Copilot for Sales -sovelluksen käyttö kokouksen aikana
Microsoft Teamsin Copilot for Sales -sovelluksen avulla voit valmistautua kokouksiin myyntiyhteyshenkilöiden kanssa. Voit tarkastella kokouksen valmistelukorttia, tarkastella ja muokata yhdistettyä CRM-tietuetta sekä saada reaaliaikaiset myyntivihjeet kokouksen aikana. Nämä ominaisuudet auttavat sinua keskittymään kokoukseen ja tekemään kauppoja nopeammin.
Lisenssivaatimukset
Tässä artikkelissa mainitut ominaisuudet ovat niiden käyttäjien käytettävissä, joilla on joko Copilot for Sales standard- tai premium-käyttöoikeus.
Kokouksen valmistelun tarkasteleminen kortti
Kokouksen valmistelu antaa sinulle kortti viimeisimmät kokoukseen liittyvät tiedot CRM:stä. Tämä kortti auttaa sinua pysymään ajan tasalla.
Edellytykset: Jos haluat tarkastella kokouksen valmistelua kortti Teamsissa, sinun on tehtävä seuraavat toimet:
- Ota Copilotin tekoälyominaisuudet käyttöön ympäristössäsi.
- Muodosta yhteys CRM-organisaatioon Copilot for Sales-sovelluksessa.
- Kutsu kokoukseen vähintään yksi ulkoinen yhteyshenkilö, joka on tallennettu CRM:ään.
Kokouksen valmistelu näkyy kortti henkilökohtaisessa chatissasi Copilot for Sales botti kanssa 45–75 minuuttia ennen kokouksen alkua. Jos ajoitat kokouksen alle tunti ennen alkamisaikaa, kortti tulee näkyviin, kun lähetät kokouskutsun. Tämän kortin avulla voit valmistautua kokoukseen ja saada kontekstia osallistujista ja liitetystä tietueesta. Kortin sisältö perustuu yhdistettyyn mahdollisuuteen.
Muistiinpano
- Jos kokousta ei ole yhdistetty mahdollisuuteen, kortti näyttää kokouksen yleiset tiedot, kokouksen osallistujat ja viimeaikaisen viestinnän.
- Kokouksen valmistelu kortti ei näy toistuvissa kokouksissa.
Kokouksen valmistelu sisältää kortti seuraavat tiedot, kun kokous on liitetty mahdollisuuteen CRM:ssä:
- Kokouksen tiedot: Tietoja kokouksesta, kuten sen nimi, päivämäärä, kellonaika, yhdistetty tili ja yhdistetty mahdollisuus.
- Kokouksen osallistujat: tietoja ulkoisista osallistujista ja heidän roolistaan mahdollisuudessa.
- Viimeaikainen viestintä: Näyttää enintään kaksi viimeisintä sähköposti- ja kokousviestintää ulkoisten osallistujien (joiden on oltava CRM-yhteyshenkilöitä) kanssa viimeisten kolmen kuukauden ajalta. Voit avata sähköpostin selaimessa valitsemalla sen. Voit myös valita kokouksen avataksesi sen kokouksen yhteenvedon Teamsissa.
- Mahdollisuuden tiedot: Yhteenveto liittyvän mahdollisuuden tärkeimmistä tiedoista.
- CRM:n muistiinpanot: kaksi äskettäistä muistiinpanoa mahdollisuuden aikajanalta.
- Avoimet tehtävät: Avoimien tehtävien kokonaismäärä ja korkean prioriteetin tehtävien määrä.
- Liittyvät tietueet: Liittyvien mahdollisuuksien ja liittyvien palvelupyyntöjen määrä asiakkaalle.
Muistiinpano
Sinun on tarkistettava tekoälyn luoma sisältö huolellisesti, koska siinä voi olla virheitä. Sinun vastuullasi on tarkistaa tekoälyn luoma sisältö varmistaaksesi, että se on tarkkaa ja asianmukaista.
Copilot for Sales -sovelluksen avaaminen
Valitse Copilot for Sales -kuvake kokouksen työkalurivi. Copilot for Sales -paneeli avautuu kokousikkunan oikeassa reunassa. Jos et näe Copilot for Sales-kuvaketta, valitse Sovellukset ja valitse sitten Copilot for Sales .
Muistiinpano
Sinun on kutsuttava vähintään yksi Outlookiin yhteydessä oleva yhteyshenkilö, jotta voit lisätä Copilot for Sales -sovelluksen kokoukseen.
Jos kokous liittyy mahdollisuuteen CRM:ssä, näkyviin tulee mahdollisuuden tietojen yhteenvedon kortti, jossa ovat kulloisenkin mahdollisuuden tärkeimmät tiedot ja tila.
