Jaa

Sähköpostijärjestelmän integrointi (synkronointi)

  • Artikkeli

Yksi tärkeimmistä syistä asiakkaan aktivointisovellusten (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation) käyttöön on mahdollisuus tallentaa kaikki asiakasviestintä yhteen paikkaan, jolloin kuka tahansa riittävät oikeudet omaava voi tarkastella asiaankuuluvia asiakastietueita. Käyttäjä voi tarkastella esimerkiksi tiettyyn yhteyshenkilöön, asiakkaaseen, mahdollisuuteen tai palvelupyyntöön liittyviä sähköposteja.

Sähköpostien ja muiden viestitietueiden tallentaminen onnistuu synkronoimalla sähköpostijärjestelmä asiakkaan aktivointisovellusten kanssa. Voit tehdä tämän palvelinpään synkronoinnin avulla.

Tärkeä

  • Dynamics CRM:n edellisissä versioissa tietueita voidaan synkronoida myös sähköpostireitittimessä. Sähköpostireititin vanhentui 17.7.2018, eikä se enää toimi päivämäärästä 12.4.2021 alkaen. Vaikka sähköpostireititin on voinut toimia Dynamics 365 On-premises -versiossa, tätä määritystä ei enää tueta. Kaikki sähköpostin reititystoiminnot on siirrettävä käyttämään palvelinpuolen synkronointia.
  • Maaliskuusta 2020 alkaen vanha Dynamics 365 for Outlook (kutsutaan myös Outlook COM -apuohjelmaksi) on vanhentunut. Asiakkaiden täytyy siirtyä moderniin Dynamics 365 App for Outlookiin ennen 1.10.2020. Microsoft jatkaa tukea, suojaus ja muita tärkeitä päivityksiä Outlook COM -apuohjelmalle aina 1.10.2020 saakka.

Lisätietoja ja vaiheittaiset ohjeet sujuvaan siirtymään saat lataamalla Dynamics 365 for Outlook (COM-apuohjelma) käsikirjan.

Palvelinpään synkronoinnin käyttäminen

Palvelinpään synkronoinnin etuja ovat seuraavat:

  • Ottaa käyttöön Dynamics 365 App for Outlookin. Asiakkaan aktivointisovellusten tiedot näkyvät Dynamics 365 App for Outlookin kanssa käyttäjän Outlook-sähköpostiviestien tai -tapaamisten vieressä. Käyttäjät voivat tarkastella tietoja yhteyshenkilöistä ja liideistä, jotka tallennetaan asiakkaan aktivointisovelluksiin, ja lisätä yhteyshenkilöt suoraan sähköpostiviestistä. Käyttäjät voivat myös linkittää sähköposti-, tapaamis- ja yhteyshenkilötietueita uusiin tai aiemmin luotuihin tietueisiin, kuten mahdollisuus-, asiakas- tai palvelupyyntötietueisiin. Dynamics 365 App for Outlook on erittäin helppo asentaa ja se toimii Outlookin verkkoversion (sisältyy Microsoft 365:een), Outlookin työpöytäsovelluksen ja Outlook Mobilen kanssa. Lisätietoja aiheesta: Dynamics 365 App for Outlook.

  • Ottaa käyttöön Exchange-kansion seurannan Kansion seurannan avulla käyttäjät voivat vain siirtää sähköpostiviestin Exchange-kansioon seuratakseen sitä automaattisesti asiakkaan aktivointisovelluksissa. Kansion seuranta toimii missä tahansa mobiililaitteessa, joka tukee Microsoft Exchangea, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat seurata sähköpostia melkein miltä tahansa laitteelta. Lisätietoja kansioiden seurannasta

  • Automaattinen synkronointi. Kun synkronoit tietueet käyttämällä palvelinpään synkronointia, synkronointi tapahtuu automaattisesti palvelimen tasolla.

  • Mahdollistaa useita skenaarioita, mukaan lukien hybridiskenaarioita. Voit muodostaa yhteyden palvelinpään synkronoinnilla:

    • Asiakkaan aktivointisovellukset Exchange Onlineen

    • Asiakkaiden aktivointisovellusten yhdistäminen Exchange Serveriin (paikallinen)

  • Tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien synkronointi. Sähköpostin lisäksi voit synkronoida Outlook-tapaamiset, -yhteystiedot ja -tehtävät.

  • POP3-sähköpostipalvelinten synkronointi Voit synkronoida asiakkaan aktivointisovellukset Gmailin, Outlook.comin, Yahoon ja muiden POP3-sähköpostipalvelimien kanssa palvelinpään synkronoinnilla. Ota kuitenkin huomioon, että et voi synkronoida tapaamisia, yhteystietoja ja tehtäviä POP3-sähköpostipalvelimen kanssa.

  • Integroitu postilaatikon hallinta ja resurssien käyttö. Voit käyttää palvelinpään synkronoinnin suorituskyvyn koontinäyttöä koko organisaation postilaatikoiden suorituskyvyn seurantaan. Voit myös selvittää virhetilanteita virhekirjausten ja raportoinnin avulla.

Lisätietoja: Sähköpostijärjestelmän integrointi palvelinpään synkronoinnin avulla

Muistiinpano

Jos käytät palvelinpuolen synkronointia, et voi katsoa S/MIME-salattuja viestejä. Sähköpostin S/MIME-salaus edellyttää S/MIME-ohjausobjektin käyttöä, jota palvelinpuolen synkronointi ei tue. Lisätietoja S/MIME-salauksesta on ohjeaiheessa Viestien S/MIME-salaus Outlook Web Appissa.

Katso myös

Microsoft Dynamics CRM: toiminnasta kertova dokumentaatio Sähköpostijärjestelmän integrointi palvelinpään synkronoinnin avulla
Palvelinpään synkronointiongelmien vianmääritys ja seuranta
KäyttöönottoDynamics 365 App for Outlook