen Phyllis siirtyy käyttäjän, joka on vastuussa riskin asiakirjojen tarkistaminen ja napsauttaa sitten Validate käyttäjä kuvaketta.

   3. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

   4. Valitse 3. Kirjaudu ulos, Phyllis valitsee Muokkaa rivin kuvaketta.

   5. - Vastuuhenkilö sarakkeen Phyllis siirtyy käyttäjä, jolla on vastaava vaikutus ja riskin todennäköisyys arvioidaan ja napsauttaa sitten Validate käyttäjä kuvaketta.

   6. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

9. Phyllis valitsee tallentaa.

Tarkistuksen luominen

Tarkistus pienentää riskiä. Tässä esimerkissä erottelun tullin sääntöjä käytetään, varmista, että sama käyttäjä ei voi käyttää toimittajalaskujen hyväksyminen ja hyväksyvän toimittajamaksut.

1. Phyllis valitsee noudattamista ylälinkkipalkkia ja napsautusten sisäisen ohjausobjektien pikakäynnistyksessä.

2. - Sisäisen ohjausobjektien sivun Phyllis napsautusten sama käyttäjä hyväksyy toimittajalaskujen ja maksujen riski.

3. - Toimintoruudun, joka Uusi ryhmän Phyllis napsautusten Lisää asiakirjan.

4. Phyllis Luo ohjausobjektille nimeltä "Tullin säännön toimittajalaskujen ja maksujen eriytymistä."

   1. - Nimi -kenttään Phyllis siirtyy tullin säännön toimittajalaskujen ja maksujen erottelun.

   2. - Mallia luettelo Phyllis valitsee ohjausobjektin.

   3. Phyllis valitsee Luo ja Muokkaa.

5. - Asiakirjan muokkaaminen , sivu omistaja Phyllis siirtyy ohjausobjektin noudattaminen omistaja ja napsauttaa sitten kentän Validate käyttäjä kuvake.

6. - Ominaisuudet -osan Phyllis voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet. Nämä ominaisuudet näkyvät tarkistusraporteissa. Kontrollien tehokkuus -ominaisuutta käytetään Kontrollien tehokkuus -kaaviossa Yhteensopivuus-sivuston aloitussivulla.

7. Phyllis merkitsee noudattaminen-työnkulun ensimmäisen vaiheen valmiiksi.

   1. - Työnkulun osan alle 1. Ohjeet, Phyllis valitsee Muokkaa rivin kuvaketta.

   2. - Valmiina sarakkeen Phyllis valitsee valintaruudun.

   3. - Vastuuhenkilö sarakkeen Phyllis siirtyy käyttäjä, joka on suorittanut tämän vaiheen, ja napsauttaa sitten Validate käyttäjä kuvaketta.

   4. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

8. Phyllis määrittää jäljellä olevan noudattaminen työnkulun vaiheet käyttäjille.

   1. - Työnkulun osan alle 2. Testi, Phyllis valitsee Muokkaa rivin kuvaketta.

   2. - Vastuuhenkilö sarakkeen Phyllis siirtyy käyttäjä, joka vastaa ohjausobjektin testaus ja napsauttaa sitten Validate käyttäjä kuvaketta.

   3. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

   4. Valitse 3. Tarkistus, Phyllis valitsee Muokkaa rivin kuvaketta.

   5. - Vastuuhenkilö sarakkeen Phyllis siirtyy käyttäjän, joka on vastuussa riskin asiakirjojen tarkistaminen ja napsauttaa sitten Validate käyttäjä kuvaketta.

   6. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

   7. Valitse 4. Kirjaudu ulos, Phyllis valitsee Muokkaa rivin kuvaketta.

   8. - Vastuuhenkilö sarakkeen Phyllis siirtyy käyttäjän, joka on vastuussa, varmista, että ohjausobjekti on tehokas ja valitsee sitten Validate käyttäjä kuvaketta.

   9. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

9. Phyllis valitsee tallentaa.

Testaussuunnitelman luominen

Testaussuunnitelman avulla vahvistetaan, että tarkistusprosessi toimii. Tässä esimerkissä ristiriitojen tehtäviä erottelun lomakkeen Microsoft Dynamics AX asiakkaan käytetään testi tarkistaa tullit.

1. Phyllis valitsee noudattamista ylälinkkipalkkia ja napsautusten sisäisen ohjausobjektien pikakäynnistyksessä.

2. - Sisäisen ohjausobjektien sivun Phyllis napsautusten tullin säännön toimittajalaskujen ja maksujen erottelun ohjausobjektin.

3. - Toimintoruudun, joka Uusi ryhmän Phyllis napsautusten Lisää asiakirjan.

4. Phyllis Luo testaussuunnitelman nimeltä "Näkymä erottelun ristiriitojen tehtäviä."

   1. - Nimi -kenttään Phyllis siirtyy näkymän erottelun ristiriitojen tehtäviä.

   2. - Mallia Phyllis valitsee luettelon Test Plan.

   3. Phyllis valitsee Luo ja Muokkaa.

5. - Asiakirjan muokkaaminen , sivu omistaja Phyllis siirtyy noudattaminen omistajalle tämän testaussuunnitelman ja napsauttaa sitten kentän Validate käyttäjä kuvaketta.

