Säilyttää yhteystiedot
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Toimittaja-portaalissa tarkastella, lisätä, muokata tai poistaa tietoja yrityksesi henkilöille, joilla on asiakkaan kanssa.
Huomautus
-
Accessin yhteystiedot taso määräytyy roolin mukaan. Vain käyttäjät, joilla on toimittajan portaalin järjestelmänvalvoja (ulkoinen) oikeuksia voidaan lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen yhteystiedon. Saat lisätietoja toimittajakohtaiset käyttäjäroolien Tietoja käyttäjien rooleista.
-
Yhteystietoa ei voi määrittää käyttäjäroolin, kunnes yhteyshenkilötietueen käyttäjä on luotu ja tallennettu. Käyttäjäroolin avulla yhteyshenkilön käyttää toimittajan portal. Voit muokata käyttäjän toimittajan rooli on lähetettävä pyyntö. Lisätietoja on kohdassa Lisää ja ylläpidä käyttäjiä.
Tarkastella yrityksen olemassa olevat kontaktit
Valitse pikakäynnistyksessä Yhteystiedot.
Napsauta yhteystiedon linkin avulla yhteystiedot.
Kun olet valmis, valitse Sulje.
Lisää yhteyshenkilö (toimittajan portaalin vain järjestelmänvalvojat)
Valitse pikakäynnistyksessä Yhteystiedot.
- Contact -lehden Uusi ryhmän, valitse Contact.
- Uutta yhteyttä sivulta nimen ja yhteyshenkilön nimi ja valitse sitten Luo.
- Yhteyshenkilön muokkaaminen-sivun, FastTabs, kirjoita yhteystiedot:
Yleiset – Päivitä yhteyshenkilön nimi tai yhteystiedon yhteystiedon näyttökieli kuten muita perustietoja Microsoft Dynamics AX -yritysportaali.
Osoite – enemmän yritysosoitteet lisätä tai muokata olemassa olevia yritysosoitteet.
Yhteystiedot – Lisää yhteystietoja varten uusi yhteystieto, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Käyttäjien roolien – Tarkastele henkilön käyttöoikeusroolin. Tämä välilehti on käytettävissä vain, kun yhteystieto on luotu ja tallennettu.
Huomautus
Et voi muokata käyttäjärooli Muokkaa yhteystietoa sivulle. Voit muokata käyttäjän Toimittajan itsepalvelun rooli on lähetettävä pyyntö. Lisätietoja on kohdassa Lisää ja ylläpidä käyttäjiä.
Kun olet valmis, valitse Tallenna ja sulje.
Yhteystiedon muokkaaminen
Valitse pikakäynnistyksessä Yhteystiedot.
Valitse yhteystiedon linkin ja näkymän yhteystiedot -sivulla Muokkaa.
- Muokkaa yhteystietoa -sivulla Muokkaa yhteystietoja.
Kun olet valmis, valitse Tallenna ja sulje.
Huomautus
Voit muokata käyttäjän Toimittajan itsepalvelun rooli on lähetettävä pyyntö. Lisätietoja on kohdassa Lisää ja ylläpidä käyttäjiä.
Poista henkilö (vain toimittajan järjestelmänvalvojat)
Valitse pikakäynnistyksessä Yhteystiedot.
Valitse kontakti, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Toimintoruudunedelleen yhteyttä -välilehden poistaminen.
- Contact -välilehdessä Yhteystiedot sivulla, napsauttamalla toimintoruudun poistaminen.
Valitse Poista henkilö -sivulla OK.
Huomautus
Käyttäjä, joka on liitetty kontaktiin on poistettava, ennen kuin poistat yhteystiedon.