Myyntineuvojan käyttö Microsoft 365 Lighthousessa

Tässä artikkelissa on ohjeita Microsoft 365 Lighthouse Sales Advisoriin rekisteröitymiseen. Vaikka sinulla olisi pääsy Majakkaan, tarvitset lisäroolin kumppanikeskuksessa, jotta pääset myyntineuvojaan.

Sales Advisor on rakennettu myyjille. Asiakaslähtöiset kumppaniorganisaation roolit, jotka keskittyvät liiketoiminnan kehittämiseen, asiakkaan menestykseen ja myyntiin, voivat hyötyä myyntineuvojakokemuksen suorasta käyttökokemuksesta.

Alkuvalmistelut

• Kumppanivuokraajasi on otettava käyttöön Microsoft 365 Lighthousessa.
• Sinun on oltava sen kumppanivuokraajan yleinen järjestelmänvalvoja, johon olet kirjautumassa. Jos et ole yleinen järjestelmänvalvoja, ota yhteyttä organisaatiosi yleiseen järjestelmänvalvojaan ja suorita seuraavat vaiheet puolestasi.

Kumppanikeskuksen asianmukaiset roolit

• Johtoraportin katseluohjelma antaa pääsyn kaikkiin raportointitietojoukkoihin.
• Raporttien katseluohjelma antaa pääsyn useimpiin raportointitietojoukkoihin, mutta ei liian arkaluonteisiin tietoihin, kuten tuottoon ja asiakkaan tai työntekijän henkilötietoihin.
• Yleinen järjestelmänvalvoja tai tilin järjestelmänvalvoja voi määrittää nämä roolit käyttäjille, jotka on määritetty joko koko yritykselle tai tietylle Microsoftin pilvikumppaniohjelman sijainnille.

Lisätietoja on artikkelissa CPP:n roolipohjainen käyttö.

Myyntineuvojan käyttöoikeuden hankkiminen

1. Siirry Microsoft 365 -kumppanikeskukseen osoitteessa https://partner.microsoft.com/dashboard/home.

2. Siirry kohtaan Tiliasetukset>Käyttäjien hallinta.

3. Valitse Käyttäjät-kohdassa käyttäjätili käyttöoikeuksien muokkaamiseksi.

4. Siirry Käyttäjätiedot-kohdassakumppaniohjelmiin sovellettaviin rooleihin ja valitse Näytä vähintään yhden sijainnin tiedot ja raportit (valitse sijainnit, joissa käyttäjän on pystyttävä tarkastelemaan tietoja ja raportteja.)

5. Määritä Raportin katseluohjelma - tai Johtoraportin katseluohjelma -rooli jommankumman menetelmän avulla.

• Valitse Koko organisaatio , jos haluat, että käyttäjällä on käyttöoikeus kaikkiin luettelossa mainittuihin sijainteihin sekä muihin uusiin sijainteihin, jotka lisätään tulevaisuudessa.

• Valitse vähintään yksi alla luetelluista sijainneista ja määritä Raporttien katseluohjelma tai Johtaja-raportin katseluohjelma Raporttien katseluohjelma -roolien sarakkeen avattavasta valikosta, jos haluat myöntää käyttöoikeuden sijainnin mukaan.

Seuraavat vaiheet

Kun sinulla on myyntineuvojan käyttöoikeus, voit alkaa tarkastella merkityksellisiä tietoja Mahdollisuudet-sivulla. Valitse Majakan vasemmassa siirtymisruudussa Myyntineuvojamahdollisuudet>. Lisätietoja mahdollisuuksista on artikkelissa Mahdollisuuksien ja tietojen ymmärtäminen Myyntineuvojassa.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Myyntineuvojan yleiskatsaus (artikkeli)
Mahdollisuuksien ja tietojen ymmärtäminen Sales Advisorissa (artikkeli)
CPP:n roolipohjainen käyttöoikeus (artikkeli)
Roolit, joilla on merkityksellisten tietojen koontinäytön käyttöoikeus (artikkeli)