Ventes

Vous créez une facture vente ou un document de vente pour enregistrer votre entente avec un client pour vendre certains produits selon certaines méthodes de livraison et de paiement.

Vous devez utiliser des documents de vente si votre processus de vente exige que vous livriez des parties d’une quantité de commande, par exemple, si la quantité totale est pas disponible d’un coup. Si vous commercialisez des articles en les livrant directement du fournisseur au client, vous devez également utiliser les documents de vente. Pour tous les autres aspects, les documents de vente fonctionnent de la même manière que les factures vente. Avec les documents de vente, vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de promesse de commande pour indiquer les dates de livraison certaines à vos clients.

Vous pouvez négocier avec le client en créant d'abord un devis, que vous pouvez convertir en facture vente ou en document de vente lorsque vous êtes d'accord sur la vente. Une fois que le client confirme l’entente, vous pouvez envoyer une confirmation de commande pour enregistrer votre obligation de fournir les produits comme convenu.

Vous pouvez facilement corriger ou annuler une facture vente reportée avant que le client ne la paie. Par exemple, si vous souhaitez corriger une erreur de saisie, ou si le client demande une modification tôt dans le processus de commande. Si la facture vente reportée est payée, vous devez créer une note de crédit vente ou un retour vente pour inverser la vente.

Les pratiques recommandées en matière de vente et de marketing reposent toutes sur la prise de décisions appropriées au bon moment. La fonctionnalité Marketing de Business Central fournit une vue d’ensemble précise et opportune de vos informations de contact afin d’offrir des services à vos prospects de manière plus efficace et d’accroître la satisfaction de la clientèle. En savoir plus sur Gestion des relations.

Si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 Sales pour l’engagement client, vous pouvez profiter d’une intégration transparente dans le processus de prospection en utilisant Business Central pour les activités de back-end. Par exemple, pour traiter les commandes, gérer l’inventaire et gérer vos finances. Pour en savoir plus, consultez Utiliser Dynamics 365 Sales depuis Business Central.

Dans les environnements d'entreprise où le client doit payer avant la livraison des produits vendus (par exemple la vente au détail), vous devez attendre la réception du paiement avant de fournir les produits. Dans la plupart des cas, vous traitez les paiements entrants plusieurs semaines après la livraison en affectant les paiements à leurs factures vente reportées et impayées associées. Pour plus d'informations, voir Rapprocher les paiements à l’aide de l'affectation automatique.

Les documents de vente peuvent être envoyés sous forme de fichiers PDF joints au courriel. Le corps du courriel contient un extrait du document vente, comme les produits, le montant total et un lien vers le site Paypal. Pour plus d'informations, voir Envoyer des documents par courriel.

Pour tous les processus de vente, vous pouvez intégrer un flux de travail approbation. Par exemple, un flux de travail approbation peut exiger qu’un responsable approuve les ventes importantes à certains clients. En savoir plus sur Utiliser des flux de travail.

Le section suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les articles qui les décrivent.

Démarrer avec les capacités ventes

Avant de vendre, précisez comment vous souhaitez gérer les processus de vente de votre compagnie.

Pour...	Voir
Créer une fiche client pour chaque client auquel vous vendez des éléments.	Enregistrer de nouveaux clients
Définissez la manière dont vous effectuez les ventes, comme les prix et les escomptes, les groupes de prix et d’escomptes clients, les représentants, les méthodes d’expédition et les agents.	Configurer les ventes

Analyse vente

Cette section décrit les outils analytiques que vous pouvez utiliser pour obtenir des informations sur vos données de vente.

Pour...	Voir
Découvrez les fonctionnalités d’analyse des données de vente.	Aperçu de l’analyse des ventes
Effectuez une analyse ad hoc des données de vente directement sur les pages de liste et les requêtes.	Créer des rapports d’analyse des ventes
Explorez des rapports de vente intégrés.	Rapports de ventes intégrés

Devis de commande à facture de vente

Le tableau suivant décrit comment utiliser des processus de vente simples.

Pour...	Voir
Créer un devis dans lequel vous proposer des biens selon des conditions négociables avant de convertir le devis en facture vente.	Faire des devis de vente
Traiter un document de vente (peut-être avec une expédition partielle ou un envoi direct.)	Vendre des produits
Créez une facture vente pour enregistrer votre entente avec un client afin de vendre certains produits selon certaines modalités de paiement et de livraison.	Facture de vente
Comprendre ce qui se passe lorsque vous reportez des documents vente.	Publication des ventes

Si vous avez besoin de processus de vente plus complexes, le tableau suivant répertorie les articles qui expliquent ce que vous pouvez faire avec Business Central.

Pour...	Voir
Exécutez un document de vente avec plusieurs livraisons partielles.	Traiter les expéditions partielles
Paramétrez les lignes vente ou achat standard que vous pouvez rapidement insérer dans les documents, par exemple, pour les ordres de réapprovisionnement récurrents.	Créer des lignes de vente et d’achat récurrentes
Gérez l'engagement de vos clients à acheter de grandes quantités livrées en plusieurs livraisons réparties au fil du temps.	Travailler avec des commandes globales
Facturez un client une seule fois pour plusieurs livraisons en combinant les livraisons sur une seule facture.	Regrouper les expéditions sur une seule facture
Vendez les éléments d’assemblage qui ne sont pas disponibles actuellement en créant un ordre d’assemblage associé. L’ordre d’assemblage peut fournir la quantité totale ou partielle figurant sur le document de vente.	Vendre des articles assemblés sur commande

Effectuer un prélèvement et une livraison

Le tableau suivant décrit comment prélever des articles pour un document de vente et les livrer au client.

À	Voir
Se préparer à prélever des articles pour la livraison.	Imprimer la liste de sélection
Lier un document de vente à un bon de commande pour vendre un article qui sera livré directement de votre fournisseur à votre client.	Effectuer des livraisons directes
Faites livrer par un fournisseur un article de catalogue à votre entrepôt pour pouvoir le livrer à votre client.	Créer des commandes spéciales
Informez vos clients des dates de livraison en calculant, soit la date de simulation de délai, soit la date disponible à la vente.	Calculer les dates de promesse de commande
Découvrez comment suivre un colis à partir d’une expédition vente reportée.	Suivre les colis

Commandes annulées, remboursements et retours

Le tableau suivant décrit comment gérer les commandes annulées, les remboursements et les retours de marchandises.

À	Voir
Effectuez une action sur une facture vente reportée impayée pour créer automatiquement une note de crédit et annulez la facture vente ou recréez-la pour que vous puissiez y apporter des corrections.	Factures de vente impayées ou correctes Annuler
Créez une note de crédit vente pour rembourser une facture vente reportée spécifique pour refléter les produits retournés par le client et le montant de remboursement.	Traiter les retours ou les annulations de ventes

Autres processus de vente

Le tableau suivant décrit comment traiter autres des processus de vente.

À	Voir
Résolvez la confusion lorsque deux enregistrements ou plus existent pour le même client.	Fusionner les enregistrements en double

Voir aussi .

Mise en place des ventes
Enregistrer de nouveaux clients
Aperçu de l’analyse des ventes
Gestion des créances
Travailler avec Business Central
Fonctionnalités commerciales générales

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