Partager via

Ajouter des produits à des devis, des commandes ou des factures

  • Article

Vous pouvez ajouter des produits ou des offres groupées de produits à un enregistrement de devis, commande ou facture. Le produit peut être un produit existant dans le catalogue des produits Dynamics 365 Sales ou un produit ad hoc que vous ajoutez comme produit hors catalogue.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Ajouter un produit

Si vous avez créé un devis à partir d’une opportunité, les produits ajoutés à l’opportunité sont automatiquement ajoutés au devis. Vous ajoutez plus de produits ou supprimer les produits existants. Vous pouvez également ajouter des produits d’une opportunité différente en sélectionnant Obtenir des produits depuis la barre de commandes.

Le processus d’ajout d’un produit à un enregistrement de devis est identique à celui de l’ajout d’un produit à une commande ou à une facture. Cette rubrique explique comment ajouter des produits à un enregistrement de devis.

  1. Dans la liste des devis, ouvrez l’enregistrement du devis auquel ajouter le produit.

  2. Dans la section Produits de l’onglet Résumé, ajoutez des produits au devis en utilisant l’une des méthodes suivantes :

    • Pour ajouter des produits à partir d’une opportunité, sélectionnez le bouton Autres commandes >Obtenir des produits et sélectionnez l’opportunité.
      Les produits de l’opportunité sélectionnée sont ajoutés au devis.

    • Pour rechercher et ajouter des produits manuellement, sélectionnez Ajouter un produit.

      1. Dans Création rapide : Formulaire Produit du devis, procédez comme suit :

      2. Dans la liste déroulante Sélectionner un produit, choisissez si vous voulez ajouter un produit existant ou en créer un nouveau :

        • Dans le champ Produit existant, sélectionnez Rechercher pour rechercher et ajouter un produit. En outre, sélectionnez une unité de mesure pour le produit.

          Note

          • Lorsque des tarifs sont sélectionnés pour l’opportunité, les produits répertoriés dans le champ Produit existant sont filtrés par tarifs. Cela signifie que seul le produit associé aux tarifs sélectionnés est affiché dans ce champ. Dans ce cas, la vue par défaut est définie sur Produits dans les tarifs parents. Vous ne pouvez pas définir une vue personnalisée comme vue par défaut. Même si vous le faites, la recherche de produits la définira automatiquement sur la vue Produits dans les tarifs parents.
          • Lorsque des tarifs ne sont pas sélectionnés, le champ Produit existant affiche tous les produits actifs (non filtrés par tarifs). Vous pouvez modifier la vue pour rechercher d’autres produits en sélectionnant l’icône Modifier la vue.
          • Par défaut, la recherche de produit affiche les produits utilisés le plus récemment. Les produits utilisés le plus récemment ne sont pas filtrés selon les tarifs sélectionnés.
          • Si des tarifs sont sélectionnées, et que vous sélectionnez un produit qui n’est associée aux tarifs, une erreur s’affiche. Sélectionnez un produit associé aux tarifs sélectionnés.

        • Pour créer un produit, sélectionnez Hors catalogue, puis entrez le nom du produit.

          Important

          Pour ajouter un produit par écrit aux commandes et aux factures, assurez-vous que le champ Prix bloqués est défini sur Non. S’il est réglé sur Oui, vous ne pourrez pas ajouter de produits en écriture, car les prix des produits en écriture sont considérés comme remplacés. Plus d’informations : Bloquer ou débloquer le prix d’une commande ou d’une facture, Transactions commerciales dans Dynamics 365 Sales

      3. Compléter les détails dans la section Tarification :

        • Tarif remplacé : Si vous ajoutez un produit existant du catalogue de produits, indiquez si vous souhaitez utiliser la tarification par défaut indiquée dans le catalogue de produits ou remplacer le tarif. Pour un produit hors catalogue, ce champ est défini sur Remplacer le prix.

        • Prix unitaire : Si vous ajoutez un produit hors catalogue, entrez le prix unitaire à facturer pour le produit.

        • Quantité : Entrez la quantité du produit ou du service qui sera incluse.

        • Remise manuelle : Si vous souhaitez offrir une remise sur le prix du produit, entrez-la ici.

        • Taxes. Si nécessaire, entrez le montant des taxes approprié.

    1. Pour enregistrer ce produit, et ajouter d’autres produits, sélectionnez Enregistrer et nouveau.

La grille Produits affiche tous les produits associés au devis. Une fois avoir ajouté un produit, vous pouvez modifier l’unité, le prix, la quantité, et la remise du produit en ligne dans la grille Produits. Pour un produit hors catalogue, vous pouvez également modifier le prix du produit en plus de la quantité et de la remise.

Voici les étapes à suivre sur les produits dans la grille de produits :

À Procédez comme suit
Modifier les propriétés d’un produit Sélectionnez un produit, puis, dans la barre de commandes, Modifier. Vous pouvez modifier des détails, tels que le tarif, la quantité ou la remise des produits ajoutés.
Vous pouvez également ouvrir le produit du devis, le produit de la commande ou l’enregistrement du produit de la facture, et afficher ou modifier les propriétés du produit en ligne sur l’onglet Propriétés du produit.
Supprimer un produit associé au devis Sélectionnez un produit, puis, dans la barre de commandes, sélectionnez le bouton Autres commandes >Supprimer un produit de devis.
Afficher les produits d’une offre groupée Sélectionnez l’icône Chevron Icône Chevron. pour l’offre groupée de produits. Vous verrez tous les produits figurant dans l’offre groupée.
Afficher et ajouter des produits associés pour la vente croisée ou la vente incitative, ou pour sélectionner un accessoire ou un produit de substitution Sélectionnez un produit, puis, dans la barre de commandes, Suggestions. Le volet Suggestions affiche tous les produits définis comme associés au produit actuel. Sélectionnez les produits associés à ajouter, puis sélectionnez OK.
Afficher des enregistrements spécifiques ensemble en déplaçant un enregistrement vers haut ou vers le bas dans la grille Sélectionnez un enregistrement, puis, dans la barre de commandes, utilisez le bouton Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Création ou modification d’un devis
Création ou modification d’une commande
Création ou modification d’une facture
Calcul des tarifs pour les enregistrements d’opportunité, de devis, de commande et de facture
Résoudre les problèmes liés aux produits