Dynamics 365 App for Outlookn yleiskatsaus
Dynamics 365 App for Outlookin avulla voi käyttää tehokkaita Dynamics 365 -sovelluksia samalla, kun käytössä on Outlookin työpöytä-, verkko- tai mobiiliversio. Sähköpostia tai tapaamista koskevia tietoja voi tarkastella tai sen voi linkittää mahdollisuuteen, asiakkaaseen tai palvelupyyntöön sovelluksessa.
Dynamics 365 App for Outlook toimii asiakasvuorovaikutussovellusten (esim. Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation ja Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versio 9), ja mallipohjaisten Power Apps -sovellusten kanssa, jotka toimivat Microsoft Dataversen kanssa.
Muistiinpano
Kanavoinnin määritys ei vähennä Dynamics 365 -sovellusten käyttöön tarvittavien käyttöoikeuksien määrää. Lisätietoja: Kanavoinnin käyttöoikeuksien yhteenveto.
Edut
Dynamics 365 App for Outlookin avulla voit tehdä seuraavaa:
Sähköpostiviestien, kokousten ja tapaamisten linkittäminen riviin sovelluksessa. Voit esimerkiksi linkittää sähköpostiviestin tiettyyn tiliin, mahdollisuuteen tai palvelupyyntöön.
Tietojen tarkasteleminen sähköpostiviestin, kokouksen tai tapaamisen yhteydessä.
Yhteyshenkilöiden ja liittyvien tietojen synkronointi siten, että Exchange ja sovellus on aina ajan tasalla.
Lisää sähköpostimalleja, tietoartikkeleita ja myyntimateriaalia, kun luot sähköpostiviestin tai määrität kokouksen.
Aloitusopas
Ennen App for Outlookin käyttöä kannattaa tutustua seuraaviin aiheisiin: