Utiliser des commandes permanentes ventes ou des commandes permanentes achats

Une commande permanente ventes représente le cadre d'une entente à long terme entre votre client et vous. De même, vous utilisez des commandes permanentes achat pour gérer les ententes à long terme entre vous et votre fournisseur.

Une commande permanente est généralement établie quand un client s'est engagé à acheter de grandes quantités à livrer en plusieurs livraisons de plus petite taille au cours d'une période déterminée. Souvent, les commandes ouvertes ne couvrent qu'un article avec des dates de livraison prédéfinies. La principale raison d’utiliser une commande permanente plutôt qu’un document de vente est que les quantités entrées sur une commande permanente n’affectent pas la disponibilité de l’article et peuvent donc être utilisées comme une feuille à des fins de surveillance, de prévision et de planification.

Sur la commande permanente, vous pouvez configurer chaque livraison comme une ligne commande distincte qui peut ensuite être convertie en document de vente au moment de la livraison.

Vous pouvez utiliser une commande permanente ventes, par exemple, lorsqu'un client appelle pour passer une commande de 1 000 unités d'un article et souhaite des livraisons par lot de 250 unités chaque semaine du mois suivant.

Noter

Les commandes permanentes achats fonctionnent de la même manière que les commandes permanentes ventes. Cette documentation ne concerne que les commandes permanentes ventes.

Pour créer une commande permanente ventes

1. Choisissez l’icône , entrez Commandes générales de vente, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez l'action Nouveau.
3. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
4. Laissez vide le champ Date commande. Lors de la création de documents de vente séparés depuis la commande permanente, la date commande du document de vente est définie comme étant égale à la date du jour.
5. Dans le raccourci Lignes, créez des lignes distinctes pour chaque expédition. Par exemple, si le client souhaite 1 000 unités réparties de façon uniforme sur quatre semaines, entrez quatre lignes distinctes de 250 unités chacune.

Pour créer un document de vente à partir d'une commande permanente ventes

1. Pour créer une commande pour l’une des lignes de la commande globale, supprimez la quantité dans le champ Qté à expédier sur toutes les lignes que vous ne souhaitez pas expédier pour le moment.
2. Lorsque vous êtes prêt à créer des commandes, choisissez l’action Passer une commande , puis choisissez Oui. Un message s'affiche, vous informant que la commande ouverte a été associée à un numéro de commande. Notez que la commande permanente n’a pas été supprimée.
3. Choisissez le bouton OK.
4. Pour afficher les résultats des étapes précédentes, sélectionnez l'action Ligne, l'action Lignes non reportées, puis l'action Commandes.
5. Sur la page Lignes vente, sélectionnez la document de vente appropriée, sélectionnez l'action Ligne, sélectionnez Ligne, puis sélectionnez l'action Afficher document.

Ce qui suit affecte les documents de vente après leur création à partir de documents de vente ouverts :

• Une fois la commande permanente convertie en document de vente, celui-ci contient toutes les lignes de la commande permanente. Les lignes où la quantité figurant dans le champ Qté à expédier a été supprimée s'affichent mais avec les champs Quantité vides. Vous pouvez décider de laisser, de modifier ou de supprimer les lignes.
• N’oubliez pas que la quantité de la ligne document de vente ne peut pas dépasser celle de la ligne commande permanente associée. Sinon, le report du document de vente est impossible.
• Lorsque le document de vente est reporté comme livré et/ou facturé, les champs Qté livrée et Quantité facturée sont mis à jour sur la commande ouverte concernée.
• Le numéro de commande ouverte et un numéro de ligne sont enregistrés comme propriétés des lignes vente en cas de création à partir d'une commande ouverte.
• Lorsque les commandes client ne sont pas créées directement à partir de la commande ouverte mais s’y rapportent néanmoins, un lien entre une commande client et une commande ouverte peut être établi en saisissant le numéro de commande ouverte associé dans le champ Numéro de commande ouverte sur la ligne de commande client.
• Une fois le document de vente créé pour la quantité totale d'une ligne commande permanente, aucun autre document de vente ne peut être créé pour la même ligne. Les utilisateurs ne peuvent plus entrer de quantité dans le champ Qté à expédier. Toutefois, si des quantités supplémentaires doivent être ajoutées à une commande ouverte, il est possible d'augmenter la valeur du champ Quantité et de créer des commandes supplémentaires.
• La commande globale facturée reste dans le système jusqu’à ce qu’elle soit supprimée, soit en supprimant des commandes globales individuelles, soit en exécutant la tâche par lots Supprimer les commandes globales facturées .
• Si un client est également enregistré comme contact dans le module Marketing et si vous avez spécifié un code modèle interaction pour les commandes permanentes ventes sur la page Configuration Marketing, lorsque vous sélectionnez Imprimer pour imprimer la commande permanente ventes, une interaction est enregistrée automatiquement dans la table Écriture journal interaction.

Pour visualiser l'état d'une commande permanente ventes

Vous pouvez voir le statut d’une commande globale sur la page Statistiques des commandes globales . Ceci peut s’avérer utile lorsque vous commencez à facturer la commande créée à partir de la commande permanente ventes.

1. Choisissez l’icône , entrez Commandes générales de vente, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez une commande permanente ventes, puis sélectionnez l'action Statistiques.
3. Sur la page Statistiques des commandes globales de vente , dans l’onglet rapide Général , vous pouvez voir des informations récapitulatives sur l’ensemble de la commande en fonction de la quantité totale dans les différents champs Quantité sur les lignes de commande globale de vente.

• Sur le raccourci Facturation, vous pouvez visualiser des informations récapitulatives concernant l'intégralité de la quantité dans les champs Qté à facturer des lignes de la commande vente en cours.
• Sur le raccourci Livraison, vous pouvez visualiser des informations récapitulatives concernant l'intégralité de la quantité dans les champs Qté à recevoir des lignes de la commande vente en cours.
• Sur le raccourci Paiement anticipé, vous pouvez visualiser des informations récapitulatives concernant les éventuels montants déjà payés.
• Sur le raccourci Fournisseur, vous pouvez visualiser certaines informations de base concernant le fournisseur.

Pour afficher des lignes commande permanente ventes reportées et non reportées

Le lien entre la commande permanente ventes et le document de vente d'origine, et n'importe quel autre document vente, est conservé après report en tant que liste des lignes facture reportées et non reportées de document de vente.

1. Choisissez l’icône pour entrer Commandes générales de vente, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la commande permanente ventes que vous souhaitez afficher.
3. Pour visualiser les écritures non reportées, sélectionnez la ligne en question, sélectionnez l'action Ligne, puis l'action Lignes non reportées. Choisissez l'une des options suivantes.

Option	Description
Ordres	Spécifie les commandes ouvertes associées à la ligne sélectionnée.
Factures	Spécifie les factures ouvertes associées à la ligne sélectionnée. Ouvrez les factures associées manuellement à une commande ouverte en entrant le numéro de commande ouverte dans la ligne facture vente.
Commandes de retour	Spécifie les commandes retour ouvertes associées à la ligne sélectionnée.
Notes de crédit	Spécifie les avoirs ouverts associés à la ligne sélectionnée.

4. Pour visualiser les écritures reportées, sélectionnez la ligne en question, sélectionnez l'action Ligne, puis l'action Lignes reportées. Choisissez l'une des options suivantes.

Option	Description
Expéditions	Livraisons reportées associées à la ligne sélectionnée.
Factures	Factures reportées associées à la ligne sélectionnée.
Accusés de réception	Réceptions retour reportées associées à la ligne sélectionnée.
Notes de crédit	Notes de crédit reportées associées à la ligne sélectionnée.

5. Sur la page Lignes vente, sélectionnez l'action Afficher document pour afficher l'écriture.

Voir aussi .

Ventes
Créer des commandes d’assemblage de couvertures
Mise en place des ventes
Travailler avec Business Central

Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central