Hallitse kenttien synkronointia Outlookissa

Kenttien synkronisoinnin avulla järjestelmänvalvojat voivat määrittää synkronointisuunnan asiakkaan aktivointisovellusten (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation) ja Microsoft Dynamics 365 for Outlook -kenttien välillä. Voit hallita synkronointia, kun käytät joko Outlook-synkronointia tai palvelinpään synkronointia (Exchange).

Esimerkiksi myyjä saattaa haluta kirjoittaa henkilökohtaisia muistiinpanoja yhteyshenkilöstä ja ei ehkä halua, että muistiinpanot synkronoidaan kaikkien käyttäjien kanssa. Järjestelmänvalvoja voi määrittää, että yhteyshenkilön Henkilökohtaiset muistiinpanot -kenttä Outlookissa ei synkronoidu Dynamics 365 for Outlookin ja asiakkaan aktivointisovellusten välillä, jotta myyjän muistiinpanot säilyvät yksityisinä.

Kenttien synkronoinnin määrittäminen asiakkaan aktivointisovellusten ja Outlookin välillä

1. Valitse verkkosovelluksessa Asetukset () >Lisäasetukset.

2. Valitse Asetukset>Hallinto.

3. Valitse ensin Järjestelmäasetukset ja sitten Synkronointi-välilehti.

   Valitse Unified Interface -kohdassaAsetukset () oikeassa yläkulmassa >Lisäasetukset>, Asetukset, Hallinta>,>Järjestelmäasetusten>synkronointi , -välilehti.

4. Valitse Synkronoi kohteet Outlookin tai Exchangen kanssa -kohdassa synkronoidut kentät.

5. Valitse synkronoinnin suunta -sarakkeessa niiden kenttien nuolet, joiden synkronointia haluat muuttaa. Kukin vaihtoehto muuttaa suuntaa.

   

   Tippi

   Voit tarkastella kenttään yhdistettyjä kenttiä viemällä osoittimen kentän nimen päälle.

6. Valitse OK>OK sulkeaksesi avoimet valintaikkunat.

   Ilmoita käyttäjille, että he voivat tarkastella (ei muuttaa) synkronoinnin asetuksia. Lisätietoja: Mitä kenttiä voidaan synkronoida asiakkaan aktivointisovellusten ja Outlookin välillä?

Suorituskyky ja synkronointi

Synkronoinnin määrittäminen saattaa vaikuttaa Dynamics 365 for Outlookin ja asiakkaan aktivointisovellusten väliseen synkronointiin kuluvaan aikaan. Sinun tulisi testata määrityksesi ennen kuin otat ne käyttöön tyydyttävien synkronointiaikojen varmistamiseksi.

Käyttöoikeudet ja synkronointi

Roolipohjaisilla suojausohjausobjekteilla käytetään tiettyä entiteettityyppiä, tietuepohjaisilla suojausohjausobjekteilla käytetään yksittäisiä tietueita ja kenttätason suojausohjausobjekteilla käytetään tiettyjä kenttiä. Kaikki nämä voivat vaikuttaa synkronointiin asiakkaan aktivointisovellusten ja Dynamics 365 for Outlookin tai Exchangen välillä.

Kannattaa myös tarkistaa näiden suojausmenetelmien suojausasetukset, jotta varmistutaan siitä, että kenttien synkronointi suoritetaan haluamallasi tavalla. Katso lisätietoja:

• Käyttöoikeusroolit: Käyttöoikeusroolin luominen tai muokkaaminen

• Kenttien suojaaminen: Sarakesuojauksen käyttöönotto

Lisätietoja: Kentän suojauksen vaikutukset asiakkaan aktivointisovellusten ja Outlookin väliseen synkronointiin ja Suojauskäsitteet

Katso myös