Facturation des projets
Au cours d’un projet, les coûts provenant de l’utilisation de ressources, de matières et d’achats associés au projet peuvent s’accumuler. Au fur et à mesure de la progression du projet, ces transactions sont reportées dans le journal projet. Il est important d’enregistrer tous les coûts dans le journal projet avant de facturer le client. Vous pouvez facturer les clients une fois le projet terminé ou à certains intervalles sur la base d’un calendrier de facturation.
Vous pouvez facturer :
- Plusieurs projets en utilisant une tâche Projet - Créer une facture vente.
- Des projets entiers ou des sous-projets au sein d’un projet, ou des lignes de planification de projet individuelles en utilisant l’action appropriée dans les pages du projet.
- Combinez plusieurs lignes de planification de projet provenant de différents projets en une seule facture vente en utilisant l’action Obtenir les lignes de planification de projet sur la page Facture vente.
Pour créer plusieurs factures vente projet
Vous pouvez créer une facture pour un projet ou pour une ou plusieurs tâches du projet :
- Lorsque le travail à facturer est terminé.
- Lorsque vous atteignez la date de facturation définie sur un calendrier de facturation.
La procédure suivante explique comment utiliser un traitement en lot pour facturer plusieurs projets.
- Choisissez l’icône
, saisissez Projet - Créer facture vente, puis choisissez le lien associé. - Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Définissez des filtres pour spécifier les projets à facturer.
- Pour créer les factures, cliquez sur le bouton OK.
Vous pouvez examiner et reporter les factures créées sur la page Factures vente.
Note
Vous pouvez également facturer un client en sélectionnant le projet, puis en choisissant l’action Créer une facture vente projet ou utiliser l’action Créer une facture vente dans les tâches du projet.
Pour créer et reporter une facture vente projet à partir de lignes planification projet
Vous pouvez créer une facture à partir de lignes planification projet et spécifier la quantité de l’article, de la ressource ou du compte GL.
Choisissez l’icône
, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.Ouvrez le projet approprié.
Sélectionnez une tâche projet pour laquelle le champ Type tâche projet contient Report, puis choisissez l’action Lignes planification projet.
Dans une ligne planification projet, dans le champ Qté à transférer à facturer, saisissez la quantité de l’article, la ressource et le type de compte GL sur lequel vous souhaitez facturer.
Cliquez sur Créer facture vente.
Sur la page Projet Transférer facture vente, saisissez la date de report et si vous souhaitez créer une facture ou ajouter cette facture à une facture existante.
Cliquez sur le bouton OK.
Sur la page Lignes planification projet, choisissez l’action Notes de crédit/Factures vente.
La page Facture vente s’ouvre et affiche la quantité que vous avez transférée à la facture.
Apportez d’autres modifications, puis choisissez l’action Reporter.
Note
La procédure permet également de créer, de consulter, puis de reporter une note de crédit vente associée à un projet.
Facturer un client pour plusieurs tâches du projet
Vous pouvez simplifier votre processus de facturation en envoyant une seule facture à un client pour plusieurs projets. Ajoutez des lignes de planification de projet de plusieurs projets à une facture de vente en une seule fois. Ce processus est similaire à la création d’une facture de vente à partir d’une ligne de planification de projet et à la saisie d’une valeur dans le champ Ajouter au numéro de facture de vente .
Voici un aperçu du processus.
- Créez une facture vente et renseignez le champ N° débiteur Si nécessaire, remplissez également les champs N° client facturé et Code devise.
- Dans le raccourci Lignes, sélectionnez l’action Extraire lignes planification projet. La page Obtenir les lignes de planification du projet affiche les lignes de planification de projet facturables provenant de projets pour le client débiteur, le client facturé et la devise de facturation où la quantité à facturer est supérieure à zéro.
- Choisissez les lignes que vous voulez ajouter à la facture puis cliquez sur OK.
Répétez ces étapes si vous souhaitez ajouter un autre ensemble de lignes de planification de projet. Vous pouvez également supprimer la facture ou ses lignes et recommencer.
Note
Il y a quelques limites :
- L’action Obtenir les lignes de planification du projet n’est pas disponible sur les documents de vente ou les devis clients.
- Vous ne pouvez pas filtrer sur les champs Code d’expédition ou N° contact.
Voir aussi .
Gestion des projets
Finances
Procédure d'achat
Ventes
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