Liiketoimintaprosessit

 

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 -ohjelmistossa liiketoimintaprosessit käyttävät samaa teknologiaa kuin muutkin prosessit, mutta niiden toiminnallisuus on hyvin erilaista muihin prosesseja käyttäviin ominaisuuksiin verrattuna.

Tässä ohjeaiheessa

Miksi käyttää liiketoimintaprosesseja?

Mitä liiketoimintaprosessit voivat tehdä?

Useamman entiteetin käyttäminen liiketoimintaprosessissa

Jokaiselle entiteetille on saatavilla useita liiketoimintaprosesseja.

Liiketoimintaprosessiin liittyviä seikkoja

Miksi käyttää liiketoimintaprosesseja?

Liiketoimintaprosessit ovat käyttäjien opas työntekoon. Ne tarjoavat virtaviivaisen käyttäjäkokemuksen, joka auttaa käyttäjiä heidän organisaationsa määrittämien prosessien läpi niin, että he pääsevät johonkin ratkaisuun. Tämä käyttökokemus voidaan räätälöidä siten, että henkilöille, joilla on erilaisia käyttöoikeusrooleja, saadaan käyttäjäkokemus, joka sopii parhaiten työhön, jota he tekevät Microsoft Dynamics 365:lla.

Käytä liiketoimintaprosesseja määrittääksesi polun, jota käyttäjät voivat seurata kun halutaan saavuttaa tietty lopputulos. Polku toimii visuaalisena ilmaisimena siitä, missä kohtaa liiketoimintaprosessia käyttäjä on. Liiketoimintaprosessit vähentävät koulutuksen tarvetta, koska uusien käyttäjien ei tarvitse huolehtia siitä, mitä entiteettiä heidän pitäisi käyttää. He voivat antaa prosessin ohjata heitä. Voit määrittää liiketoimintaprosessin tukemaan tyypillisiä myyntitoimenpiteitä, joka voi auttaa myyntiryhmiäsi saavuttamaan parempia tuloksia. Huoltoryhmät voivat käyttää liiketoimintaprosesseja henkilöstönsä saattamiseen ajan tasalle nopeammin ja asiakastyytymättömyyteen johtavien virheiden välttämiseen.

Mitä liiketoimintaprosessit voivat tehdä?

Liiketoimintaprosesseihin määritetään joukko vaiheita ja askeleita, jotka näytetään ohjausobjektissa lomakkeen ylälaidassa.

Kussakin vaiheessa on joukko askeleita. Jokainen askel vastaa kenttää, johon tietoja voi syöttää. Käyttäjät etenevät seuraavaan vaiheeseen käyttämällä Seuraava vaihe -painiketta. Askeleista voi tehdä pakollisia, joka pakottaa käyttäjät syöttämään vastaavaan kenttään tietoja ennen kuin he voivat edetä seuraavaan vaiheeseen. Tätä kutsutaan yleisesti vaiheiden portittamiseksi.

Liiketoimintaprosessit näyttävät yksinkertaisilta muihin prosesseihin verrattuna siksi, että ne eivät tarjoa minkäänlaista ehdollista liiketoimintalogiikkaa tai -automaatiota, ainoastaan virtaviivaistetun tavan tietojen syöttämiseen ja sen vaiheistukseen. Kuitenkin, kun ne yhdistetään muihin prosesseihin ja mukautuksiin, ne voivat olla säästää käyttäjiltä huomattavasti aikaa, vähentää koulutuskustannuksia ja nostaa käyttöönottoastetta.

Liiketoimintaprosessien integrointi muihin mukautuksiin

Kun sinä tai käyttäjäsi syöttää tietoja liiketoimintaprosessien avulla, tietomuutokset pätevät myös lomakkeiden kenttiin, joka tarkoittaa, että kaikki liiketoimintasääntöjen tai lomakkeiden komentosarjojen automaatio saadaan käyttöön heti. Lomakkeeseen kuulumattomille kentille voidaan määritellä arvoja lisäämällä askeleita, ja kyseiset kentät lisätään lomakkeiden komentosarjojen Xrm.Page -objektimalliin. Työnkulut, jotka aloitetaan liiketoimintaprosessiin kuuluvia kenttiä muokkaamalla, lisätään kun lomakkeen tiedot tallennetaan. Jos reaaliaikaista työnkulkua käytetään automaatioon, muutokset näkyvät käyttäjälle heti, kun lomake päivitetään tietojen tallentamisen jälkeen.

Vaikka liiketoimintaprosessin lomakkeella näkyvä ohjausobjekti ei tarjoakaan suoraa ohjelmoitavuutta, liiketoimintasääntöjen tai lomakkeiden komentosarjojen suorittamat muutokset lisätään automaattisesti liiketoimintaprosessin ohjausobjektiin. Jos piilotat lomakkeella olevan kentän, kenttä piilotetaan myös liiketoimintaprosessin ohjausobjektista. Jos asetat arvon liiketoimintasäännöillä tai lomakkeen komentosarjalla, arvo asetetaan myös liiketoimintaprosessiin.

Järjestelmän liiketoimintaprosessit

Seuraavat liiketoimintaprosessit kuuluvat Microsoft Dynamics 365 -ohjelmistoon. Ymmärtääksesi, miten liiketoimintaprosessit toimivat, käy läpi nämä järjestelmän liiketoimintaprosessit:

• Liidistä myyntimahdollisuudeksi -prosessi

• Myyntimahdollisuusprosessi

• Puhelu palvelupyynnöksi -prosessi

Useamman entiteetin käyttäminen liiketoimintaprosessissa

Voit käyttää liiketoimintaprosesseja yhden tai useamman entiteetin kanssa. Voit esimerkiksi luoda prosessin, joka alkaa mahdollisuudesta, jatkuu sitten tarjouksen kautta tilaukseen, laskuun ja palaa viimein sulkemaan mahdollisuuden.

Voit suunnitella liiketoimintaprosesseja, jotka niputtavat viiden eri entiteetin tietueet yhteen niin, että Microsoft Dynamics 365 -käyttäjät voivat keskittyä prosessin kulkuun oikean entiteetin etsimisen sijaan. Tietueiden välinen navigointi helpottuu.

Jokaiselle entiteetille on saatavilla useita liiketoimintaprosesseja.

Kaikki saman organisaation käyttäjät eivät välttämättä seuraa samoja prosesseja ja eri ehdot voivat vaatia erilaisen prosessin käyttämistä. Yhdellä entiteetillä voi olla enintään 10 liiketoimintaprosessia vastaamaan erilaisia tilanteita.

Ohjaa, mitä liiketoimintaprosessia sovelletaan

Voit liittää liiketoimintaprosesseja käyttöoikeusrooleihin niin, että ainoastaan ne käyttäjät, joilla on oikea käyttöoikeusrooli voivat nähdä tai käyttää niitä. Voit myös määrittää liiketoimintaprosessien järjestyksen - voit ohjata, mitä liiketoimintaprosessia käytetään oletusarvoisesti. Tämä toimii samalla tavalla kuin useampien lomakkeiden määrittäminen entiteetille.

Kun käyttäjä luo uuden tietueen entiteetille, saatavilla olevien aktiivisten liiketoimintaprosessien listaa verrataan niihin, joiden näkemiseen käyttäjän käyttöoikeusrooli antaa oikeudet. Listalla ensimmäinen liiketoimintaprosessi on se, jota käytetään oletuksena. Jos käytettävissä on useampi aktiivinen liiketoimintaprosessi, käyttäjä voi valita Vaihda prosessi -painikkeen komentopalkista käyttääkseen eri prosessia. Aina, kun prosessia vaihdetaan, nykyisen prosessin vaihe asetetaan uuden prosessin ensimmäiseen vaiheeseen.

Jokaisella tietueella voi olla vain yksi liiketoimintaprosessi kerrallaan. Kun kuka tahansa käyttäjä vaihtaa prosessia, sama prosessi näkyy seuraavalle tietuetta tarkastelevalle käyttäjälle. Jos jonkun käyttäjän käyttöoikeusroolit eivät anna heidän käyttää jotain tiettyä liiketoimintaprosessia, nykyinen prosessi on näkyvillä, mutta ei käytettävissä.

Liiketoimintaprosessiin liittyviä seikkoja

Voit määrittää liiketoimintaprosesseja vain niitä tukeville entiteeteille. Sinun on myös oltava tietoinen prosessien, vaiheiden ja askeleiden maksimimäärästä.

Entiteetit, jotka voivat käyttää liiketoimintaprosesseja

Vain entiteetit, jotka käyttävät päivitettyjä lomakkeita, voivat käyttää liiketoimintaprosesseja. Näihin sisältyvät mukautetut entiteetit ja seuraavat järjestelmäentiteetit:

• Tili

• Appointment

• Campaign

• Campaign Activity

• Campaign Response

• Competitor

• Contact

• Email

• Entitlement

• Fax

• Case

• Invoice

• Lead

• Letter

• Marketing List

• Opportunity

• Phone Call

• Product

• Price List Item

• Quote

• Recurring Appointment

• Sales Literature

• Yhteisöpalveluaktiviteetti

• Order

• User

• Task

• Team

Voit ottaa liiketoimintaprosessit käyttöön mukautetulle entiteetille valitsemalla Liiketoimintaprosessit (kentät luodaan) -valintaruudun entiteetin määrittelyssä. Huomaa, että tätä toimintoa ei voi kumota.

Huomautus

Jos siirryt sellaiseen liiketoimintaprosessin vaiheessa, jossa on Social Activity-entiteetti ja valitset Seuraava vaihe -painikkeen, Luo-vaihtoehto on näkyvissä. Kun valitset Luo, Yhteisöpalveluaktiviteetti-lomake ladataan. Koska Social Activity ei ole kuitenkaan mahdollinen Create-toiminto Dynamics 365-sovelluksen käyttöliittymässä, lomaketta ei voi tallentaa ja seuraava virhesanoma avautuu: Odottamaton virhe.

Prosessien, vaiheiden ja askeleiden enimmäismäärä

Suorituskyvyn ja käyttöliittymän käytettävyyden säilyttämiseksi liiketoimintaprosesseille on asetettu seuraavia rajoituksia, joista sinun tulee olla tietoinen:

• Yhdellä entiteetillä voi olla enintään 10 aktiivista liiketoimintaprosessia.

• Jokainen prosessi voi sisältää enintään 30 vaihetta.

• Usean entiteetin prosessit voivat sisältää enintään viisi entiteettiä.

Katso myös

Määritä liiketoimintaprosessit
Liiketoimintaprosessien laajentaminen haaroja käyttämällä
Video: Microsoft Dynamics CRM:n liiketoimintaprosessien esittely
Prosessien käyttäminen Microsoft Dynamics CRM:ssä
Työnkulkuprosessit
Dialogit
Toiminnot

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet