Jaa

Kaksoiskappaleiden tunnistaminen

  • Artikkeli

 

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 määrittää kaksoiskappaleiden tunnistussääntöjen avulla, onko tietue mahdollinen kaksoiskappale. Kun kaksoiskappaleiden tunnistussääntö julkaistaan, kullekin aiemmin luodulle tietueelle luodaan vertailutunnus. Vertailutunnus luodaan myös tietueen luonnin tai päivittämisen yhteydessä. Kun tietuetta luodaan tai päivitetään, sen vertailutunnusta verrataan automaattisesti aiemmin luotujen tietueiden vertailutunnuksiin.Microsoft Dynamics 365 sisältää oletusarvoisesti asiakkaiden, yhteyshenkilöiden ja liidien kaksoiskappaleiden yksinkertaiset tunnistussäännöt. Voit tunnistaa kaksoiskappaleet esimerkiksi kohdistamalla tietuekentät, kuten sähköpostiosoitteen, etunimen ja sukunimen.

Tärkeä

Sinun on oltava järjestelmänvalvoja tai järjestelmän mukauttaja, jotta voit luoda, ottaa käyttöön ja julkaista kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt organisaatiossa.

Kun kaksoiskappaleiden tunnistussääntö on julkaistu, järjestelmä ohittaa säännön ehtoihin sisältyvien kenttien pidentämisen. Kentän pituus voisi muuten ylittää vertailukoodin pituusrajoituksen, eikä kenttää voisi tarkistaa. Tällöin järjestelmä ei tunnistaisi kaksoiskappaleita.

Voit luoda tietylle entiteettityypille useita tunnistussääntöjä. Voit kuitenkin julkaista entiteetille kerralla enintään viisi kaksoiskappaleen tunnistussääntöä.

Voit tunnistaa kaksoiskappaleita seuraavissa tilanteissa:

  • Kun tietueita luodaan tai päivitetään entiteeteille, joissa on käytössä kaksoiskappaleiden tunnistaminen. Tämä käsittää myös Dynamics CRM for Outlookilla luodut ja Microsoft Dynamics 365:n WWW-sovelluksen seuraamat tietueet. Kaksoiskappaleiden tunnistuksen valintaikkunassa näkyvät vain Dynamics 365:n käyttöliittymällä tehdyt tai päivitetyt tietueet. Esimerkiksi työnkulun avulla luodut tietueet eivät näy kaksoiskappaleiden tunnistuksen valintaikkunassa.

    Huomautus

    Microsoft Dynamics 365 pystyy tunnistamaan käyttöliittymäentiteettien kaksoiskappaleet silloin, kun tietueita luodaan ja päivitetään Dynamics 365:n WWW-sovelluksen entiteettilomakkeiden ja ruudukkonäkymien avulla.

  • Kun Dynamics CRM for Outlook siirtyy offline-tilasta online-tilaan.

  • Tietojen tuonnin yhteydessä. Voit suorittaa kaksoiskappaleiden tarkistuksen tuonnin aikana halutessasi.

    Huomautus

    Kaksoiskappaleita ei voida tunnistaa, kun käyttäjä yhdistää kaksi tietuetta, muuntaa liidin tai tallentaa aktiviteetin valmiina. Kaksoiskappaleita ei voida tunnistaa myöskään siinä tapauksessa, että käyttäjä muuttaa tietueen tilaa esimerkiksi aktivoimalla tietueen tai uudistamalla sen aktivoinnin.

Voit tarkistaa WWW-sovelluksen kaksoiskappaleet ruudukon siirtymispalkin Lisää komentoja (Lisää komentoja -painike) -kohdan Tunnista kaksoiskappaleet -ominaisuuden avulla. Tietueiden kaksoiskappaleet tunnistetaan myös silloin, kun tiedot tuodaan ohjelmoidusti tai ohjatun tietojen tuontitoiminnon avulla. Lisäksi voit tarkistaa kaksoiskappaleet suorittamalla ajoitetut kaksoiskappaleiden tunnistustyöt. Kaksoiskappaleiden tunnistustyön määrittämisen vaiheittaiset ohjeet löytyvät kohdasta Järjestelmätöiden suorittaminen kaksoiskappaleiden tunnistamista varten.

Kaksoiskappaleiden tunnistustyö suoritetaan taustalla, joten voit jatkaa Microsoft Dynamics 365 -järjestelmässä työskentelyä. Voit pyytää, että Dynamics 365 -järjestelmä ilmoittaa kaksoiskappaleiden tunnistustyön valmistumisesta sähköpostitse.

Katso myös

Tietojen hallinta
Tietojen tuonti (kaikki tietuetyypit)
Kaksoiskappaleiden tarkistus
Kaksoiskappaleiden tunnistussääntöjen määrittäminen
Suorita järjestelmätyöt havaitaksesi kaksoiskappaleet
Tietueiden joukkopoisto

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet