Mahdollisuuden tietojen yhteenvedon tarkasteleminen

Kun valmistaudut tapaamiseen asiakkaan kanssa, asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) konteksti, kuten asiakkaan kysymykset ja huolenaiheet sekä muistiinpanot, jotka sinä ja kollegasi teitte, voivat auttaa sinua tuntemaan olosi varmemmaksi ja hallitsemaan kokouksen alkaessa. Myynti-sovellus antaa sinulle tämän kontekstin. Se luo tekoälyn avulla mahdollisuuksistasi yhteenvedon, joka sisältää tärkeitä tietoja, mikä auttaa tekemään vuorovaikutuksesta asiakkaiden kanssa tuottavampaa, lisäämään myyntiä ja jättämään asiakkaasi tyytyväisiksi.

Mahdollisuuden yhteenveto voi sisältää seuraavanlaisia tietoja:

• Jos mahdollisuuteen lisätään muistiinpanoja, niistä tehdään yhteenveto ja ne näytetään mahdollisuuden tietojen yhteenvedon Viimeisin aktiviteetti -osassa. Liitetietojen yhteenvedossa korostetaan muistiinpanoissa mainittuja ongelmia tai huolenaiheita, mikä helpottaa viimeisimpien päivitysten seuraamista ja valmistautumista nopeasti tapaamisiin mahdollisten ostajien kanssa.

• Jos olet tallentanut sähköpostiviestin yhteenvedon CRM:ääsi, ja se on yhdistetty madollisuuteen, se sisältyy muistiinpanoihin, joista yhteenveto tehdään. Muistiinpanojen yhteenvedossa esitellään muistiinpanoissa käsiteltyjä ongelmia tai huolia. Tällä tavoin saadaan näppärästi käyttöön viimeisimmät tiedot ja voidaan valmistautua tapaamisiin potentiaalisten ostajien kanssa.

Jos mahdollisuutta ei ole yhdistetty kokoukseen, mahdollisuuden yhteenveto perustuu osuvimpaan mahdollisuuteen, jonka tekoäly voi löytää. Voit tarvittaessa valita eri mahdollisuuden ja luoda uuden yhteenvedon.

Voit tarkastella mahdollisuuden yhteenvetoa seuraavissa paikoissa:

• Kun määrität kanavan Microsoft Teamsissa käyttäen neuvotteluhuonemallia ja avaat sen sitten Teamsissa ensimmäistä kertaa, mahdollisuuden tietojen yhteenveto näytetään osana tervetuloviestiä vakiokanavassa.

• Kun jaat CRM-tietueita Teamsissa.

Muistiinpano

Salesforce sisältää kahdentyyppisiä muistiinpano-objekteja: "muistiinpanoja ja liitteitä" sekä muistiinpanoja (kutsutaan myös sisältömuistiinpanoksi). Kumman tahansa näiden objektien avulla voit tehdä muistiinpanoja ja liittää niitä CRM-tietueisiin. Myyntisovellus tukee kuitenkin vain ruudussa olevaa "Huomautukset ja liitteet" -objektia. Jos haluat myyntisovelluksen tukevan muistiinpanojen objektia, pyydä järjestelmänvalvojaasi ottamaan yhteyttä Microsoft-tukeen.

Huomautus	Kuvaus
1	Mahdollisuuden yhteenveto
2	Mahdollisuuteen lisättyjen muistiinpanojen yhteenveto, jossa lainausten määrä näyttää yhteenvedon luontiin käytetyn muistiinpanon tekstin. Lisätietoja: Tietolähteen näyttäminen mahdollisuuden yhteenvedossa
3	Mahdollisuuden yhteenvedon kopiointi leikepöydälle. Sisältö voidaan sitten liittää omien mieltymysten mukaisesti.
4	Yhdenvedon luonnissa käytettävän mahdollisuuden vaihtaminen. Lisätietoja: Yhteenvedon luontiin käytetyn mahdollisuuden muuttaminen
5	Sen mahdollisuuden nimi, jolle yhteenveto luodaan.
6	Palautteen antaminen käyttämällä Peukku ylös- tai Peukku alas -nuolta, jolla voi ilmoittaa myös väärästä sisällöstä. Lisätietoja: Palautteen antaminen

Tuetut kielet

Katso tuettujen kielien luettelo kohdasta tuetut kielet.

Yhteenvedon tarkasteleminen

1. Avaa Outlookissa sähköpostiviesti tai aikataulutettu kokous.
2. Avaa Myynti-ruutu .
3. Valitse Mahdollisuudet-kortissa mahdollisuus tarkastella sen tietoja. Mahdollisuuden yhteenveto näkyy ruudun yläreunassa.

Yhteenvedon tietolähteen tarkasteleminen

Mahdollisuuden yhteenvedon muistiinpanot näytetään lainausnumeroiden kera. Valitse lainausnumero nähdäksesi seuraavat tiedot:

• Alkuperäisen muistiinpanon tekijä
• Päivämäärä ja aika, jolloin muistiinpano siepattiin
• Muistiinpanon alkuperäinen sisältö

Muuta yhteenvedon luomiseen käytettyä mahdollisuutta

1. Valitse viestissä yhteenvedon alareunassa Muuta.

2. Valitse Valitse mahdollisuus, josta haluat tehdä yhteenvedon -kohdassa mahdollisuus, josta halutaan tehdä yhteenveto.

   

3. Valitse Luo yhteenveto.
   Uusi yhteenveto luodaan valitun mahdollisuuden perusteella.

Anna palautetta

Jos sinulla on palautetta mahdollisuuden yhteenvedosta tai sen tekoälyn luomasta sisällöstä, jaa se valitsemalla asianmukainen kuvake yhteenvedon alaosasta. Palautteesi on arvokasta ja auttaa meitä parantamaan toimintoa.

Muistiinpano

On varmistettava, ettei henkilötietoja syötetä palautetta annettaessa.

1. Valitse mahdollisuuden yhteenvedon alareunassa  tai .
   Kerro lisää -linkki tulee näkyviin kuvakkeen valinnan jälkeen.
2. Valitse linkki avataksesi palautelomakkeen.
3. Kirjoita palaute palautelomakkeeseen ja valitse sitten Lähetä.

Liittyvät tiedot

CRM-tietueen yhteenvedon rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla