Mallipohjaisen sovelluksen pikaluontilomakkeiden luominen tai muokkaaminen

Tässä artikkelissa käsitellään pikaluontilomakkeen luontia ja muokkaamista.

Pikaluontilomakkeiden avulla sovelluksessa on sujuvoitettu tietojen syöttökokemus, jota tukee lomakkeen komentosarjojen ja liiketoimintasääntöjen mukaan määritetty logiikka. Pikaluontilomakkeet tulevat näkyviin Power Appsin mallipohjaisessa sovelluksessa, kun Luo-painike valitaan siirtymispalkissa tai kun + Uusi valitaan luotaessa uutta riviä hausta tai aliruudukosta.

Mallipohjaiset sovellukset ja Dynamics 365 -mobiilisovellukset käyttävät pikaluontilomakkeita uusien rivien luomiseen. Jos taulukolla on jo määritetty pikaluontilomake, mobiilisovellukset käyttävät tätä lomaketta. Jos taulukolle ei ole määritetty pikaluontilomaketta, Power Apps luo pikaluontilomakkeen rivien luontia varten mobiilisovelluksissa päälomakkeen määritelmän perusteella.

Pikaluontilomakkeita sisältävät taulukot

Oletusarvoisesti vain seuraavilla järjestelmätaulukoilla on pikaluontilomakkeet: asiakas, ¹kampanjapalaute, ¹palvelupyyntö, ¹kilpailija, yhteyshenkilö, ¹liidi, ¹mahdollisuus.

¹Vaatii asiakasvuorovaikutussovelluksen.

Vaikka järjestelmän aktiviteettitaulukoille (tapaamistaulukkoa lukuun ottamatta) voidaan luoda pikaluontilomakkeille, ne eivät tue pikaluontilomakkeita. Tällä hetkellä ei tueta vaihtoehtoa, jolla poistetaan tapaamistaulukon pikakuvakehakemisto. Jokin muu mukautettu taulukko ja mitkä tahansa mukautetut taulukot voidaan ottaa käyttöön tukemaan näitä lomakkeita valitsemalla Ota nopea lomakkeiden luominen käyttöön taulukkomäärityksessä ja luomalla pikaluontilomake taulukolle.

Pikaluontilomakkeita tukevia mukautettuja aktiviteettitaulukoita voidaan luoda, ja kyseisille taulukoille voidaan luoda pikaluontilomakkeita. Mukautettujen aktiviteettitaulukkojen pikaluontilomakkeita ei kuitenkaan käytetä, kun siirtymispalkissa valitaan Luo-painike. Näitä pikaluontilomakkeita voidaan käyttää vain, kun käyttäjät lisäävät uuden rivin aliruudukkoon, joka näyttää tämän tietyn mukautetun aktiviteettitaulukon.

Luo pikaluontilomake

Vaikka voit määrittää useita pikaluontilomakkeita, vain yhtä pikaluontilomaketta voidaan käyttää kaikkien käyttäjien toimesta. Kaikkien käyttämä lomake luodaan käyttämällä lomakejärjestystä. Pikaluontilomakkeita ei voi määrittää käyttöoikeusrooleille, eikä käyttäjillä ole mahdollisuutta vaihtaa lomakkeita.

Huomautus

• Taulukossa on oltava Ota nopea lomakkeiden luominen käyttöön -asetus valittuna, jotta pikaluontilomake näytetään.
• Taulukko on lisättävä sovellukseen.
• Joitakin sarakkeita, kuten CREATEDON, ei voi lisätä pikaluontilomakkeeseen.

Pikaluontilomakkeen luominen

1. Kirjaudu Power Appsiin.
2. Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Ratkaisut ja avaa sitten haluamasi ratkaisu. Jos nimikettä ei ole sivupaneelissa, valitse ... Lisää ja valitse sitten haluamasi nimike.
3. Valitse Taulukot, valitse taulukko ja valitse sitten Lomakkeet-alue.
4. Valitse työkalurivillä Lisää lomake > Pikaluontilomake.
5. Vedä lomakkeiden suunnitteluohjelmassa sarakkeita sarakkeiden hallinnasta lomakkeen osiin.
6. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
7. Valitse Julkaise, kun haluat nähdä sovelluksen uuden lomakkeen.

Muokkaa pikaluontilomake

Kun pikaluontilomakkeet tukevat lomakkeen komentosarjoja ja liiketoimintasääntöjä, niiden tarkoitus on eri kuin päälomakkeiden ja ne eivät tue kaikkia päälomakkeiden ominaisuuksia. Pikaluontilomakkeissa on aina yksi osa, jossa on kolme saraketta. Et voi lisätä uusia osia tai sarakkeita.

Seuraavia ohjausobjekteja ei voi lisätä pikaluontilomakkeisiin:

• Aliruudukot

• Pikalomakkeet

• Verkkoresurssit

• iFrame-kehykset

• Huomautuksia

• Bing Maps

Jos lisäät yhdistelmäsarakkeen pikaluontilomakkeeseen, se näytetään erillisissä sarakkeissa.

Pikaluontilomakkeiden muokkaaminen

1. Kirjaudu Power Appsiin.

2. Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Ratkaisut ja avaa sitten haluamasi ratkaisu. Jos nimikettä ei ole sivupaneelissa, valitse ... Lisää ja valitse sitten haluamasi nimike.

3. Valitse Taulukot, valitse taulukko ja valitse sitten Lomakkeet-alue.

4. Valitse lomakeluettelosta lomake, jossa Lomaketyyppi on Pikaluonti.

5. Vedä mitkä tahansa sarakkeet sarakkeiden hallinnasta lomakkeen osiin.

   Lisätietoja lomakkeen komentosarjojen tapahtumankäsittelijöiden muokkaamisesta on kohdassa Komentosarjojen tapahtumankäsittelijöiden muokkaaminen.

   

6. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

7. Valitse Julkaise, kun haluat nähdä sovelluksen muokatun lomakkeen.

Enable Quick Create Form -ominaisuuden käyttö aktiviteettien lomakkeissa

Enable quick create forms -ominaisuus voidaan ottaa tai poistaa käytöstä kaikissa muissa vakioaktiviteeteissa paitsi toistuvissa tapaamisissa. Tällä ominaisuudella voidaan muuttaa useimmissa aktiviteeteissa oletusarvoisesti näkyvää lomaketta. Enable quick create forms -ominaisuus on oletusarvoisesti otettu käyttöön, ja juuri pikaluontilomake näkyy sovellusalueilla ja sitä tukevissa aktiviteettitaulukoissa.

Unified Interface -asiakkaan lomakkeen näyttötapa

Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan, mikä lomake näytetään oletusarvoisesti, kun Enable Quick Create Form -ominaisuus on käytössä Unified Interface -asiakasohjelmassa.

Sijainti, josta lomaketta käytetään	Näytetty lomake
Tiettyyn aktiviteettiin liitetty ruudukko	Pikaluonti
Tiettyyn aktiviteettiin liitetty aliruudukko	Pikaluonti
Aktiviteettien (activitypointer) ruudukko	Pikaluonti
Aktiviteettien (activitypointer) liittyvä ruudukko	Pikaluonti
Aktiviteettien (activitypointer) aliruudukko	Pikaluonti
Yleisen komentopalkin +-painike1	Pikaluonti
Aikajanaseinä	Pikaluonti
Aktiviteettien (activitypointer) ruudukko	Pääkohde
Tiettyyn aktiviteettiin liitetty ruudukko	Pääkohde

¹Aktiviteetit näkyvät yleisissäLuo- tai + Uusi -painikkeissa, kun Enable Quick Create Form -ominaisuus on käytössä. Tässä tapauksessa käytetään pikaluontilomaketta, jos sellainen on luotu, tai päälomaketta, jos pikaluontilomaketta ei ole. Jos Ota nopea lomakkeiden luominen käyttöön on poistettu käytöstä, taulukon merkintä ei näy.

Perinteisen verkkoasiakaslomakkeen toiminta

Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan, mikä lomake näytetään oletusarvoisesti, kun Enable Quick Create Form -ominaisuus on käytössä perinteisessä WWW-asiakasohjelmassa.

Sijainti, josta lomaketta käytetään	Näytetty lomake
Tiettyyn aktiviteettiin liitetty ruudukko	Pikaluonti
Tiettyyn aktiviteettiin liitetty aliruudukko	Pikaluonti
Aktiviteettien (activitypointer) ruudukko	Pääkohde
Aktiviteettien (activitypointer) liittyvä ruudukko	Pääkohde
Aktiviteettien (activitypointer) aliruudukko	Pääkohde
Yleisen komentopalkin +-painike	Pääkohde
Tiettyyn aktiviteettiin liitetty ruudukko	Ensisijainen

Perinteisen verkkoasiakasohjelman yhteisöruudun toiminta

Yhteisöruutu on erikoistapaus, sillä se ei käytä Enable Quick Create Form -ominaisuutta vaan eri lomakkeita eri aktiviteettientiteeteissä tässä kuvatulla tavalla.

Toiminta	Näytetty lomake
Tehtävä	Pikaluonti
Phone Call	Pikaluonti
Sähköposti	Ensisijainen
Tapaaminen	Ensisijainen
Mukautettu aktiviteetti	Pääkohde

Ratkaisun tuoman Salli pikaluonti -arvon käyttö

Jos ratkaisu tuodaan versiosta 8.2 riippumatta ratkaisun Enable quick create forms -ominaisuuden arvo, seuraavat taulukot palautetaan lomakkeen oletusnäyttöarvoon. Myös tehtävä, puhelu, sähköposti ja tapaaminen näkyvät päälomakkeessa. Tässä tilanteessa näiden aktiviteettitaulukoiden Ota nopea lomakkeiden luominen käyttöön -asetuksen arvoksi on palautettava tuonnin jälkeen käytössä.

Jos version 9.0 ratkaisussa on mukautettu taulukkoja, joissa Ota pikaluontilomakkeet käyttöön on käytössä, arvo ei muutu tuonnin jälkeen. Jos tehtävä-, puhelu-, sähköposti- ja tapaamistaulukoiden Ota pikaluontilomakkeet käyttöön -asetukseksi on määritetty poistettu käytöstä, tämä arvo korvataan ja otetaan käyttöön. Tässä tilanteessa näiden aktiviteettitaulukoiden Ota pikaluontilomakkeet käyttöön -asetuksen arvoksi on palautettava tuonnin jälkeen poistettu käytöstä.

Tärkeä

• Jos taulukolla on pikaluontilomake mutta se ei sisälly sovellukseen, Unified Interfacen suorituspalvelu avaa silti pikaluontilomakkeen. Tämä ongelma ilmenee Lookup-ohjausobjekteissa ja aliruudukoissa. Jos et halua pikaluontilomakkeen näkyvän sovelluksessa, se on poistettava.
• Samassa taulukossa luotavan pääsuhteen aiheuttama toiminta on otettava huomioon. Jos esimerkiksi asiakkaalla on suhde asiakkaaseen ja luodaan haku, jota käytetään päärivin luovalla pikaluontilomakkeella, ensimmäistä riviä ei tallenneta, kun haussa on kyseinen päärivin arvo. Tämä johtuu siitä, että saman taulukon käyttäminen aiheutti kehäviittauksen. Jos tämä ongelma esiintyy, voit ratkaista sen poistamalla päärivin tunnuksen pikaluontilomakkeesta ennen rivin tallentamista.

Seuraavat vaiheet

Pikalomakkeen luominen

Lomaketyyppien yleiskatsaus

Huomautus

Voitko kertoa meille dokumentaatiota koskevan kielimäärityksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn. (Huomaa, että tämä kysely on englanninkielinen.)

Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä (tietosuojatiedot).