Asiakkaan aktivointisovellusten ja Outlookin tai Exchangen väliseen synkronointiin ja seurantaan vaikuttavien henkilökohtaisten asetusten määrittäminen
Voit käyttää asiakkaan aktivointisovellusten (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation) Määritä henkilökohtaisia asetuksia -valintaikkunaa määrittääksesi monia asetuksia, jotka vaikuttavat seurantaan ja synkronointiin.
Määritä henkilökohtaiset asetukset -valintaikkunan avaaminen:
Valitse näytön oikeassa yläkulmassa Asetukset-painike
ja valitse sitten Asetukset.Seuraavassa taulukossa on yhteenveto Määritä henkilökohtaiset asetukset -valintaikkunan seuranta- ja synkronointiasetuksista. Käytettävissä-sarake ilmaisee, onko asetus käytössä asiakkaan aktivointisovelluksissa. Sarake ilmaisee myös, onko asetus käytettävissä Outlookin synkronoinnissa, palvelinpään synkronoinnissa (jota kutsutaan myös Exchange-synkronoinniksi) vai molemmissa. Lisätietoja: Usein kysyttyjä kysymyksiä tietueiden synkronoinnista asiakkaan aktivointisovellusten ja Microsoft Outlookin välillä
| Vastaanottajalle | Tässä välilehdessä | Tässä osassa | Katso tämä asetus | Saatavilla |
|---|---|---|---|---|
| Tarkastele tai muokkaa online-synkronointisuodattimia, joilla määritetään tietueiden kopiointi paikalliselle kiintolevylle | Synkronoiminen | Synkronoi kohteet Outlookin tai Exchangen kanssa | Näytä tai määritä suodattimet, jotka määrittävät Outlook- tai Exchange-kansioiden kanssa synkronoitavat tietueet. Lisätietoja: Asiakkaiden aktivointisovellusten ja Outlookin tai Exchangen välillä synkronoitavien tietueiden valitseminen |
- Asiakkaan aktivointisovelluksista - Outlook-synkronointi tai palvelinpuolen synkronointi |
| Tarkastele tai muokkaa offline-synkronointisuodattimia, joilla määritetään tietueiden kopiointi paikalliselle kiintolevylle offline-tilaan siirryttäessä | Synkronoiminen | Hallitse offline-suodattimia ja siirrä tiedot offline-tilaan Dynamics 365 for Outlookissa | Hallitse offline-suodattimia, joilla määritetään, mitä tietoja tarvitaan offline-tilaan siirryttäessä. | - Asiakkaan aktivointisovelluksista - Outlook-synkronointi tai palvelinpuolen synkronointi |
| Outlookin ja asiakkaan aktivointisovellusten välillä synkronoitujen kenttien tarkasteleminen | Synkronoiminen | Tarkastele tai hallitse Outlook- tai Exchange-kohteiden, kuten tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien, synkronoituja kenttiä. | - Asiakkaan aktivointisovelluksista - Outlook-synkronointi tai palvelinpuolen synkronointi |
|
| Korvaa Outlookin yhteystietojen Yritys-kentän nimet yhteystietojen pääasiakkaalla | Synkronoiminen | Päivitä Outlook-yhteyshenkilöiden Yritys-kenttä | Päivitä Yritys-kentät pääasiakkaiden nimillä | - Outlook-synkronointi tai palvelinpuolen synkronointi |
| Määritä synkronointiasiakas, joka synkronoi tietueet Outlookin ja asiakkaan aktivointisovellusten välillä | Synkronoiminen | Aseta synkronoinnin asiakastietokone | Määritä tietokone asiakkaaksi, joka suorittaa synkronoinnin Outlookin ja pääorganisaation välillä | - Vain Outlook-synkronointi. Huomautus:Tämä vaihtoehto näkyy vain, kun sinulla on useita Outlook-asiakkaita, jotka on yhdistetty samaan organisaatioon. |
| Kohteiden synkronointivälin määrittäminen | Synkronoiminen | Aikatauluta automaattinen synkronointi Outlookin kanssa | Synkronoi kohteet Outlook-kansioissani – aikaväli | - Vain Outlook-synkronointi |
| Ota asiakkaan aktivointisovellukset käyttöön lähettääksesi sähköpostia Dynamics 365 for Outlookin avulla | Sähköposti | Valitse, miten Microsoft Dynamics 365 for Outlook sähköposti integroidaan asiakkaan osallistamissovelluksiin | Salli asiakkaan osallistamissovellusten lähettää sähköpostia käyttämällä Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Vain Dynamics 365 for Outlookista |
| Seuraa saapuvaa sähköpostia automaattisesti | Sähköposti | Valitse, miten Microsoft Dynamics 365 for Outlook sähköposti integroidaan asiakkaan osallistamissovelluksiin | Tarkista saapuva sähköposti Outlookissa ja määritä, onko sähköpostiviesti linkitettävä ja tallennettava tietueena. | Vain Dynamics 365 for Outlookista |
| Seuraa saapuvaa sähköpostia automaattisesti | Sähköposti | Seurattavien sähköpostiviestien valinta | Seuraa | Asiakkaan aktivointisovelluksista |
| Seuraa saapuvaa sähköpostia automaattisesti | Sähköposti | Seurattavien sähköpostiviestien valinta | Määritä kansion seurantasääntöjä Lisätietoja: Outlook-sähköpostiviestien seuranta siirtämällä ne seurattuun Exchange-kansioon |
- Asiakkaan aktivointisovelluksista - Vain palvelinpuolen synkronointi |
| Luo automaattisesti yhteyshenkilö- tai liiditietueet, jos sähköpostiviestin tai kokouskutsun lähettäjällä ei ole vielä tietuetta asiakkaan aktivointisovelluksissa | Sähköposti | Tietueiden automaattinen luominen Dynamics 365 -sovelluksissa | Luo | Asiakkaan aktivointisovelluksista |
| Sähköpostiviestien vastaanottajien yhdistäminen tietueisiin | Osoitteisto | Sen tavan valitseminen, miten sähköpostien vastaanottajat yhdistetään tietueisiin | Kaikki asetukset | Vain Dynamics 365 for Outlookista |
| Määritä synkronointiväli paikallisten tietojen päivittämiselle offline-tilassa | Paikalliset tiedot | Määritä paikallisten tietojen päivitysväli | Paikallisten tietojen päivitysväli: Huomautus: aikaväliä ei ehkä ole mahdollista muuttaa, jos järjestelmänvalvoja on rajoittanut muutoksia. |
Vain Dynamics 365 for Outlookista |
| Valitse, miten tietueiden kaksoiskappaleet käsitellään siirryttäessä offline-tilasta online-tilaan | Paikalliset tiedot | Valitse, miten tietueiden kaksoiskappaleet käsitellään synkronoinnin aikana | Ota kaksoiskappaleiden tunnistus käyttöön synkronoitaessa offline-tilasta online-tilaan | Vain Dynamics 365 for Outlookista |
Tietosuojatiedot
Käyttääksesi Microsoft Dynamics 365 for Outlook sinun on kirjauduttava sisään tunnuksillasi (sähköpostiosoite ja salasana). Nämä tiedot voidaan tallentaa paikallisesti niin, ettei järjestelmä pyydä tunnistetietoja aina, kun avaat Outlookin. Jos tallennat tiedot paikallisesti, Dynamics 365 for Outlook muodostaa automaattisesti yhteyden Microsoft Dynamics 365 (online) -ympäristöön aina, kun avaat Outlookin.
Sen jälkeen, kun olet ensimmäisen kerran kirjautunut sisään käyttämään Dynamics 365 for Outlookia, tietokoneen ja Dynamics 365 (online) -ympäristön välinen yhteys on avoinna aina, kun Internet-yhteys on muodostettu. Voit poistaa tietokoneen ja Dynamics 365:n välisen yhteyden käytöstä vain määritysasetuksen avulla. Jos poistat yhteyden käytöstä, Dynamics 365 for Outlookin suorituskyky saattaa heikentyä.
Jos käytät Dynamics 365 for Outlookia sähköpostin seurantaan, sähköpostiviestiketju on kaikkien niiden organisaatioosi kuuluvien käyttäjien nähtävissä, joilla on viestien tarkasteluoikeus.
Dynamics 365 for Outlook lähettää jokaisesta vastaanottamastasi sähköpostiviestistä Dynamics 365 (online) -ympäristöön lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitteen sekä viestin aiherivin. Näin Dynamics 365 (online) voi vahvistaa, tuleeko Dynamics 365 (online) -palvelun tallentaa tietty sähköpostiviesti. Kun seuraat kohdetta, Dynamics 365 -palvelu ylläpitää kohteen kopiota, joka on niiden organisaatioosi kuuluvien käyttäjien nähtävissä, joilla on tarvittavat oikeudet. Kun lopetat kohteen seuraamisen, kopio poistetaan automaattisesti Dynamics 365 (online) --ympäristöstä vain, jos omistat kohteen.
Jos käytät Dynamics 365 (online) -sovellusta, kun käytössä on Synkronoi Outlookiin -toiminto, synkronoitavat Dynamics 365 -tiedot viedään Outlookiin. Tiedot pidetään ajan tasalla Outlookin ja Dynamics 365 (online) -sovelluksen välillä linkin avulla. Synkronoi Outlookiin -toiminto lataa vain asiaankuuluvat käytettävät Dynamics 365 -tietuetunnukset, kun käyttäjä yrittää seurata Outlook-kohdetta ja asettaa sen liittyväksi. Yrityksen tietoja ei ole tallennettu laitteeseen.
Järjestelmänvalvoja määrittää käyttöoikeusroolien avulla, onko organisaatioon kuuluvilla käyttäjillä oikeus synkronoida Dynamics 365 -tietoja Outlookiin.
Katso myös
Outlook-sähköpostin seuraaminen siirtämällä se seurattuun Exchange-kansioon
Usein kysyttyjä kysymyksiä tietueiden synkronoinnista asiakkaan osallistamissovellusten ja Microsoft Outlook