Demander des informations dans le cadre d’une révision humaine

L’entrée humaine, la révision et l’action sont essentielles pour garantir que les automatisations et les flux de travail d’IA s’exécutent efficacement et maintiennent une haute qualité. L’action Demande d’information (RFI) dans les flux d’assistants et les flux de travail offre un moyen simplifié d’incorporer la supervision humaine dans des processus automatisés.

Présentation générale de la demande d’information ?

La demande d’informations est une action dans les flux d’assistant et les flux de travail qui vous permet :

1. Suspendre l’exécution
2. Collecter les commentaires des réviseurs humains désignés avant de passer aux étapes suivantes
3. Utiliser l’entrée des réviseurs humains dans les étapes suivantes

d’accéder à la demande d’informations

L’action Demande d’information est disponible exclusivement dans les flux d’assistant et les flux de travail. Les flux d’assistant et les flux de travail sont des automatisations ou des flux intégrés dans Copilot Studio à utiliser de manière autonome ou avec des assistants Copilot Studio. Pour en savoir plus sur les flux d’assistant, consultez Vue d’ensemble des flux d’assistant et des flux de travail.

Cas d’usage courants pour la demande d’informations

L’action Demande d’information répond aux besoins critiques de l’entreprise dans différents secteurs d’activité. Il existe de nombreux scénarios où cette action peut être utilisée. Voici quelques exemples :

• Traitement des déclarations de sinistre : lorsque l’examen automatisé des déclarations identifie la documentation manquante ou nécessite des détails sur l’évaluation des dommages, l’action Demande d’information peut demander des informations spécifiques aux ajusteurs de terrain, telles que les estimations de réparation, la documentation photo ou les résultats d’inspection sur site.

• Conformité des services financiers : pendant les demandes de prêt ou les révisions de compte, les flux de travail peuvent suspendre les flux de travail pour demander davantage de documents de vérification auprès des assistants de conformité, tels que la vérification des revenus, les évaluations de crédit ou les approbations réglementaires.

• Contrôle qualité de la chaîne d’approvisionnement : les processus de fabrication peuvent demander des rapports d’inspection des équipes d’assurance qualité lorsque des systèmes automatisés détectent des défauts potentiels ou lorsque les certifications des fournisseurs ont besoin de vérification humaine.

• Révision de document juridique : les flux de travail d’approbation de contrat peuvent suspendre la demande d’avis juridique sur des clauses spécifiques, des évaluations des risques ou des exigences de conformité qui nécessitent un jugement professionnel.

• Réponse aux incidents de sécurité informatique : les flux de travail de sécurité peuvent demander automatiquement plus de détails d’investigation auprès des analystes de cybersécurité lorsque les systèmes de détection des menaces identifient les activités suspectes nécessitant une analyse d’experts.

Configurez la demande d’informations dans votre flux ou workflow d’assistant

Il existe quelques étapes pour configurer et tester la demande d’action d’informations dans votre flux d’assistant ou votre flux de travail.

Ajouter la demande d’informations dans votre flux ou workflow d’assistant

Si vous n’avez pas de flux d’assistant ou de flux de travail existant pour cette action, commencez par créer un flux d’assistant ou un flux de travail :

1. Connectez-vous à Copilot Studio à l’adresse copilotstudio.microsoft.com.

2. Sélectionnez Flux dans la navigation de gauche pour accéder à la page Flux de travail.

3. Sélectionnez Nouveau flux d’assistant ou Nouveau flux de travail.

4. Ajoutez un déclencheur à votre flux ou à votre flux de travail.

Si vous disposez déjà d’un flux d’assistant ou un flux de travail et que vous souhaitez ajouter cette action, ouvrez votre flux d’assistant ou votre flux de travail existant dans le concepteur de flux et suivez les étapes suivantes :

1. Dans le concepteur de flux, ajoutez une nouvelle action Demande d’information à l’emplacement où vous souhaitez ajouter l’action de demande d’information :

   • Dans les flux d’assistant, sélectionnez Insérer une nouvelle action à l’endroit où vous souhaitez ajouter l’action, puis sélectionnez Demande d’information sous Vérification humaine.
   • Dans les workflows, sélectionnez Ajouter une étape à l’endroit où vous souhaitez ajouter l’action, recherchez Vérification humaine, puis sélectionnez Demande d’information.

2. Sur le canevas, sélectionnez votre nœud Demande d’information pour ouvrir le volet de configuration et renseigner les champs obligatoires suivants :

   • Titre : ligne d’objet du courrier électronique envoyé avec la demande. Exemple : « Informations manquantes sur la revendication avec ID : ABC123 »
   • Message : message ou Remarque qui accompagne la demande d’informations. Exemple : « Cette demande est envoyée à vous parce que... Fournissez ces informations au plus tôt. »
   • Affecté à : adresses e-mail des personnes qui reçoivent la demande. Vous pouvez toutefois entrer plusieurs courriers électroniques, mais la réponse de la première personne à répondre est utilisée.

   Important

   • La réponse de la première personne à répondre est utilisée dans le flux. Les réponses suivantes ne sont pas traitées.
   • Toutes les demandes sont actuellement envoyées via Outlook uniquement. Plusieurs plate-formes pourraient être ajoutées à l’avenir.
   • Les demandes ne peuvent pas être envoyées aux utilisateurs en dehors de votre locataire.

   Pour les flux de travail, il faut aussi configurer une connexion.

3. Sélectionnez Ajouter une entrée.

4. Ajoutez votre première entrée en sélectionnant l’un des types d’entrée disponibles.

5. Les cinq types d’entrée suivants sont pris en charge :

   • Texte (chaîne)
   • Oui/Non (valeur booléenne)
   • Courrier électronique (adresse e-mail)
   • Nombre (entier)
   • Date (date)

   

   Les entrées offrent une flexibilité avec les options de sélection multiple, de sélection unique et de champs obligatoires. Pour plus d’informations sur les entrées, consultez Plus d’informations sur les entrées.

6. Donnez à l’entrée un nom descriptif.

7. Ajoutez d’autres entrées en fonction des besoins en sélectionnant Ajouter une entrée.

Voici un exemple d’une requête entièrement configurée pour l’action dans un flux d’assistant :

Pour les flux de travail, cela ressemble beaucoup à la même chose.

Utiliser les paramètres de la demande d’information dans d’autres actions

Chaque entrée que vous spécifiez dans votre action Demande d’information produit un paramètre qui peut être utilisé dans les actions suivantes.

Par exemple, dans la configuration précédemment affichée, tous les paramètres tels que Date, Summary, Damage amt.et d’autres deviennent disponibles en tant que contenu dynamique qui peut être passé comme entrée dans les actions suivantes.

Dans l’exemple suivant, nous utilisons les paramètres de l’action Demande d’information dans une action d’approbation IA suivante :

Au moment de l’exécution, lorsque l’utilisateur répond à la demande, les paramètres sont automatiquement renseignés avec les valeurs de leur soumission.

Exécuter et tester la demande d’informations dans votre flux ou workflow d’assistant

Vous avez maintenant une demande d’information ajoutée à votre flux ou workflow d’assistant. Il est maintenant temps de le tester. Voici un extrait de code d’un flux d’approbation de revendication avec l’action Demande d’information mise en surbrillance. Nous utilisons ce flux à des fins de démonstration.

Pour tester votre flux d’assistant ou votre flux de travail avec l’action de demande d’information, procédez comme suit :

1. Enregistrez et publiez le flux d’assistant.

2. Sélectionnez Tester pour exécuter le test de votre flux.

   Le flux s’exécute. Lorsque le flux atteint l’action Demande d’information, il interrompt l’exécution et envoie la demande aux humains affectés par courrier électronique via Outlook.

   Les images suivantes montrent la relation entre les configurations de requête dans le concepteur de flux de l’assistant et le courrier électronique reçu par le réviseur. Notez que les entrées spécifiées dans le concepteur de flux d’assistant dans la première image correspondent aux entrées demandées dans le courrier électronique, comme indiqué dans la deuxième image.

   

   

3. Dans Outlook, le réviseur entre les réponses à chacun de ces champs, puis sélectionne Envoyer.

   Une fois que le réviseur a envoyé les réponses, le flux reprend l’exécution et continue avec les actions restantes. Comme expliqué précédemment, les données de réponse peuvent être utilisées dans les actions suivantes tout au long du flux.

   Remarque

   Étant donné que les demandes sont envoyées via Outlook, les demandes peuvent être envoyées aux utilisateurs qui se trouvent en dehors de l’environnement dans lequel le flux de l’assistant a été créé.

Pour les flux de travail, vous pouvez également tester le nœud Demande d’informations sans exécuter le flux de travail intégral. Découvrez comment faire cela dans Tester un seul nœud dans un flux de travail.

Plus d’informations sur les entrées

Vous disposez d’une certaine flexibilité pour configurer vos entrées. Voici quelques façons de rendre les entrées plus flexibles :

• Rendre certaines entrées facultatives (tous les types d’entrée) : lorsque vous envoyez des demandes d’information, vous souhaiterez peut-être rendre certains champs facultatifs. Dans le concepteur, sélectionnez les points de suspension (…) outre l’entrée ajoutée et sélectionnez Rendre le champ facultatif. Lorsque cette demande est envoyée, cette entrée est facultative pour le bénéficiaire.

  

• Texte d’espace réservé (tous les types d’entrée) : vous pouvez personnaliser le texte de l’espace réservé que le bénéficiaire voit lorsqu’il reçoit une demande. Utilisez cette option pour fournir des informations ou des conseils supplémentaires sur la façon dont le champ doit être terminé.

  Pour ce faire, sélectionnez le champ à côté du champ de saisie du nom et personnalisez le texte de l’espace réservé. Lorsque le bénéficiaire reçoit la demande, il voit le texte de l’espace réservé correspondant dans chaque champ. Par exemple, dans l’image qui suit, ils verraient : « Entrez la date à laquelle vous avez effectué l’évaluation ».

  

  

• Options de sélection unique (entrées de texte) : pour les entrées de texte, vous pouvez fournir des options prédéfinies pour les assigner. Ces options peuvent être configurées en tant que sélection unique, ce qui oblige le bénéficiaire à choisir une option dans la liste.

  Pour cela, dans l’interface de conception, sélectionnez les trois points (…) à côté du champ de texte de votre choix, puis choisissez Ajouter une liste d’options à sélection multiple pour les flux d’assistant ou Ajouter une sélection multiple pour les workflows.

  

  Ajoutez les options à choisir pour le bénéficiaire.

  

  Lorsque la demande est envoyée, le bénéficiaire peut sélectionner l’une des options de la liste.

• Options de sélection multiple (entrées de texte) : pour les entrées de texte, vous pouvez également fournir des options prédéfinies qui permettent aux bénéficiaires de sélectionner plusieurs choix. La sélection multiple permet au bénéficiaire de choisir plusieurs options dans la liste disponible.

  Pour cela, dans l’interface de conception, sélectionnez les trois points (…) à côté du champ de texte de votre choix, puis choisissez Ajouter une liste d’options à sélection multiple pour les flux d’assistant ou Ajouter une sélection multiple pour les workflows.

  

Problèmes connus

Parfois, une demande d’action d’information peut retourner des sorties encapsulées dans des accolades doubles ({{ }}) lors du référencement des paramètres dans votre flux. Pour éviter cela, assurez-vous que les noms d’entrée sont configurés sans espaces.