Gestion des budgets des projets
Vous pouvez configurer un budget pour chaque projet. Le budget permet de planifier les ressources que vous affectez à un projet. Il peut s'agir d'un budget général avec peu d'écritures ou plus détaillé avec des écritures réparties par niveau d'activité. Vous pouvez alors comparer les montants budgétés avec l’utilisation réelle telle qu’elle a été enregistrée dans le journal projet. En surveillant les différences entre l’utilisation réelle et celle budgétée, vous pouvez contrôler un projet en cours et améliorer la qualité des projets futurs en réduisant le risque de sous-estimation des coûts.
La procédure suivante décrit comment estimer les coûts budgétés lors de la planification. Pour plus d’informations sur l’enregistrement budgété par rapport aux prix et aux coûts réels du projet, voir Enregistrer l’utilisation pour les projets.
Pour estimer les coûts budgétés d’un projet
Lorsqu’un client souhaite connaître le prix d’un projet qui sera facturé en fonction de l’utilisation, vous devez déterminer les coûts budgétés du projet. Utilisez cette opération sur la page Lignes tâche projet.
- Sélectionnez l’icône
saisissez projets, puis choisissez le lien associé. - Ouvrez le projet approprié.
- Sélectionnez une ligne tâche de type report, puis cliquez sur l’action Lignes planification projet.
- Sur une nouvelle ligne, renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Reportez-vous aux informations suivantes pour le champ Type ligne.
| Type ligne | Description |
|---|---|
| Budget et Facturable | Les montants coût et prix entrés sur la ligne planification sont les coûts budgétés pour la ligne planification donnée. Le prix sera facturé. |
| Budget | Le client ne doit pas payer l'utilisation. L’utilisation n’est pas transférée sur une facture, mais est utilisée pour calculer TEC. |
| Facturable | Le client doit payer l'utilisation. L’utilisation est transférée à la facture, sur la base de la quantité spécifiée dans le champ Qté à transférer à facturer. |
Remarque
Le champ Date livraison planifiée de la ligne planification contient la date prévue de l'achèvement de l'utilisation associée à cette ligne planification. C'est aussi la date à laquelle la ligne planification peut être transférée à une facture vente et être reportée.
Sur la tâche projet sous-jacente de la page Fiche projet, les champs Date début et Date fin contiennent respectivement la valeur du champ Date livraison planifiée sur les lignes planification projet les plus récentes et les dernières de la page Lignes planification projet associée.
Remarque
Quand vous renseignez le champ Quantité, toutes les informations prix total et coût total seront désormais calculées et renseignées pour cette ligne planning. Vous pouvez modifier ces informations à tout moment.
Sur la page Fiche projet, vous pouvez désormais voir un résumé des coûts budgétés totaux, des prix budgétés, du coût facturable et du prix facturable pour chaque tâche.
Pour plus d’informations sur l’enregistrement budgété par rapport aux prix et aux coûts réels du projet, voir Enregistrer l’utilisation pour les projets.
Voir aussi .
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Ventes
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