6. - Ominaisuudet -osan Phyllis ominaisuudet voidaan määrittää testin suunnitelmassa. Nämä ominaisuudet näkyvät tarkistusraporteissa.

7. Phyllis merkitsee noudattaminen-työnkulun ensimmäisen vaiheen valmiiksi.

   1. - Työnkulun osan alle 1. Ohjeet, Phyllis valitsee Muokkaa rivin kuvaketta.

   2. - Valmiina sarakkeen Phyllis valitsee valintaruudun.

   3. - Vastuuhenkilö sarakkeen Phyllis siirtyy käyttäjä, joka on suorittanut tämän vaiheen, ja napsauttaa sitten Validate käyttäjä kuvaketta.

   4. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

8. Phyllis määrittää jäljellä olevan noudattaminen työnkulun vaiheet käyttäjille.

   1. - Työnkulun osan alle 2. Vahvista, Phyllis valitsee Muokkaa rivin kuvaketta.

   2. - Vastuuhenkilö sarakkeen Phyllis siirtyy käyttäjän, joka on vastuussa testitulosten vahvistaminen ja napsauttaa sitten Validate käyttäjä kuvaketta.

   3. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

   4. Valitse 3. Tarkistus, Phyllis valitsee Muokkaa rivin kuvaketta.

   5. - Vastuuhenkilö sarakkeen Phyllis siirtyy käyttäjän, joka on vastuussa halutaan tarkastella testaussuunnitelman ja napsauttaa sitten Validate käyttäjä kuvaketta.

   6. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

   7. Valitse 4. Kirjaudu ulos, Phyllis valitsee Muokkaa rivin kuvaketta.

   8. - Vastuuhenkilö sarakkeen Phyllis siirtyy käyttäjä, joka vastaa ohjausobjektin testaus ja napsauttaa sitten Validate käyttäjä kuvaketta.

   9. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

9. Phyllis valitsee tallentaa.

Ongelman raportointi ja tunnistetietojen lataaminen

Tarkistusprosessiin sisältyvä ongelma voidaan tunnistaa. Esimerkiksi jos tullin ristiriidat erottelun lomakkeen käy ilmi, että sama käyttäjä määritetään "Hyväksy toimittajalaskujen" ja "Hyväksyä toimittajamaksuja" tullit, Phyllis saattavat muuttua tullin varaukset. Hän voi tarkastella tullin ristiriidat erottelun lomakkeen uudelleen ja lataa sen Näyttökuvan sieppaaminen todisteena, ongelma on ratkaistu. Tässä esimerkissä oletetaan, että siepata kuvia-tiedostona tallennetun ja turvalliseen paikkaan intranetissä Fabrikamin ladataan.

1. Phyllis valitsee noudattamista ylälinkkipalkkia ja napsautusten sisäisen ohjausobjektien pikakäynnistyksessä.

2. - Sisäisen ohjausobjektien sivun Phyllis napsautusten tullin säännön toimittajalaskujen ja maksujen erottelun ohjausobjektin.

3. - Toimintoruudun, joka Uusi ryhmän Phyllis napsautusten Lisää asiakirjan.

4. Phyllis Luo haavoittuvuudesta, joka on nimeltään "Käyttäjälle määritetään Hyväksy toimittajalaskuja ja hyväksy toimittajan maksuja tullien."

   1. - Nimi -kenttään Phyllis siirtyy käyttäjälle määritetään Hyväksy toimittajalaskuja ja hyväksy toimittajan maksuja tullien.

   2. - Mallia luettelo Phyllis valitsee ongelma.

   3. Phyllis valitsee Luo ja Muokkaa.

5. - Asiakirjan muokkaaminen , sivu omistaja Phyllis noudattaminen omistajan siirtyy tämän ongelman ja napsauttaa sitten kentän Validate käyttäjä kuvaketta.

6. Phyllis ratkaisee ongelman.

   1. - Työnkulun osan alle 1. Ratkaisemaan, Phyllis valitsee Muokkaa rivin kuvaketta.

   2. - Valmiina sarakkeen Phyllis valitsee valintaruudun.

   3. - Vastuuhenkilö sarakkeen Phyllis siirtyy käyttäjä, joka on ratkaissut ongelman ja napsauttaa sitten Validate käyttäjä kuvaketta.

   4. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

7. Phyllis Lisää todisteita osoittaakseen, että ongelma on ratkaistu.

   1. Phyllis valitsee Lisää näyttöä URL-Osoitteen kautta linkkiä.

   2. - URL-osoite sarakkeen Phyllis kirjoittaa tai liittää tallennetun kuvan sijainti.

      Huomautus

      URL-Osoitteen on oltava http:// tai https:// ftp: / / on aktiivinen linkki.

   3. Phyllis valitsee Päivitä rivi kuvaketta.

8. Phyllis valitsee tallentaa.

Lisätietoja

Sisäiset ohjausobjektit-sivuston määrittäminen

Sisäisten tarkistusten hallinta

Tiedostomallien muokkaaminen

Todisteita siitä

Tietoja raporteista sisäiset ohjausobjektit