Yhdistetty tietue näkyy Yhdistetty kohteeseen kortti -kohdassa . Jos kokousta ei ole yhdistetty ja tallennettu CRM:ään, näyttöön tulee sanoma, jossa pyydetään tallentamaan kokous ja yhdistämään se CRM-tietueeseen. Lisätietoja kokouksen tallentamisesta CRM:ään on ohjeaiheessa Outlook-aktiviteettien tallentaminen CRM-järjestelmään.
Saa reaaliaikaisia myyntivinkkejä
Myyjänä voit saada reaaliaikaisia myyntivinkkejä Microsoft Teamsin Copilot for Sales -paneelissa myynnin yhteyshenkilöiden kanssa järjestettyjen kokousten aikana. Nämä vihjeet antavat tietoja kokouksessa mainituista kilpailijoista ja tuotemerkeistä sekä auttavat vastaamaan kyselyihin. Tarvitsemasi tiedot ovat suoraan edessäsi, ja ne johtavat parempaan viestintään ja auttavat sinua tekemään kauppoja nopeammin.
Muistiinpano
- Kokouksesta on tehtävä transkriptio, jotta reaaliaikaisia myyntivihjeitä saadaan.
- Sisältö on tarkistettava huolellisesti. Tekoälyn luomista yhteenvedoista voi puuttua tietoja tai niissä voi olla epätarkkoja yksityiskohtia.
Voit tarkastella reaaliaikaisia myyntivinkkejä kokouksen aikana avaamalla Copilot for Sales -sovelluksen.
Jos et aloita kokouksen transkriptiota, näet bannerin, joka kannustaa sinua tallentamaan kokouksen saadaksesi reaaliaikaisia myyntivinkkejä.
Copilot for Sales-paneelissa näkyy kortti esittely, jossa selitetään, miten reaaliaikaiset myyntivinkit toimivat ja mitä etuja ne tarjoavat.
Kun aloitat kokouksen tallentamisen, reaaliaikaiset myyntivinkit näytetään Copilot for Sales -paneelissa. Kun joku puhelussa mainitsee tuotemerkin tai kilpailijan, kortti näyttää automaattisesti tärkeitä tietoja Bingistä tai asiakkuudenhallintajärjestelmästäsi, jotta saat kontekstin ja voit vastata nopeasti kyselyihin. Jos haluat tarkastella yksityiskohtaisia tietoja, valitse Hae tuotemerkin tiedot.
Bränditiedot perustuvat Bing-tietokaavioon. Kilpailijan tiedot näkyvät CRM-järjestelmästä, jos ne ovat käytettävissä. Ne sisältävät kokouksessa mainitun kilpailijan vahvuudet ja heikkoudet.
Jos haluat tarkastella brändi- ja kilpailijatietojen hakemiseen käytettäviä tietolähteitä, valitse kortti vasemmasta alakulmasta viitteet ja valitse sitten linkit, niin näet Bingin hakutulokset tai kilpailijatiedot CRM-järjestelmässäsi.
Yhdistetyn tietueen tietojen tarkasteleminen ja muokkaaminen
Copilot for Sales -sovelluksessa voit tarkastella ja muokata yhdistettyä CRM-tietuetta kokouksen aikana Teamsissa. Sovelluksen avulla voit käyttää ja päivittää CRM-tietuetta työnkulussa.
Huomautus
SInun on tallennettava ja yhdistettävä kokous CRM-tietueeseen, jotta voit tarkastella yhdistetyn tietueen tietoja.
Valitse tietue Yhteyden kohde -kortissa nähdäksesi sen tiedot Copilot for Sales -paneelissa.
Tietueen kaikkia tietoja voi tarkastella avaamalla tietueen CRM:ssä. Tietueen tiedot avautuvat uuteen välilehteen. Avaa tietue CRM:ssä suorittamalla jompikumpi seuraavista toiminnoista:
Siirrä osoitin tietueen päälle ja valitse Lisää toimintoja (...) ja valitse sitten Avaa kohteessa (CRM).
Valitse tietue nähdäksesi sen tiedot Copilot for Sales -paneelissa, valitse Lisää toimintoja (...) ja valitse sitten Avaa kohteessa (CRM).
Kopioi linkki yhdistettyyn tietueeseen
Voit kopioida linkin yhdistettyyn tietueeseen ja jakaa sen Teams-keskustelussa tai sähköpostiviestissä. Kun liität tietueen linkin Teams-keskusteluun, se avautuu monipuoliseksi mukautuvaksi kortti. Kun liität tietueen linkin sähköpostiviestiin, tietueeseen liitetään linkki.
Vie hiiren osoitin tietueen päälle ja valitse Lisää toimintoja (...) >Kopioi linkki.
Vaihtoehtoisesti yhdistetyn tietueen tiedot voidaan avata valitsemalla se ja valitsemalla sitten Lisää toimintoja (…) >Kopioi linkki.
Yhdistetyn tietueen muokkaaminen
Valitse Lisää toimintoja (...) >Muokkaa tietuetta.