Tietueen omistajan ja omistavan liiketoimintayksikön päivittäminen

On tilanteita, jolloin on tarpeen päivittää tietueen omistaja, omistava liiketoimintayksikkö tai sekä omistaja että omistava liiketoimintayksikkö, koska tietueen omistus muuttuu. Jos olet ottanut käyttöön asetuksen salli tietueiden omistus liiketoimintayksiköiden välillä, voit päivittää tietueen omistavan liiketoimintayksikön.

Voit päivittää tietueen omistajan ja omistavan liiketoimintayksikön lisäämällä omistavan liiketoimintayksikön lomakkeen ylätunnisteeseen ja lomakkeen yhteenvetoon.

Toimi seuraavasti.

1. Avaa asiakasvuorovaikutussovellus (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Valitse tietue, kuten tili.

3. Muuta lomakkeen otsikon tai lomakkeen yhteenvedon Omistajaa tai Omistavaa liiketoimintayksikköä.

   

Tietueen omistajuus

Uudella omistajalla on oltava käyttäjän Käytössä-tila ja jonkin seuraavista lauseista on oltava tosi, jotta tietuetta voi käyttää:

• Uudelle omistajalle on määritettävä käyttöoikeusrooli, jolla on lukuoikeus taulukkoon.
• Uusi omistaja kuuluu ryhmään, jolla on Jäsenen oikeuden periytyminen -kohdan arvoksi määritetty Suoran käyttäjän (perus)käyttöoikeustaso ja ryhmän oikeudet ja jolla on lukuoikeudet taulukon käyttäjätasolla tai ylemmällä tasolla.
• Uusi omistaja kuuluu ryhmään, jolla on Jäsenen oikeuden periytyminen -kohdan arvoksi määritetty Vain ryhmän oikeudet ja jolla on lukuoikeudet taulukon organisaatiotasolla.

Jos olet ottanut käyttöön Salli tietueiden omistus liiketoimintayksiköiden välillä -vaihtoehdon ja käyttäjät on määritetty ryhmiin, ryhmän käyttöoikeusroolin Jäsenen oikeuden periytyminen -kohdan arvoksi on määritettävä Suoran käyttäjän (perus)käyttöoikeustaso ja ryhmän oikeudet, jotta ryhmän jäsenet voivat omistaa tietueita.

Voit määrittää tietueen (rivin) omistajaksi myös käyttäjän, jonka tilana on Pois käytöstä, jos käyttäjällä on taulukon Luku-oikeus. Tämä tarkoittaa, että käyttäjälle, jolla on Pois käytöstä -tila, on määritettävä tämän oikeuden sisältävä käyttöoikeusrooli. Kun aktiivinen käyttäjä poistetaan vuokraajalta, käyttäjän tilaksi määritetään järjestelmässä Pois käytöstä ja hänelle määritetty käyttöoikeusrooli säilyy. Voit siis edelleen käyttää tätä käyttäjää tietueiden omistajana.

Muistiinpano

Jos käyttäjälle, jonka tilana on Pois käytöstä, ei ole määritetty käyttöoikeusroolia ja haluat muuttaa tietueen omistajuuden tälle käyttäjälle, voit ottaa käyttöön allowRoleAssignmentOnDisabledUsers-asetuksen OrgDBOrgSettings-työkalulla, jotta voit määrittää roolin tälle käyttäjälle.

Taulun suhde- ja johdannaisvaikutustoiminnallisuus

Jos on olemassa toisiinsa liittyviä tauluja ja suhteiden toimintatapa on määritetty ylätasolle, tietueen omistajan ja/tai omistavan liiketoimintayksikön päivittämisellä voi olla johdannaisvaikutus. Katso lisätietoja aiheesta Tietoja delegointitoiminnosta.

Määritä uudelleen kaikki käyttäjälle kuuluvat tietueet

Jos haluat määrittää kaikki tietueet uudelleen yhdeltä käyttäjältä itsellesi, tiimille tai toiselle käyttäjälle, käytä Määritä tietueet uudelleen -työkaluaPower Platform -hallintakeskuksessa. Katso Käyttäjät asetukset - artikkelista lisätietoja siitä, miten voit siirtyä Määritä tietueet uudelleen - työkaluun.

Muistiinpano

Tämä prosessi siirtää kaikki valitun käyttäjän tai tiimin omistamat tietueet osavaltiosta riippumatta. Tämä poistaa myös toiselle käyttäjälle määrittämäsi työnkulkujen julkaisun. Ennen kuin määritettyjä työnkulkuja voi käyttää, uuden omistajan on julkaistava ne uudelleen.