Tietojen tuonti (kaikki tietuetyypit)

 

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Tietojen tuonti on usein ensimmäinen tärkeä tehtävä, joka on suoritettava, kun olet asentanut Microsoft Dynamics 365. Voit tuoda tietoja eri Dynamics 365 järjestelmistä ja tietolähteistä useimpien yritystoiminta- ja mukautettujen entiteettien vakio- ja mukautettuihin kenttiin Microsoft Dynamics 365. Voit lisätä aiheeseen liittyviä tietoja, kuten muistiinpanot ja liitteet. Varmistaaksesi tietojen eheyden voit ottaa käyttöön kaksoiskappaleiden tunnistuksen, joka estää tietueiden kaksoiskappaleiden tuonnin.Lisätietoja:Kaksoiskappaleiden tunnistaminen

Ennen tietojen tuontia Dynamics 365 tehtävät toimet sisältävät:

1. Lähdetiedostojen valmistelu seuraaviin tiedostomuotoihin: pilkkuerotteiset arvot (.csv), XML-laskentataulukko 2003 (.xml), pakattu tiedosto (.zip) tai tekstitiedostot. Voit tuoda tietoja yhdestä tai useasta lähdetiedostosta. Lähdetiedosto voi sisältää tietoja yhtä tai useaa tietuetyyppiä varten.

2. Tietojen yhdistämismäärityksien valmistelu lähdetiedoston sisältämien tietojen yhdistämiseksi Dynamics 365 tietuekenttiä varten. Sinun täytyy yhdistää lähdetiedoston jokainen sarake vastaavaan kenttään. Yhdistämättömiä tietoja ei tuoda.Lisätietoja:Tietokartan valitseminen

Tiedot voidaan tuoda Dynamics 365 usealla eri tavalla:

1. Kun haluat tuoda suuria tietomääriä, suosittelemme ohjelmallista tapaa kaikkein tehokkaimpana. Kun tuot tietoja ohjelmallisesti, saat uusia ominaisuuksia, jotka eivät ole käytettävissä, kun käytät muita tapoja tuoda tietoja. Näitä lisäominaisuuksia ovat tallennettujen tietojen tarkasteleminen, pääsy virhelokeihin ja tietojen yhdistämismäärityksien luonti, joka sisältää monimutkaisia muunnosmäärityksiä, kuten yhdistäminen, jakaminen ja korvaaminen.Lisätietoja:Tietojen tuominen.

2. Pienempiä tuontitöitä varten voit käyttää tietojen tuontityökalua, joka sisältyy Dynamics 365 WWW-sovellukseen. Lisätietoja ohjatusta tietojen tuontitoiminnosta tai tiettyjen tietuetyyppien tuomisesta on osoitteessa Tuo asiakkaita, liidejä tai muita tietoja.

   Huomautus

   Ohjattua tietojen tuontitoimintoa varten .zip-tiedostojen suurin sallittu koko on 32 Mt; muiden tiedostomuotojen suurin koko on 8 megatavua.

   Ohjatun tietojen tuontitoiminnon avulla voit määrittää "Yhdistä automaattisesti"-vaihtoehdon. Tuontitoiminto yhdistää kaikki tiedostot ja sarakeotsikot automaattisesti Microsoft Dynamics 365 tietuelajeihin ja -kenttiin, jos

   • Tiedostonimet vastaavat täydellisesti tietuelajin näyttönimeä.

   • tuotavan tiedoston sarakeotsikot vastaavat täydellisesti tietueen kenttien näyttönimiä.

3. Jos haluat lisätä yksittäisen tietueen tiedot, nopein tapa on käyttää Nopea luominen -toimintoa nav-palkista tai Uusi-toimintoa entiteetin lomakkeessa.

Lisätietoja:Tietojen tuonti.

Katso myös

Microsoft Dynamics CRM:n ohjeet ja koulutus
Tietojen hallinta
Kaksoiskappaleiden tunnistaminen

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet